El Tesoro Público prepara una emisión sindicada de deuda a diez años

Madrid, 7 jun (.).- El Tesoro Público está realizando una emisión sindicada de deuda a diez años justo antes de celebrar una subasta de deuda de letras a seis y doce meses, según datos del mercado.

El Tesoro ha dado órdenes a un sindicato de bancos (BBVA (BME:BBVA), Barclays (LON:BARC) Bank, Credit Agricole (EPA:CAGR), Deutsche Bank (ETR:DBKGn), JP Morgan (NYSE:JPM) y Morgan Stanley (NYSE:MS)) para que busquen inversores que estén interesados en esta colocación, que tendrá un diferencial de doce puntos básicos respecto al bono español de referencia (a esta hora marca un precio del 84,63 % y un rendimiento interno del 2,466 %).

Este departamento dependiente del ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha indicado en su mandato que estas obligaciones a diez años cotizarán en el mercado de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) y serán desembolsados el 14 de junio, aunque no ha fijado el montante de la emisión, que dependerá del interés de los inversores.

La colocación se producirá antes de la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) que se celebrará el próximo jueves en los Países Bajos y en el que puede dar indicaciones más claras sobre su política monetaria ante la elevada inflación (el IPC de la zona euro se situó en el 8,1 % en mayo).

El Tesoro Público español ha realizado dos emisiones sindicadas de deuda este año, en las que ha vendido 17.000 millones de euros en obligaciones a diez y treinta años.

La primera fue el pasado 11 de enero, y en ella adjudicó 10.000 millones de euros en un nuevo bono a diez años, con un cupón del 0,70 % y una rentabilidad del 0,753 %.

La segunda se celebró el 9 de febrero y en esa ocasión asignó 7.000 millones de euros en un bono sindicado a 30 años, con una demanda que se elevó a 60.143 millones de euros y un interés diez puntos básicos por encima de la referencia española a treinta años en el mercado secundario, hasta el 1,903 %.

En cuanto a la subasta de letras de este martes, el Tesoro informó ayer de que espera captar entre 4.500 y 5.500 millones de euros en esos títulos al plazo de seis y doce meses, que tenían a esta hora un rendimiento del -0,162 % y del 0,283 %, respectivamente, en el mercado secundario de deuda.