ＮＹ市場サマリー（17日）株小反発、ドル上昇、利回り上昇

［１７日 ロイター］ - ＜為替＞ 終盤のニューヨーク外為市場では、ドルが上昇した。ニューヨーク連銀が１７日に発表した４月のＮＹ州製造業業況指数が大幅上昇したことを受け、５月米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利上げ観測が強まった。

４月のＮＡＨＢ／ウェルズ・ファーゴ住宅建設業者指数が４カ月連続で上昇したこともドルを支援した。

４月のＮＹ州製造業業況指数は３５．４ポイント上昇し、１０．８となった。エコノミスト予想のマイナス１８．０を大きく上回り、昨年７月以来の高水準を記録した。新規受注と出荷が急増した。

これを受け、ドル指数は０．４１３％上昇した。

バノックバーン・グローバル・フォレックスのチーフマーケットストラテジスト、マーク・チャンドラー氏は「受注が大きく伸びたことで、ＮＹ州製造業業況指数は昨年７月以来最高の数値となり、これを受けてドル高が進んだ」と指摘した。その上で、「市場は５月以降の追加利上げの可能性を過小評価している。現時点で市場は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の年後半の利下げを予想しているが、経済は耐性があることを示していると思う」と述べた。

＜債券＞ 米金融・債券市場では、米債利回りが上昇した。５月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）に先立ち２２日からブラックアウト期間に入るのを前にＦＲＢ当局者の発言が注目されている。

インフレ統計の軟化に伴い、ＦＲＢの引き締めサイクルが終了に近づいているとの見方が広がる一方、現時点では経済成長率は比較的堅調で少なくとも短期的にはリセッション（景気後退）に陥る可能性は低く、そのためＦＲＢは引き締め路線を継続するか、少なくとも金利を高水準で維持する可能性がある。

ジャニー・モンゴメリー・スコット（フィラデルフィア）のチーフ債券ストラテジスト、ガイ・レバス氏は「まだ減速の初期段階だ」と述べた。

国際決済銀行（ＢＩＳ）のアグスティン・カルステンス総支配人は、長期的な「高インフレ体制」を回避するためには、経済減速につながるとしても、これまでの想定以上に金利を高く、長く維持する必要があるかもしれないと述べた。

ニューヨーク連銀が１７日に発表した４月のニューヨーク州製造業業況指数は３５．４ポイント上昇し、１０．８となった。エコノミスト予想のマイナス１８．０を大きく上回り、昨年７月以来の高水準を記録した。

＜株式＞ 米国株式市場は、金融株や工業株などに買いが入り、小反発して終了した。市場では金利の将来的な道筋の手がかりを得ようと、週内に発表される一連の企業決算や米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者の発言が注目されている。

エドワード・ジョーンズの投資ストラテジスト、アンジェロ・クールカファス氏は「市場は少し様子見姿勢になっている」と指摘。今後、多くの企業の決算発表やＦＲＢの金利決定があると述べた。

Ｓ＆Ｐ５００のセクターでは、金融株が１．１％、工業株が０．８％、不動産株が２．２％、それぞれ上昇した。エネルギー株は１．３％下落した。

アルファベットは２．７％安。韓国サムスン電子が端末にデフォルトで搭載する検索エンジンとして、グーグルに代わりマイクロソフトの「Ｂｉｎｇ（ビング）」採用を検討しているとの報道を受けた。

ゴールドマン・サックスやバンク・オブ・アメリカ、モルガン・スタンレーなど大手行の今週の決算発表に注目が集まっている。

＜金先物＞ ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、米長期金利の上昇と対ユーロでのドル高を背景に売られ、続落した。

米ニューヨーク連銀が朝方発表した４月のニューヨーク製造業景況指数は、総合で１０．８と、前月（マイナス２４．６）から大幅に上昇。市場予想（マイナス１８．０＝ロイター調べ）も上回った。これをきっかけに米長期金利が上昇。金利を生まない資産である金は売られた。外国為替市場では対ユーロでドル買いが優勢となり、ドル建てで取引される商品の割高感が意識されたことも相場の重しとなった。

＜米原油先物＞ ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、対ユーロでのドル高を背景に売られ、反落した。

米ニューヨーク連銀が１７日朝方に発表した４月のニューヨーク州製造業景況指数は総合で１０．８と、前月のマイナス２４．６から大幅改善し、市場予想（ロイター調べ）のマイナス１８．０も大幅に上回った。これを受けて、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の早期利上げ停止観測が後退し、米長期金利が上昇。対ユーロでドル高が優勢となり、ドル建てで取引される商品の割高感につながった。

ドル／円 ＮＹ終値 134.46/134.50

始値 133.97

高値 134.57

安値 133.75

ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0926/1.0928

始値 1.0980

高値 1.0984

安値 1.0910

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*19.00 3.8170%

前営業日終値 97*31.50 3.7370%

１０年債（指標銘柄） 17時05分 99*04.00 3.6061%

前営業日終値 99*26.00 3.5220%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*20.25 3.7065%

前営業日終値 100*02.00 3.6110%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*12.38 4.2048%

前営業日終値 99*18.38 4.1030%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33987.18 +100.71 +0.30

前営業日終値 33886.47

ナスダック総合 12157.72 +34.26 +0.28

前営業日終値 12123.47

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4151.32 +13.68 +0.33

前営業日終値 4137.64

ＣＯＭＥＸ金 6月限 2007.0 ‐8.8

前営業日終値 2015.8

ＣＯＭＥＸ銀 5月限 2508.8 ‐37.2

前営業日終値 2546.0

北海ブレント 6月限 84.76 ‐1.55

前営業日終値 86.31

米ＷＴＩ先物 5月限 80.83 ‐1.69

前営業日終値 82.52

ＣＲＢ商品指数 276.8093 +0.5922

前営業日終値 276.2171