ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นกับ Forex

ปัญหาหนึ่งในการใช้ตลาดตราสารทุนทั่วโลกในการตัดสินใจซื้อขายฟอเร็กซ์คือการหาว่าลูกค้ารายใดเป็นผู้นำ

มันเหมือนกับการตอบคำถามในสมัยก่อนว่า “อะไรเกิดก่อน ไก่หรือไข่” หรือ “ใครเป็นพ่อของคุณ!”

ตลาดหุ้นกำลังเรียกร้องให้ยิงหรือไม่？ หรือเป็นตลาด forex ที่ต้องรักษาในความสัมพันธ์？

ทฤษฎีพื้นฐานคือเมื่อตลาดตราสารทุนในประเทศเพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นในประเทศนั้น ๆ ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งนำไปสู่การไหลเข้าของเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติ สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างความต้องการสกุลเงินในประเทศ ทำให้เกิดการชุมนุมกับสกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ

ในทางกลับกัน เมื่อตลาดตราสารทุนในประเทศทำผลงานได้แย่มาก ความมั่นใจก็ลดลง ทำให้นักลงทุนแปลงกองทุนที่ลงทุนกลับเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของตนเอง

ฟังดูดีในทางทฤษฎี แต่ในความเป็นจริง มันช่างซับซ้อน

ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างดอลลาร์สหรัฐและ S&P 500 ไม่สอดคล้องกัน

ดังที่แสดงด้านล่าง ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาพวกเขาได้อยู่ด้วยกัน ย้ายไปในทิศทางตรงกันข้าม และไม่เกี่ยวข้องกัน

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์จะไร้ประโยชน์ คุณเพียงแค่ต้องรู้ว่าเมื่อใดที่สหสัมพันธ์ทำงาน (ไม่ว่าจะเป็นเชิงลบหรือบวก) และเมื่อใดที่ไม่เป็นเช่นนั้น

นี่คือตัวอย่างที่หุ้นสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเคลื่อนตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสกุลเงินของพวกเขา

ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สดใสในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นมักจะไม่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงิน ดอลลาร์ และเยน ตามลำดับ

อันดับแรก มาดูความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์กับนิกเคอิเพื่อดูว่าตลาดหุ้นทั่วโลกมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับกันและกัน

นับตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนศตวรรษ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์และ Nikkei 225 ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นมีการเคลื่อนไหวร่วมกันเหมือนคู่รักในวันวาเลนไทน์ ทั้งตกลงและเพิ่มขึ้นพร้อมกัน

นอกจากนี้ โปรดสังเกตด้วยว่าบางครั้งดัชนีหนึ่งนำไปสู่ การขึ้นหรือลงก่อนก่อนที่จะตามด้วยดัชนีอื่นๆ

มันไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้ง แต่คุณสามารถพูดได้ว่าตลาดหุ้นในโลกโดยทั่วไปเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน