简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
บทคัดย่อ:Hedging คือการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้วิธีการเปิดตำแหน่งเพิ่มเติมอย่างมีกลยุทธ์เพื่อป้องกันความผันผวนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กลยุทธ์ในการเทรด Forex ที่ช่วยทำกำไรมีมากมาย แต่ก็มีอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ นั่นคือ “Hedging Forex” แอดเหยี่ยวบอกเลยว่า ถ้าได้รู้จักแล้วจะมีประโยชน์ต่อนักเทรดเป็นอย่างมาก ในบทความนี้แอดเหยี่ยวได้รวมทั้งเหตุผลว่าทำไมต้องทำการ Hedging และกลยุทธ์ Hedging ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง เราไปเรียนรู้การป้องกันก่อนที่จะประสบกับการสูญเสียครั้งใหญ่กันครับ
Hedging คือการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้วิธีการเปิดตำแหน่งเพิ่มเติมอย่างมีกลยุทธ์เพื่อป้องกันความผันผวนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับการป้องกันความเสี่ยงนี้ เป็นกระบวนการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินเพื่อชดเชยหรือปรับสมดุลสถานะการลงทุนของนักเทรด เป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงของนักเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำไมต้องทำการ Hedging Forex
สาเหตุที่เราต้องป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ หรือใช้กลยุทธ์ Hedging Forex คือเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่าจะไม่มีวิธีที่สามารถกำจัดความเสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ แต่การใช้กลยุทธ์นี้มีประโยชน์ในการช่วยลดการสูญเสียหรือจำกัดการสูญเสียให้อยู่ในระดับที่สามารถคาดการณ์ได้
การป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์จะแตกต่างจากการป้องกันความเสี่ยงในตลาดอื่น ๆ เนื่องจากฟอเร็กซ์มีความผันผวนโดยธรรมชาติ แม้ว่าเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์บางรายอาจตัดสินใจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากสถานะของตน โดยเชื่อว่าความผันผวนเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขาย FX การตัดสินใจนี้จะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยินดีรับ หากนักลงทุนเชื่อว่าคู่ Forex กำลังจะมีมูลค่าลดลงแต่จะกลับตัวในที่สุด การป้องกันความเสี่ยงสามารถช่วยลดการสูญเสียในระยะสั้น และปกป้องผลกำไรในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภทของการเทรดแบบ Hedging
เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจประเภทของการเทรดแบบ Hedging อย่างละเอียดก่อนว่ามีอะไรบ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้:
Direct Hedging: วิธีการเทรดที่นักลงทุนสามารถเปิดออเดอร์ในทิศทางตรงกันข้ามโดยใช้สินทรัพย์ตัวเดียวกันได้ วิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้พอร์ตของนักลงทุนติดลบ
Complex Hedging: การเลือกสินทรัพย์สองตัวที่มีความสัมพันธ์กันและตั้งค่าเปิดออเดอร์ในทิศทางตรงกันข้ามสำหรับทั้งสองสินทรัพย์ แม้ว่าวิธีนี้จะมีความซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย แต่หากสกุลเงินใดมีการปรับตัวลง นักลงทุนก็จะสามารถชดเชยการขาดทุนจากอีกออเดอร์หนึ่งได้
3 กลยุทธ์ Hedging Forex
1.กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างง่าย
กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการเปิดตำแหน่งตรงข้ามกับการซื้อขายปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนมีสถานะซื้อในคู่สกุลเงินหนึ่งแล้ว เราอาจเลือกเปิดสถานะขายในคู่สกุลเงินเดียวกัน ซึ่งเรียกว่าการป้องกันความเสี่ยงโดยตรง แม้ว่ากำไรสุทธิจากการป้องกันความเสี่ยงโดยตรงจะเป็นศูนย์ แต่นักลงทุนสามารถรักษาตำแหน่งเดิมในตลาดไว้ได้เมื่อแนวโน้มกลับตัว หากนักลงทุนไม่ป้องกันความเสี่ยง การปิดการซื้อขายจะหมายถึงการยอมรับความสูญเสีย แต่ถ้านักลงทุนเลือกป้องกันความเสี่ยง อาจสามารถสร้างรายได้จากการซื้อขายครั้งที่สองเมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับการซื้อขายครั้งแรก
2.กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงหลายสกุลเงิน
อีกหนึ่งกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการเลือกคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก เช่น GBP/USD และ EUR/USD แล้วเปิดสถานะในทิศทางตรงกันข้ามในทั้งสองคู่ ตัวอย่างเช่น หากเราเปิดสถานะขายใน EUR/USD และต้องการป้องกันความเสี่ยงในสกุลเงิน USD ของเรา เราอาจเปิดสถานะซื้อใน GBP/USD หากเงินยูโรร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สถานะ Long ใน GBP/USD อาจขาดทุน แต่จะถูกชดเชยด้วยกำไรจากสถานะ EUR/USD ในทางกลับกัน หากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง การป้องกันความเสี่ยงจะช่วยชดเชยการสูญเสียจากสถานะ Short ของเรา
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการป้องกันความเสี่ยงมากกว่าหนึ่งคู่สกุลเงินมาพร้อมกับความเสี่ยงในตัวเอง ในตัวอย่างข้างต้น แม้ว่าเราจะป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินดอลลาร์ แต่เราก็ต้องเปิดรับความเสี่ยงต่อเงินปอนด์และเงินยูโรในระยะยาวด้วย หากกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงได้ผล ความเสี่ยงของเราจะลดลงและอาจทำกำไรได้ โดยการป้องกันความเสี่ยงโดยตรงจะมียอดคงเหลือสุทธิเป็นศูนย์ แต่ด้วยกลยุทธ์หลายสกุลเงิน มีความเป็นไปได้ที่สถานะหนึ่งจะสร้างผลกำไรมากกว่าอีกสถานะหนึ่งที่ขาดทุน
3.กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงออปชั่น Forex
ออปชั่นสกุลเงินให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินในราคาที่กำหนดก่อนเวลาหมดอายุ โดยไม่เป็นข้อผูกมัด ออปชั่นเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากสามารถลดความเสี่ยงได้โดยจ่ายเฉพาะต้นทุนของออปชั่นเท่านั้น
สมมติว่าเราซื้อ AUD/USD โดยเปิดตำแหน่งที่ $0.76 อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าจะมีการลดลงอย่างรวดเร็วและตัดสินใจป้องกันความเสี่ยงด้วยพุตออปชันที่ $0.75 โดยมีอายุหนึ่งเดือน หากในเวลาหมดอายุ ราคาลดลงต่ำกว่า $0.75 เราจะสูญเสียจากตำแหน่งซื้อของเรา แต่ออปชันของเราจะเป็นเงินและรักษาสมดุลความเสี่ยงของเรา หาก AUD/USD เพิ่มขึ้นแทน เราสามารถปล่อยให้ออปชันหมดอายุและจ่ายเฉพาะค่าพรีเมียมเท่านั้น
วิธีการป้องกันความเสี่ยงฟอเร็กซ์
กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงมักใช้โดยเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ยาวนาน เนื่องจากต้องการความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดการเงิน ไม่ได้หมายความว่านักลงทุนมือใหม่จะไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจตลาดฟอเร็กซ์และสร้างแผนการซื้อขายก่อน
ขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นป้องกันความเสี่ยงฟอเร็กซ์คือการเลือกคู่ฟอเร็กซ์เพื่อซื้อขาย แม้ว่าอาจเป็นความชอบส่วนตัวของนักลงทุนบางกลุ่ม การเลือกคู่สกุลเงินหลักจะให้ทางเลือกมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงมากกว่าคู่สกุลเงินรอง ความผันผวนสัมพันธ์กับสภาพคล่องของคู่สกุลเงิน การตัดสินใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงควรพิจารณาตามสกุลเงิน ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงินหลักเช่น GBP/USD มีแนวโน้มเห็นความผันผวนในหนึ่งวันมากกว่าคู่สกุลเงินแปลกใหม่เช่น USD/HKD
ขอบคุณข้อมูลจาก Mitrade
อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4
คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ
กฎสำคัญของการเทรดแบบ Scalping 1.ใช้กลยุทธ์ Scalping ที่มีคุณภาพ 2.หาจุดคุ้มทุน (Break-even stops) 3.อย่าคิดว่าการเทรดบ่อย ๆ จะทำให้ได้เงินเยอะ 4.ติดตามกลยุทธ์การเทรด 5.ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์การเทรดที่วางไว้ 6.เทรดด้วยอัตราการชนะที่มากกว่า 7.ใช้กรอบเวลาที่เหมาะสม 8.เริ่มต้นเล็ก ๆ ก่อน 9.เชี่ยวชาญในโครงสร้างตลาด 10.ฝึกฝนการเทรดทุกวัน
สเปรดมีความสำคัญต่อเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เนื่องจากมีผลต่อต้นทุนการเทรดโดยตรง สเปรดที่ต่ำช่วยลดต้นทุนและรักษากำไรได้มากขึ้น โดยเฉพาะเทรดเดอร์ที่เทรดบ่อยหรือในปริมาณมาก สเปรดที่สูงสามารถลดกำไรเมื่อเวลาผ่านไป เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ Scalping และ Day Trading จะไวต่อสเปรดสูง เนื่องจากอาจลดหรือทำให้กำไรหายไป การเลือกโบรกเกอร์ที่มีสเปรดต่ำจึงสำคัญ ความผันผวนของตลาดอาจทำให้สเปรดกว้างขึ้น เทรดเดอร์มักเลือกเทรดในช่วงสภาพคล่องสูงและใช้คำสั่ง Limit เพื่อลดต้นทุน สุดท้าย การเลือกโบรกเกอร์ที่มีบัญชี ECN และการหลีกเลี่ยงข่าวผันผวนช่วยจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น
บทวิเคราะห์บิตคอยน์
บทความนี้ชวนผู้อ่านสำรวจตนเองว่ากำลังเสพติดการเทรดหรือไม่ โดยชี้ให้เห็นสัญญาณสำคัญที่แสดงถึงการเสพติด เช่น การเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่มีแผน หมกมุ่นกับการติดตามข้อมูล ละเลยกิจกรรมอื่น ๆ เทรดด้วยอารมณ์ และประสบความเครียดเมื่อไม่ได้เทรด การตระหนักถึงสัญญาณเหล่านี้จะช่วยป้องกันผลกระทบต่อการเงิน ความสัมพันธ์ และสุขภาพกายใจ
FBS
OANDA
TMGM
Vantage
Tickmill
EC Markets
FBS
OANDA
TMGM
Vantage
Tickmill
EC Markets
FBS
OANDA
TMGM
Vantage
Tickmill
EC Markets
FBS
OANDA
TMGM
Vantage
Tickmill
EC Markets