Solaris: Weiteres Millionen-Funding noch dieses Jahr – auch Verkauf steht im Raum

CEO Carsten Höltkemeyer Steuer den Berliner Banking-Spezialisten durch eine Restrukturierungsphase und womöglich auch zur Übernahme

„Wir kommentieren keine Gerüchte. Mit diesem Satz beantwortet ein Unternehmenssprecher eine Anfrage von Gründerszene vor etwa drei Wochen. Wir hatten ihn nach Einzelheiten zu einer angeblich für Anfang 2025 geplante Finanzierungsrunde des Fintechs gefragt. Jetzt hört sich das schon anders an: Er könne bestätigen, dass Solaris sich mitten in einer Finanzierungsrunde befände, so der Sprecher gegenüber Gründerszene am heutigen Donnerstag. Die soll sogar schneller als behauptet über die Runden gehen, nämlich bis spätestens Weihnachten. Und: es würden unterschiedliche Szenarien durchgespielt. So auch ein Verkauf der Solaris. Kaufinteressenten gäbe es schon seit der letzten Runde. Zu weiteren Details aber könne er sich allerdings nicht äußern.

Deutsche Bank und BNP Paribas sollen interessiert sein

Details, wie sie das Finanzbranchen-Magazin Finance Forward unter Berufung auf Firmen-Insider als erstes vermeldet hat: Angestrebtes Ziel der Runde seien 100 bis 150 Millionen Euro. Kaufinteressenten, für den Fall, dass diese Runde nicht zustande kommt, seien große Banken, die Deutsche Bank und BNP Paribas etwa. Aber auch SBI aus Japan, bereits einer der größten Anteilseigner von Solaris, sei im Gespräch, ebenso wie Private-Equity-Geber.

Die letzte Finanzierungsrunde liegt noch nicht weit zurück: Im März 2024 erhielt Solaris 96 Millionen Euro von Investoren. Die Series-F-Finanzierungsrunde wird von der SBI Group und weiteren Bestandsinvestoren angeführt, wie das Startup damals mitteilt. Solaris wolle die Mittel unter anderem dafür nutzen, um das Kreditkartenprogramm des ADAC abzusichern. Im September 2022 hatte sich das Fintech einen langfristigen Vertrag als Co-Branding-Partner des ADAC gesichert. In Zukunft will das Startup die mehr als 1,2 Millionen Kreditkarten des Dienstleisters verwalten.

Entlassungen und Restrukturierung

Das Solaris an Geldknappheit leidet, ist seit Längerem klar. Geschäftsideen seien nicht aufgegangen, Umsatz sei nicht wie geplant gekommen und die Anforderungen an eine vollregulierte Bank was die Ausstattung mit Eigenkapital seien nun mal hoch. Das alles nennt der Insider bei Finance Forward als Gründe der Geldsorgen bei Solaris. Im November 2023 hat sich Solaris gegen eine Anweisung der Finanzaufsicht Bafin durchgesetzt. Die Behörde hatte eine deutliche Reduktion der Kundeneinlagen des Startups gefordert. Die Maßnahme basierte auf Bedenken hinsichtlich unzureichender Kontrollsysteme und Kapitalausstattung, hieß es.

Das Unternehmen hat bereits begonnen, gegenzusteuern: Ende September hat CEO Carsten Höltkemeyer in einer Betriebsversammlung eröffnet, dass das Unternehmen etwa 270 der 700 Mitarbeitenden im Zuge umfassender Restrukturierungsmaßnahmen entlässt. Dabei waren vor allem die Mitarbeitenden der britischen Tochterfirma Contis betroffen. Die wurden mit wenigen Ausnahmen allesamt entlassen, das Geschäft der Contis eingestellt.

Die hatte das Berliner Fintech erst 2021 übernommen um damit in das Electronic Money Geschäft (EMI) einzusteigen. Keine gute Idee, wie sich rückblickend zeigt: „Die ursprünglich erwartete Ergänzung unseres Geschäftsmodells hat sich im Zuge der Marktveränderungen nicht materialisiert. Deshalb haben wir uns entschieden, Contis zu integrieren. Von dem risikobehafteten Geschäft trennen wir uns“, erklärt der Solaris-Sprecher gegenüber Gründerszene. CEO Carsten Höltkemeyer sprach in einer Mitteilung von einer „schwierigen Entscheidung”.

Profitabilität jetzt

Restrukturierung, Kündigungen, „Synergien zu schaffen, wie der Sprecher sagt: Solaris versucht mit allen Mitteln profitabel zu werden – und ist es noch nicht. Eigenen Angaben zufolge verzeichnete Solaris im Jahr 2023 Verluste in Höhe von 178 Millionen Euro.

In einem Blogpost des Unternehmens wird CEO Höltkemeyer zitiert, Solaris stehe an einem „entscheidenden Punkt“, der ein „neues Kapitel der Transformation erfordert”. Es gehe nicht darum, Produkte oder Strategien zu verfeinern, sondern darum, „unsere Arbeitsweise, unsere Zusammenarbeit und unsere gemeinsame Zukunft neu zu gestalten.

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Solaris ist laut eigenen Anhaben Europas führende Embedded-Finance-Plattform. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und agiert hauptsächlich als Dienstleister für andere Firmen, indem es seine Infrastruktur und Banklizenz zur Verfügung stellt, um Finanzprodukte wie Kreditkarten oder Darlehen anzubieten. Solaris hat sich im Laufe der Jahre in vielen Fintech-Bereichen versucht, war aktiv im Bereich Krypto-Verwahrung und hat neben Krediten und Ratenzahlung den Kunden ihrer Partnerunternehmen auch den Handel mit Aktien, ETFs und Fonds ermöglicht.

Und wo geht es hin? „Aufbauend auf dem im Jahr 2023 begonnenen Weg werden wir im Jahr 2024 unsere Diversifizierungsstrategie fortsetzen und uns auf große Unternehmen in den Branchen Mobilität, Technologie und Gastgewerbe fokussieren, heißt es in einem Statement auf Anfrage von Gründerszene.„Natürlich werden wir auch in der Fintech-Branche weiterhin ausgewählte Partnerschaften eingehen, die Potenzial für eine nachhaltig profitable Kooperation haben. Ein Beispiel hier ist die kürzlich kommunizierte Partnerschaft mit Bitpanda. Das Verwahrungsgeschäft von Digital Assets haben wir etwa eingestellt. Im Fokus stehen die Produkte Konto, Karte, KYC und damit verbundene Kredite.