Crea tu estrategia de trading invencible en 7 pasos.

Crear una estrategia de trading rentable puede ser un proceso complejo y requiere una comprensión profunda del mercado y de los principios fundamentales del trading. Se requiere tiempo, paciencia y experiencia. No hay una estrategia única que sea infalible, por lo que es importante seguir aprendiendo y ajustando tu enfoque a medida que te familiarizas más con el mercado

Se suelen cometer varios errores a la hora de crear una estrategia de trading que sea rentable, y uno de ellos es querer copiar al estilo de trading de otra persona. Cada trader es único y debe tener su propia estrategia. Adaptada a tus horarios, tu aversión al riesgo, tu personalidad, en definitiva, a ti.

No tengas prisa en conseguirlo, se constante y disciplinado. Ahora te supone un esfuerzo importante, pero a largo plazo te dará resultados. Sigue estos sencillos pasos y lograras una estrategia ganadora.

¿Qué es una estrategia de trading？

Una estrategia de trading es un plan fijo que está diseñado para lograr un rendimiento rentable operando en corto o en largo en los mercados. Las principales razones por las que una estrategia de trading ayuda son su verificabilidad, cuantificabilidad, consistencia y objetividad. El desarrollo y la aplicación de una estrategia de trading tiene ocho pasos:

Formulación, especificación en forma comprobable por computadora, prueba preliminar, optimización, evaluación de rendimiento y solidez, negociación de la estrategia, monitoreo del desempeño comercial, refinamiento y evolución.

Para cada estrategia de negociación, se requiere definir los activos a ser operados, los puntos de entrada y salida, y las reglas de administración de dinero. La mala administración del dinero puede hacer que una estrategia potencialmente rentable no lo sea.

Las estrategias de negociación se basan en el análisis técnico o en el análisis fundamental, o una mezcla de ambos. Las estrategias técnicas se pueden dividir ampliamente en los grupos de reversión a la media y momento. También hay estrategias específicas, como “Vender en mayo y marcharse, pero recuerda volver en septiembre”. Las estrategias de negociación generalmente se verifican mediante pruebas retrospectivas, donde el proceso debe seguir el método científico y mediante pruebas prospectivas (“trading de papel”) donde se prueban en un entorno comercial simulado. Se ha demostrado que las señales de momentum (por ejemplo, un máximo de 52 semanas) tienen éxito en las estrategias de negociación y son utilizadas por los analistas financieros en sus recomendaciones de compra y venta.

Todo esto suena muy complicado, lo sé, pero a continuación les daremos 7 sencillos pasos que podrán aplicar, incluso, los traders novatos.

7 pasos para crear una estrategia de trading rentable.

1- Identifica que tipo de trader quieres ser: Antes de comenzar a operar, es importante que definas tus objetivos a largo y corto plazo. ¿Eres un trader que te gusta el scalping？ ¿O prefieres una operativa más centrada en el swing trading？ ¿Qué te permiten hacer tus horarios？ Cada mercado y temporalidad requiere su propia estrategia, así que ves paso por paso y analiza cada uno de ellos con detenimiento. Ten en cuenta que cada mercado tiene sus propias características y por lo tanto no podemos utilizar el mismo método para todos.

2- Analiza el mercado: Analiza el mercado y haz una investigación detallada de los activos que te interesan. Como decíamos, tienes que trabajarlos uno a uno para comprender bien el movimiento intrínseco del activo. Aprende sobre las tendencias históricas y los factores que afectan los precios, como las noticias económicas, las políticas gubernamentales y cómo se mueve el precio a nivel técnico al llegar a zonas de valor.

3- Aprende a leer el contexto del mercado: este punto es el más importante. Conocer bien cuál es la estructura de mercado te ayudará a simplificar tu operativa y decidir si tu planteamiento será largo o corto. Una vez hecho esto, ya tienes mucho ganado, pues eliminamos el 50% del riesgo sobre si el precio va a subir o bajar. El volumen en trading es algo básico para ayudarte a comprenderlo. Es muy importante que lo conozcas bien, pues es la pista que nos deja el trader institucional sobre su posicionamiento en el mercado, y es necesario para diseñar una buena estrategia de trading rentable.

4- Busca un patrón en tu zona: Un error muy habitual es lanzarse al marcado por un patrón de velas que nos han enseñado, independientemente de dónde se produzca. Tenemos que buscar patrones que funcionen, pero que estos estén en zonas relevantes donde el precio pueda reaccionar. Esas zonas las conocemos como niveles volumétricos, y son zonas donde previamente ha habido mucho interés de negociación o bien una ausencia total de interés (y por tanto genera rechazo). En esos puntos es donde debemos buscar nuestros patrones.

5- Define bien tu riesgo: La gestión de riesgo es uno de los puntos más determinantes en tu trading. Si gestionas tu riesgo correctamente, es imposible que pierdas tu cuenta. Define si vas a buscar ratios de 1:1, 2:1 o superiores, y lo más importante, arriesga siempre la misma cantidad de capital. Si tu stop va demasiado alejado, no intentes forzarlo, simplemente reduce el lotaje para que en caso de pérdida, siempre pierdas una cantidad similar.

6- El valor de la estadística: Si quieres trabajar en distintas temporalidades, separa tus cuentas. Crea una cuenta para cada tipo de activo. No hace falta que pongas grandes cantidades de dinero en ellas, sobretodo si estas empezando a testear una estrategia. Una vez lo hagas, ten paciencia y deja trabajar la estrategia de trading que has creado durante al menos 2 meses para que tengas resultados que puedas analizar. Es un grave error probar 1 semana y estar haciendo modificaciones. ¡Ni tan siquiera tu mismo te has adaptado a la estrategia! No puedes quedarte con el resultado de 1 día. Ten paciencia, es un proceso que lleva tiempo.

7- No estropees tu trabajo: El psicotrading es uno de los puntos más importantes en nuestra operativa. La mayoría de traders no son rentables porque su mente les impide serlo. Tienen una estrategia que funciona, pero sus acciones una vez han entrado al mercado hacen que tomen decisiones emocionales y no rentables. Cierre prematuro de operaciones, ampliación del stop, sobreapalancamiento, inseguridad… Confía en tu trabajo y en tu estrategia. Recuerda que la estadística es el santo grial del trading.

Conclusión.

Las mejores estrategias de trading no necesitan de gran complejidad para obtener el éxito. Sin embargo, deben ser lo suficientemente robustas y responder a cuestiones como las decisiones de inversión, y la gestión monetaria y del riesgo. Resulta determinante tener en cuenta que no conviene centrarse de manera exclusiva en una única estrategia de inversión.

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