シェブロンがアナダルコ買収、330億ドルで シェール・ガス強化

［ニューヨーク １２日 ロイター］ - 米石油大手シェブロン(CVX.N)は１２日、米石油・ガス開発のアナダルコ・ペトロリアム(APC.N)を３３０億ドル規模で買収すると明らかにした。国内のシェールオイル・ガス生産戦略を強化する。

業界では、英蘭系ロイヤル・ダッチ・シェル(RDSa.L)が２０１６年に英天然ガス開発大手ＢＧグループを買収して以来の大型案件となる。

買収提示額は１株当たり６５ドル、アナダルコの１１日終値に３９％上乗せした水準だ。アナダルコ株主は１株当たり現金１６．２５ドルとシェブロン株０．３８６９株を受け取る。

関係筋によると、米エネルギー大手のオキシデンタル・ペトロリアム(OXY.N)もアナダルコを１株７０ドル（現金と株式）で買収する提案をしていたが、シェブロンに敗れたという。

原油価格が今年急騰する中、シェブロンなどは国内最大のシェール油田地帯、パーミアン盆地への投資を拡大してきた。ところがシェールブームの初期段階で機会を逃す一方、アナダルコなどの独立系生産企業が掘削技術を開発、土地を安く借り受けたとされる。

シェブロンはアナダルコ買収で、パーミアンのデラウェア盆地に計幅７５マイル（１２０キロメートル）の回廊地帯を採掘する。

アナダルコは、業界内有数の大規模投資予定案件の一部とされるモザンビークの液化天然ガス（ＬＮＧ）事業にも取り組んでいる。

シェブロンは、仮にブレント相場LCoc1が１バレル＝６０ドルを上回り続ければ、買収手続き完了１年後にフリーキャッシュフローや利益が押し上げられると見通す。

買収完了後、年間の自社株買い規模を４０億ドルから５０億ドルに引き上げるほか、２０２０─２２年に１５０億─２００億ドル相当の資産を売却する方針も明らかにした。

アナダルコの債務１５０億ドルも引き受ける。投資家は買収費用に着目、シェブロン株は午前の取引で約５．３％値下がりした。アナダルコ株は３２％程度上昇した。