欧州市場サマリー（17日）

［１７日 ロイター］ - ＜ロンドン株式市場＞ 反落して取引を終えた。７月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比１０．１％上昇し、イングランド銀行（英中央銀行）がより積極的に利上げをするとの見方が強まったことが嫌気されて売り注文が広がった。

食費の高騰が家計をさらに圧迫する中、７月の英ＣＰＩの上昇率は６月の９．４％から加速し、１９８２年２月以来の高水準となった。市場予想も上回った。

この統計の結果を受けて、投資家は英中銀が政策金利の急速な引き上げを続けるという見方を強めた。市場は現在、８５％の確率で９月に０．５％ポイントの利上げが決まる可能性を織り込んでいる。

ドイツ銀行のシニアエコノミスト、サンジャイ・ラジャ氏は顧客向けのメモで「インフレ率は少なくとも２０２３年第２・四半期後半まで２桁台にとどまる可能性が高く、ピークは来年に延びるとみている」と説明した。

住宅建設のパーシモンは７．８％下落。上半期の減益を報告したことが材料視された。

中型株で構成するＦＴＳＥ２５０種指数は１．５２％下げた。

英建設のバルフォア・ビーティは１０．５％と大幅上昇。上半期の実質的な営業利益が４２％増加し、増配を発表したことが好感された。

映画館運営のシネワールド・グループは６０．４％と急落。映画の公開が限られるため、今年１１月まで劇場の入場者数が予想を下回る可能性が高いと警告したことが嫌気された。

＜欧州株式市場＞ ６営業日ぶりに反落して取引を終えた。英国の７月消費者物価指数（ＣＰＩ）が急上昇したのが懸念材料となり、金融引き締めに改めて注目が集まった。

ユーロ圏の２０２２年第２・四半期の域内総生産（ＧＤＰ）改定値は速報値から小幅に下方修正された。伸びは予想を下回ったものの依然大きく、就業者数も再び増加した。英国のＣＰＩ発表後にユーロ圏の国債利回りは急上昇した。

ＳＴＯＸＸ欧州６００種指数の下落率は１カ月超ぶりの大きさだった。

ＦＴＳＥ１００種総合株価指数は０．２７％安。７月の英ＣＰＩは前年同月比で１０．１％上昇し、１９８２年２月以来、４０年５カ月ぶりの高い伸びとなった。エクイティ・キャピタルの首席マクロエコノミスト、スチュアート・コール氏は「市場は欧州で起きることの前兆と見ている」との見方を示した。

ドイツのＤＡＸ指数は２．０４％下落した。ドイツの大動脈であるライン川は水位が低下している中で船舶のエンジントラブルで一部が閉鎖され、２０隻の船舶が航行できなくなっている。

個別銘柄では、ドイツのガス・電力会社ウニパーは１２．１％安。ロシア産ガス供給の減少を主因に、上半期の決算の純損益が１２３億ユーロ（約１２５億ドル）の赤字となったことが嫌気された。

＜ユーロ圏債券＞ 国債利回りが上昇した。英国の７月のインフレ率が２桁台に乗せたことで、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が一段の金融引き締めを実施する可能性に市場の焦点が戻ったことが背景。

金利見通しに敏感に反応する独２年債利回りは１５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の０．７２％と、７月２１日以来の高水準。独１０年債利回りは１０ｂｐ上昇の１．０８％と、７月２２日以来の高水準を付けた。

英国立統計局（ＯＮＳ）が発表した７月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比１０．１％上昇。６月（９．４％上昇）から加速し１９８２年２月以来の高い伸びとなった。

イーベリーの市場戦略責任者、マシュー・ライアン氏は「英国のコアインフレ率が予想を大幅に上回る６．２％となったことで、物価の高騰がエネルギー価格の上昇のみに起因していないことが改めて確認された」と述べた。

主要中央銀行が賃金上昇と長期インフレ期待の高まりでインフレ率が持続的に押し上げられる波及効果について懸念する中、市場は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がこの日に公表する７月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨に注目。ＩＮＧのアナリストは「市場で出ている２０２３年の緩和サイクルを巡る見通しを押し戻すために、ＦＲＢがＦＯＭＣ議事要旨をコミュニケーションツールとして使うかどうか注目している」とした。

イタリア１０年債利回りは１６．７ｂｐ上昇の３．３０％と、約３週間ぶりの高水準。今週に入り２００ｂｐ近辺まで縮小していた独伊１０年債利回り格差は２２３ｂｐと、２週間ぶりの水準に拡大した。

＜為替＞ 欧州終盤 アジア市場終盤 コード

ユーロ／ドル 1.0159 1.0165

ドル／円 135.42 134.79

ユーロ／円 137.61 137.04

＜株式指数＞ 終値 前日比 ％ 前営業日終値 コード

ＳＴＯＸＸ欧州６００種 439.03 -4.04 -0.91 443.07

ＦＴＳＥユーロファースト３００種 1726.35 -14.22 -0.82 1740.57

ユーロＳＴＯＸＸ５０種 3756.06 -49.16 -1.29 3805.22

ＦＴＳＥ１００種 7515.75 -20.31 -0.27 7536.06

クセトラＤＡＸ 13626.71 -283.41 -2.04 13910.12

ＣＡＣ４０種 6528.32 -64.26 -0.97 6592.58

＜金現物＞ 午後 コード

値決め 1774.85

＜金利・債券＞

米東部時間13時25分

＊先物 清算値 前日比 前営業日終盤 コード

３カ月物ユーロ 99.30 -0.04 99.34

独連邦債２年物 109.49 -0.29 109.78

独連邦債５年物 125.93 -0.83 126.76

独連邦債１０年物 154.12 -1.41 155.53

独連邦債３０年物 176.82 -2.22 179.04

＊現物利回り 現在値 前日比 前営業日終盤 コード

独連邦債２年物 0.724 +0.146 0.485

独連邦債５年物 0.892 +0.138 0.758

独連邦債１０年物 1.088 +0.101 0.985

独連邦債３０年物 1.294 +0.054 1.242