ＮＹ市場サマリー（27日）株続伸、利回り上昇 ドルは対ユーロで小幅高

［２７日 ロイター］ - ＜為替＞ ドルが対ユーロで小幅な上昇にとどまった。米個人消費の落ち込みとインフレの冷え込みを示す経済指標を受けた。

米商務省が２７日発表した２０２２年１２月の個人消費支出（ＰＣＥ）は前月比０．２％減った。減少は２カ月連続で、２３年に向け経済が低成長路線に入る中、インフレの鈍化継続を示した。

マネックス・ヨーロッパのＦＸ分析部門責任者、サイモン・ハーベイ氏は「ＰＣＥ価格指数はほぼ予想通りの着地となり、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の今後の決定にはほとんど影響を及ぼさない」と指摘。「最新のインフレデータを受け、ＦＲＢ当局者は市場をスローペースに誘導することが可能だ。制約的な金融政策の期間に関する当局者の考えを考慮すると、物価上昇圧力が緩やかになることで、ＦＲＢは３月までに金利をターミナルレート（政策金利の最終到達点）水準の５％に引き上げるだろう」と述べた。

フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場では、ＦＲＢが来週０．２５％ポイントの利上げを決定したあと、もう１回だけ利上げを行い、その後打ち止めにするとの見方が織り込まれている。

ユーロ／ドルは０．１７％安の１．０８７２５ドル。週間では約０．２％上昇した。

ドル／円は０．２５％安の１２９．８９円。

ポンド／ドルは０．１２％安の１．２３９７ドル。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは１．５％高の２万３３３７ドル。週間では約２．６％高で４週連続の上昇となった。

＜債券＞ 利回りは上向いた。昨年１２月の米ＰＣＥ統計を受け国債利回りが一時やや低下したものの、その後は東京都区部の１月の消費者物価指数が上昇したことが注目された。

米国債利回りは来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を巡る手がかりが模索される中、ここ数日はレンジ内で推移。ＢＭＯキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、イアン・リンゲン氏とベンジャミン・ジェフェリー氏は、パウエルＦＲＢ議長のＦＯＭＣ後の記者会見での発言が大きな注目を集めているとしている。

前日発表の米国の昨年第４・四半期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は年率換算で前期比２．９％増。伸びは市場予想の２．６％を上回った。

ただ、この日発表の米国の昨年１２月のＰＣＥは前月比０．２％減少。ＦＲＢがインフレ指標として注目している食品とエネルギーを除くコアＰＣＥ価格指数は前年同月比４．４％上昇と、伸びは前月の４．７％から減速した。

このほか、米ミシガン大学発表の１月の１年先の期待インフレ率（確報値）は３．９％と速報値の４．０％から下方修正され、２０２１年４月以来の低水準となった。

終盤の取引で１０年債利回りは約３ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の３．５１８％。一時は３．５６５％と、約１週間ぶりの高水準を付けた。

２年債利回りは４．２０７％に上昇した。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス６９．１ｂｐ。３カ月物財務省短期証券と１０年債の利回り格差はマイナス１１６．１ｂｐ。長短金利の大幅な逆転は解消しておらず、米経済のリセション入りが示唆されている。

＜株式＞ 続伸し、不安定な展開となった今週の取引を終えた。ＦＯＭＣを来週に控える中、経済指標や企業の業績見通しは需要軟化の可能性と経済の底堅さ双方を示している。

週足ではＳ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種が過去４週間で３週値上がり。この日上昇が目立ったナスダック総合は４週連続での値上がりとなった。

カーソン・グループのチーフマーケットストラテジスト、ライアン・デトリック氏は「記録的に好調な月となる方向に進む中、堅調な１週間の終わりを飾るにふさわしい動きとなった」とし、「インフレが速いペースで鈍化しているという認識が浸透し、経済を巡る懸念は和らいでいる」と述べた。

Ｓ＆Ｐ５００の主要１１部門のうち、一般消費財が上昇を主導する一方、エネルギーは２％安となった。

米企業決算シーズンは本格化し、Ｓ＆Ｐ５００構成銘柄のうち１４３社がこれまでに発表を終えた。リフィニティブによると、そのうち６７．８％が市場予想を上回っているものの、過去４四半期の７６％を下回っている。

インテルは６．４％安。第１・四半期が赤字となる見通しを示したことが嫌気された。

シェブロンも４．４％安。昨年の通年決算は調整後純利益が３６５億ドルと過去最高になったものの、第４・四半期の利益は市場予想を下回った。

クレジットカード大手のアメリカン・エキスプレス（アメックス）は１０．５％高、競合のビザは３％高。

アメックスの２３年通年の利益見通しは市場予想を上回り、景気を巡る不透明感が個人消費を圧迫するという懸念を和らげた。ビザも、堅調な個人消費を背景に２２年１０─１２月決算が増収となった。

来週はＦＯＭＣのほか、１月の米雇用統計が注目されている。また、アップルやアマゾン・ドット・コム、アルファベット、メタ・プラットフォームなどが決算を発表する。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．４０対１の比率で上回った。ナスダックでも１．３４対１で値上がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は１１８億８０００万株。直近２０営業日の平均は１１１億株。

＜金先物＞ ドル指数の上昇を受けた割高感から売りが優勢となり、小幅続落した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比０．６０ドル（０．０３％）安の１オンス＝１９２９．４０ドル。週間では１．２０ドル（０．０６％）上伸した。

＜米原油先物＞ 対ユーロでのドル上昇に伴う割高感や週末を控えた利食い売りに押され、３日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月３月物は前日清算値（終値に相当）比１．３３ドル（１．６４％）安の１バレル＝７９．６８ドルだった。４月物は１．３２ドル安の７９．９６ドル。

ドル／円 ＮＹ終値 129.85/129.88

始値 129.91

高値 130.06

安値 129.57

ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0867/1.0871

始値 1.0878

高値 1.088

安値 1.0838

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 106*25.00 3.6256%

前営業日終値 106*23.50 3.6280%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 105*02.50 3.5071%

前営業日終値 105*07.00 3.4910%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*15.75 3.6119%

前営業日終値 99*19.25 3.5880%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*27.38 4.2011%

前営業日終値 99*28.75 4.1780%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33978.08 +28.67 +0.08

前営業日終値 33949.41

ナスダック総合 11621.71 +109.30 +0.95

前営業日終値 11512.41

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4070.56 +10.13 +0.25

前営業日終値 4060.43

ＣＯＭＥＸ金 2月限 1929.4 ‐0.6

前営業日終値 1930.0

ＣＯＭＥＸ銀 3月限 2362.2 ‐39.8

前営業日終値 2402.0

北海ブレント 3月限 86.66 ‐0.81

前営業日終値 87.47

米ＷＴＩ先物 3月限 79.68 ‐1.33

前営業日終値 81.01

ＣＲＢ商品指数 277.6648 ‐1.8847

前営業日終値 279.5495