ＵＢＳ、クレディ・スイス買収で合意 主要中銀も側面支援

［１９日 ロイター］ - スイスの金融大手ＵＢＳは、経営不安が強まっていた同業クレディ・スイスを３０億スイスフラン（約３２億３０００万ドル）で買収すると発表した。主要中銀も緊急の流動性供給策などを打ち出して側面支援を行い、市場の動揺の沈静化に向け協調歩調を取った。

金融不安の拡大を恐れたスイス当局が主導して合意を取りまとめた。買収ではクレディ・スイスの株主が保有する同社株２２．４８株に対しＵＢＳ株１株を割り当てる。ＵＢＳは最大５４億ドルの損失を引き継ぐ。

２００８年のリーマン・ブラザーズ破綻以降で最大級となるはずだった銀行破綻がひとまず回避された。

クレディ・スイスでは２０日、業務に混乱の兆候は見られないようだ。アジアの金融当局は市場の状況を注視しているとしているが、現時点では目立った動揺はないという。

アジア時間の金融市場では、買収発表直後こそは安心ムードが広がったが、影響波及や米地銀の脆弱さ、モラルハザードなどリスクへの警戒感は強い。

在ロンドンのＡＮＺのＧ３（主要３カ国）経済責任者、ブライアン・マーティン氏は「ＵＢＳによるクレディ・スイス買収で、政策当局者は最近の市場混乱に区切りを付けたい考えなのだろう」と話した。

買収は株式交換の形で実施。２０２３年末までに完了する見込み。

ＵＢＳのコルム・ケレハー会長はアナリストとの電話会見で「スイスにとって歴史的な日だ。率直に言うと、この日が来ないことを望んでいた」としつつ、「われわれが協議を開始したわけではないが、この取引はＵＢＳの株主にとって財務上魅力的であると確信している」と述べた。

ＵＢＳのラルフ・ハマーズ最最高経営責任者（ＣＥＯ）はまだ多くの詳細を詰める必要があると指摘。「われわれが答えられない疑問が依然としてあることを承知している」と語った。

ケレハー会長は記者会見で、クレディ・スイスの投資銀行部門を縮小すると説明。２７年までに年間で約７０億ドルのコスト削減を見込むとした。

クレディ・スイスは１９日、ＵＢＳによる買収の一環としてスイス当局の指示の下、１６０億スイスフラン（１７２億４０００万ドル）相当のＡＴ１債（その他ティア１債）を無価値化すると発表し、債権者から怒りの声が上がった。

＜流動性支援＞

スイス国立銀行（中央銀行）は、ＵＢＳとクレディ・スイスに１０００億フラン（１０８０億ドル）の流動性支援を行うと発表した。

ＥＣＢはユーロ圏の銀行を支えるため、必要に応じ融資を行うと表明。スイス当局によるクレディ・スイスの支援は安定回復に「有益」だとした。「ユーロ圏の銀行部門は強固な資本・流動性の基盤があり、耐性がある」と指摘した。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）と財務省もスイス当局による金融安定支援を歓迎すると表明した。

ＦＲＢはまた、ドルスワップ協定を通じた流動性供給でＥＣＢ、イングランド銀行（英中銀）、スイス中銀、カナダ中銀、日銀と協調すると発表、連携して対応する姿勢を示した。

米中堅銀行のシリコンバレー銀行とシグネチャー・バンクが相次ぎ経営破綻して以来、金融市場に動揺が走り、米欧の当局が対応を余儀なくされた。

過去の不祥事で投資家や顧客の信頼が低下していたクレディ・スイスの株価は先週、２５％急落。中銀から最大５４０億ドルの借り入れを行うと発表していた。

ＥＣＢは「いかなる場合もユーロ圏の金融システムに必要に応じ流動性を供給し、金融政策の円滑な効果波及を維持する政策措置がわれわれには十分備わっている」と強調した。

英中銀もスイス当局の介入を歓迎し、英国の銀行システムに資金は潤沢にあると表明した。

オールスプリング・グローバル・インベストメンツのシニア投資ストラテジスト、ブライアン・ジェーコブセン氏は「非常に大規模かつ断固たる介入だったようだ」と指摘。「市場が他のくすぶる問題に嗅覚を働かせない限り、かなり前向きな動きだ。各国政府は、火が燃え移って手に負えなくなる前に火種を消す決意だ」とした。

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