Weekly News 2022/02/14-2022/02/18

지수

3대주가지수는2주연속하락했습니다. 주간S&P 500 지수는1.6%, 다우지수는1.9%, 나스닥지수는1.8% 하락했습니다. 우크라이나문제로러시아가서방과대립하고있고연준의급격한통화긴축이예상되었기때문입니다.

금요일에시장이마감되면서주식은변동성이높았고, 금요일에만료되는2조2천억달러의옵션이변동성을가중시켰습니다. S&P 500은한지점에서상승세를보였지만이후다시하락했습니다. 동시에트레이더들은월요일미국휴가를앞두고위험포지션을축소했습니다. 나스닥종합지수는과거에때때로추가적인시장약세를나타내는기술적구성인“죽음의십자가”를형성했습니다.

투자분석가인캘리 콕스는두려움이시장에좋은발전이될수있으며투자자들이긴장할때현금을축적하고포지션을헤지하는경향이있다고썼습니다. 최악의시장폭풍은일반적으로투자자가예상하지못할때발생합니다. 지금우리는공격에대비하고있지만실제피해는우리가생각하는것만큼나쁘지않을수있습니다. 뉴스표면이진정되면이는시장상승을위한좋은방아쇠가됩니다.

주식

메타(FB.US)는시가총액상위10위권에서떨어졌고테슬라(TSLA.US)는글로벌시가총액상위6위안에들었습니다. 메타(FB.US)의주가는사상최악의월간하락을기록하면서시가총액10위권밖으로떨어졌습니다. 또한테슬라(TSLA.US)는시가총액9,060억달러로메타를성공적으로대체하여아마존(AMZN.US)에이어6번째로큰글로벌시가총액이되었습니다.

4분기매출및실적가이던스는시장기대치에미치지못했습니다. 로쿠의4분기매출은8억6,500만달러로전년동기대비33% 증가했습니다. 수정된주당순이익은0.17달러로애널리스트들의예상치0.09달러를웃돌았습니다. 로쿠는2022년1분기매출이전년동기대비25% 성장한7억2천만달러를기록할것으로예상하고있으며이는애널리스트의예상치7억4,850만달러보다낮습니다.

인텔(INTC.US)은다음과같이말했습니다: 수익성장은향후몇년동안가속화될것입니다. 인텔은올해2% 미만의매출성장을기대하고있으며팻 겔싱어 CEO가한때지배적이었던칩제조업체를변화시키기위해노력함에따라향후몇년동안가속화될것입니다. 인텔의2022년주당순이익예측(일부항목제외)도3.50달러로애널리스트들의예상3.44달러를약간웃돕니다.

버핏은목요일에말했습니다: 버크셔해서웨이(BRK.A.US)가액티비전블리자드(ATVI.US) 주식을사는데큰이득이없다고최근액티비전블리자드에대한투자가버크셔해서웨이에게좋은거래가아니라고말했습니다.

암호화폐

비트코인은이번주에 투자자들이 위험 노출을 피하기 시작하면서약5% 하락했습니다. 연준의금리인상으로투기의시대는끝나고암호화폐는다시하락할수있습니다. 그는암호화자산이모두환상에불과하기때문에취약하다고주장합니다.

데이비드켈리는연준의지난2년간부양책으로인해미국채권수익률이초저수준으로떨어졌다고말했습니다. 이로인해투자자들은암호화폐및수익성이없는기술주식과같은고도로투기적인투자로눈을돌렸습니다.

그는또한금리가정상수준으로돌아간다면그런미친투기적아이디어가사라지고돈은경제적수익을창출하는자산으로갈것이라고말했습니다. 분석가는또한연준이시장기대보다빠르게행동하면심각한시장변동성을유발할수있다고지적했습니다. “연준이조기에보다공격적으로행동할것으로예상한다면가치가높은자산은취약합니다.” 암호화폐는11 월고점에서급격히떨어졌습니다. 총시가총액은11 월의3 조달러에서2 조달러미만으로떨어졌습니다.

엄밀히 따지면대부분비트코인이약세를나타내고 있습니다. 비트코인일일차트에는하락위험징후가있는데, 이는하락이$30,000-$40,000 지지대사이에서안정될수있음을시사합니다.

금속

금가격은투자자들의안전자산수요를자극한우크라이나긴장으로인해금요일상승세를이어가며지난해11월이후최고치를기록했습니다. 현물금은한때2.12% 상승한온스당1,865.48달러로11월19일사상최고치를기록한이후최고치를기록했다. 금가격은이번주2.8% 상승해작년5월7일이후최고치를기록했습니다.

존설리번미국국가안보보좌관은금요일미국이러시아가이르면다음주, 베이징동계올림픽이끝나기전우크라이나에대해군사적행동을취하거나우크라이나내갈등을촉발할수있다고말했습니다. 러시아는우크라이나공격계획을거듭부인했습니다.

높은인플레이션과지정학적불확실성의시기에금의매력은금리인상이금수요에타격을줄것이라는우려를상쇄합니다. 수석시장분석가인에드워드모야(Edward Moya)는러시아가우크라이나를침공할경우세계경제가타격을받으면서금가격이더상승한다고말했습니다. 경제회복은큰타격을받을것이고, 전망에대한위험은증가하고있으며, 이제연준의긴축속도가빨라지고지정학적위험이높아짐에따라많은투자자들이금으로부터안전해질것으로보입니다. 아무도주말전에금을공매도하고싶어하지않으므로가격은다음주까지지지될 것입니다.

원자재&선물

유가는8주연속상승세를마감했습니다. WTI 3월원유선물은금요일배럴당0.69달러(0.75%) 하락한91.07달러에마감했습니다. 4월브렌트유선물은배럴당57센트(0.61%) 오른93.54달러에마감했습니다.

블링켄미국국무장관은다음주세르게이라브로프러시아외무장관과회담하기로합의했습니다. 그러나러시아통신사들은우크라이나동부도시도네츠크에서폭발이일어났다고보도했습니다.

유가는거래자들이우크라이나의지정학적긴장과이란산원유가시장에타격을줄가능성에무게를두고두달만에처음으로전주에서하락했지만급격히반등했습니다.

미국은러시아가우크라이나를공격할가능성이 있다고경고했습니다. 러시아는침공이있었다는사실을부인했으며그러한계획은없다고거듭말했습니다. 석유ETF는2020년7월이후최대일일유출을겪었습니다. 또한이란과의핵합의에대한시장기대가높아지면서석유시장에대한강세신호도약화되고있습니다. 이번핵합의는미국의이란원유수출제재해제를위한발판을마련해원유공급을늘리는데도움이될것으로기대된다.

수석시장분석가인에드워드모야는에너지거래자들이노출을줄이고있고우크라이나상황을제외하고이란핵협상이올바른방향으로계속움직이고있기때문에현재석유시장이얼마나타이트한지는중요하지않다고말했습니다. 올해말에더나은거래가 열릴 가능성이 있고,더많은원유가시장에진입하여길을열어줄 것입니다.

외환

우크라이나사태에대한우려와연준의긴축조치가능성에대한우려로투자자들이안전을찾으면서달러는긴미국주말을앞두고상승했습니다. 연준의에반스는통화정책의입장이잘못되었으며실질적으로조정될필요가있다고말했으며윌리엄스는3월금리인상을지지하며3월의“큰단계”에대한강력한근거가없다고말했습니다.

달러는엔화에대한주간손실을0.36%로낮추어약한달만에가장큰주간하락률을기록했습니다. 미국채수익률곡선은평평해졌고엔화의교차통화매수는달러화의이익을제한했습니다.

수석시장분석가인에드워드모야(Edward Moya)는모든사람들이우크라이나의상황을주시하고있다고말했습니다. 모두가긴장하고있습니다. 모두가완화를기대하고있지만상황이진행되고있는방식은아닌것같고거래는안전자산을중심으로이루어졌으며엔화가치가좋은한주였습니다. 엔은오늘약간약세이지만, 현재전반적인우려는긴주말을앞두고러시아에서할말이많다는것입니다.

파운드는이번주0.18% 상승했습니다. 영국소매판매는소비자에대한오미크론의영향이약해지면서1월에반등했습니다. 그러나경제학자들은세금과에너지요금이인상됨에따라앞으로몇달안에지출이다시감소할것으로예상합니다.

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