Weekly News 2022/04/04-2022/04/08

지수

미증시는금요일혼조세를보이며3개주요주가지수모두하락세를기록했습니다. 이번주다우존스는0.27%, 나스닥은3.86%, S&P 500은1.26% 하락했습니다. 투자자들은연준의공격적인금리인상과대차대조표축소에대한전망에계속해서가격을매겼습니다. 경제학자들은미국의인플레이션예측을다시높이고성장전망을낮췄습니다. 러시아와우크라이나의상황과이것이세계인플레이션에미치는영향은여전히우려사항입니다. 

3월말에두달만에최고치를경신한이후시장은연준의급격한금리인상신호에따라투자자들이포트폴리오를재구성하면서하락세를이어왔습니다. UBS Bank의애널리스트인에리카나쟈리안은투자자들이경기침체의두가지가능한결과를저울질하고있다고말했습니다. 주식은“심각하게과매도”되었습니다. 또다른시나리오는경제가곧급격히둔화될것이며, 이는경기침체기에은행주식을보유하는것이좋은생각이아니기때문에은행주식에서무릎꿇은매도를초래할것입니다. 

미국대형은행들은다음주에1분기실적시즌을시작하고이례적인강력한합병및거래의혜택을받은1년전보다급격히감소할것으로예상됩니다. 

주식

테슬라(NASDAQ: TSLA)는목요일텍사스오스틴에서기가팩토리(Gigafactory) 준공식을가졌습니다. 회사는총11억달러를투자하여오스틴공장을건설하는데약2년이걸렸습니다. 일론머스크테슬라CEO는행사에서공장의생산능력목표는연간50만대의모델Y 차량을생산하는것이라고말했다. 또한머스크는테슬라가향후전용로보택시를생산할것이라고새로운아이디어도언급했습니다. 

공급망을원활하게운영하기위해월마트(NYSE: WMT)는트럭운전사의초봉을이전평균$87,000에서연간$95,000~$110,000로인상하고있습니다. 월마트는지난2년동안내부차량을위해7,000명의트럭운전사를고용한것으로보고됩니다. 지난해에는4,500명에달해회사역사상가장많은운전자를확보했습니다. 현재이회사는약12,000명의트럭운전사를고용하고있습니다. 

TSMC(NYSE: TSM)는올해3월재무데이터를공개하여총매출TWD$1,719억6700만(전년대비33.2% 증가)을달성하여같은기간새기록이자두번째로높은기록을세웠습니다. 역사상한달동안; 월간데이터에서TSMC는전년대비35.5% 증가한TWD$4910억7600만총수익을달성했으며회사의분기별수익데이터를새로고쳤습니다. 

암호화폐

이번주에거시경제적우려가다시나타나암호화폐를포함한위험자산에부담을주고있습니다. 최고암호화폐비트코인(BTC)은보도시간현재42,400달러에거래되고있으며, 이는한주동안8.9% 하락했습니다. 이더리움(ETH)은한주동안8.2% 하락한$3,206.51에거래되고있습니다. 

암호화폐의주식과의상승하는상관관계는앞으로몇달안에금과같은전통적인가치저장자산의성과를밑돌수있음을의미합니다. 스태그플레이션의이전기간에금과석유는월스트리트의벤치마크인S&P 500을크게능가했습니다. 역사는반복될수있고투자자들은주식, 특히기술에서멀어지고에너지쪽으로끌릴수있습니다. JP모건애널리스트들은원자재가격이앞으로몇달동안40% 상승할것으로예상하고있습니다. 

전설적인트레이더인피터브랜트는“비트코인은새로운미친강세장을시작하려면2024년까지기다려야할것같다”고트윗했습니다. 그가제공한데이터에따르면비트코인의다음미친강세장은2024년5월까지기다려야할수도있습니다. 이는다음비트코인반감기진행상황과거의같습니다. 지난두번의반감기동안비트코인은10배이상상승했으며, 암호화폐가강세장을시작하는데평균33개월이걸렸다. 그는트윗에서“역사가되풀이된다면다음A 강세장은2024년5월에시작될것”이라고설명했습니다. 

금속

현물금은금요일늦게0.83% 오른온스당1,947.35달러로마감했으며이번주에는1.16% 상승한거의2주만에최고수준으로마감했습니다. 연준의매파들은더빠른금리인상속도를요구하고급상승하는인플레이션을억제하기위해가능한한빨리대차대조표를축소하기시작했습니다. 미국달러지수의급등은금가격을억제했습니다. 러시아와우크라이나의갈등으로인한안전자산수요가금값을지지했지만강세와약세모두조심스러웠습니다. 

금시장이마감될때10년만기미국채수익률은2.7%를초과했으며일반적으로상승하는국채수익률은금가격에하방압력을가했습니다. 6개주요경쟁국으로구성된바스켓에대한통화를측정하는ICE 미국달러지수(DXY)는한주동안1.3% 상승하며소폭상승했습니다. 미국달러의강세는금과같은달러표시상품에좋지않을수있으며, 이는다른통화사용자에게금을더비싸게만듭니다. 

시장분석가인크레이그엘람은금요일금선물가격이지난며칠간큰변동이없었다고말했습니다. 연준의매파적인통화정책기조변화로인해다른시장의변동성이치솟았지만금은영향을받지않았습니다. 변동성은지난주보다훨씬작았고누적변동범위는$10에불과했습니다. 

원자재&선물

WTI 5월원유선물은2.32% 오른배럴당98.26달러에마감해이번주1.02% 하락했습니다. 브렌트유6월원유선물은배럴당2.20달러(2.19%) 오른102.78달러에마감했습니다. 주간1.54% 하락했습니다. 

미국의원유는국가들이전략적비축유를방출할계획을발표한후두번째주동안계속하락했습니다. 벤치마크원유는2020년6월이후몇주동안가장변동성이큰상태였습니다. 

국제에너지기구(IEA) 회원국은향후6개월간6000만배럴의석유매장량을방출하고, 미국도1억8000만배럴의방출계획의일환으로6000만배럴의석유를방출할예정이다. 미국은3월에발표했습니다. 

애널리스트들은유가가배럴당100달러안팎이더라도비상석유매장량이공개되면석유수출국기구(OPEC)와미국제조업자들을포함한셰일오일생산이중단될수있다고말했습니다. 

이라크국영통신은금요일석유부를인용하여OPEC+의생산량목표달성약속이시장의과잉공급을흡수하는데도움이될것이라고말했습니다. OPEC+는OPEC과러시아가주도하는산유국들의동맹입니다. 

올라프숄츠독일총리는독일이올해러시아산원유수입을중단할수도있다고밝혔습니다. 

외환

미국달러지수는연준이인플레이션급등을막기위해통화정책을추가로긴축할수있다는기대에힘입어한달만에가장큰주간퍼센트상승을기록했습니다. 지수도거의2년만에처음으로100까지올랐다. 달러는잠시100.19로상승하여2020년5월이후최고치를기록했습니다. 이날99.84로한주동안1.3% 상승했습니다. 

미국달러는지난몇달동안특히유로에대해6개통화에대해강하게상승했습니다. 유로화는투자자들이우크라이나전쟁의경제적비용과프랑스대통령선거로인한긴장가능성을우려하면서압력을받고있습니다. 이번주에발표된연준의3월회의록에는회의에서많은정책입안자들이앞으로몇달동안금리를50bp 인상할준비를하고있는것으로나타났습니다. 

달러가상승하는동안유로는1개월최저치인$1.0837까지떨어졌습니다. 마지막으로0.05% 하락한$1.0874로유로가7세션연속하락했습니다. 목요일유럽중앙은행(ECB) 회의의사록에따르면정책입안자들은인플레이션을막기위한조치를취하기를열망했지만유로존의전략은유로화를약화시킨다른중앙은행들보다지금까지더신중했습니다. 에마뉘엘마크롱프랑스대통령과극우후보인마린르펜사이의지지율격차가좁혀지면서유로화에대한압력이가중됐습니다. 

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