Weekly News 2022/06/27-2022/07/01

지수

연초에오미크론변종사례가급증한후러시아와우크라이나에서충돌이발생하고인플레이션이수십년만에최고치를기록하고연준이금리를공격적으로인상하면서경제가침체에빠질수있습니다. 

5월미국핵심PCE 물가지수는인플레이션이정점에이르렀을수있음을시사했습니다. 미국의5월물가상승률은6.3%로4월과같았으며여전히예상인플레이션목표치인2%의세배이상입니다. 최근인플레이션데이터이후, 선물거래자들은연준이다음달에추가로75bp 금리를인상할것에걸었지만, 연준이11월부터금리인상속도를늦추고2023년초금리를완전히멈출것으로예상했습니다. 경제가일반적으로둔화되고인플레이션이정점에도달할수있다는증거가있기때문입니다. 

Simplify ETFs의CEO폴김은“올해는인플레이션과성장둔화사이의줄다리기였으며인플레이션을해결하기위해재정조건을강화하는것과전면적인공황을피하기위한노력사이에서균형을찾는해였습니다. 나는우리가이미경기침체에빠졌을가능성이높다고생각합니다. 이제유일한질문은그것이얼마나나빠질것인가입니다.나는우리가이걸순탄하게보낼가능성이없다고생각합니다.” 

JP모건은이번주대부분의미국데이터가약세, 특히소비자지출둔화가두드러진후미국GDP 예측을경기침체에매우가깝게낮췄습니다. 

주식

메타(META.US)는심각한경기침체의위험을경고하면서하반기에운영이어려울것이며인력의30%를감축할계획이라고말했습니다. 페이스북의모회사인메타는최근어려운하반기가예상된다고경고했습니다. 저커버그CEO는목요일직원들에게“이번이최근역사상최악의경기침체중하나가될수있다”며올해직원의30%를감원할계획이라고말했습니다. 

마이크론테크놀로지(MU.US)의3분기매출은전년대비16.4% 증가했으며업계는역풍을맞을것으로예상됩니다. D램및낸드메모리칩의글로벌리더인마이크론테크놀로지는2022 회계연도3분기실적을발표했습니다. 마이크론의3분기매출은86억4000만달러로전년동기의74억2000만달러에비해크게늘었습니다. 이것은전년대비16.4% 증가입니다.당기순이익은26억3000만달러로지난해같은기간17억4000만달러보다늘었습니다. 희석주당순익은2.34달러로1년전의1.52달러와비교됩니다. 

테슬라(TSLA.US)의2분기인도는곧발표될예정이며250,000은시장심리의선입니다. 테슬라의상하이공장폐쇄의영향을고려하여1분기에310,000대의차량이인도된기록적인기록에이어많은투자은행은테슬라의2분기인도가감소할것으로예상합니다. 만약26만대를넘으면기대이상입니다. 씨티그룹은수요일258,500명을예상했습니다. 도이치방크와미즈호시큐리티스는각각245,000, 232,000으로하향조정했습니다. 

암호화폐

6월마지막거래일이후가장큰암호화폐인비트코인가격은한달만에38% 하락하여사상최악의월간실적을기록했습니다. 같은기간시가총액2위암호화폐인이더리움도한달만에47% 하락했습니다. 

지난한달동안암호화폐시장은일련의뇌우를경험했습니다. 암호화폐대출플랫폼인셀시우스(Celsius)는“극단적인시장상황”에직면했다는이유로고객인출을중단하는금융위기를겪었습니다. 그와동시에유명한헤지펀드3AC(Three Arrows Capital)는대학살을겪고자산이급격히청산되었습니다. 

지난10년동안비트코인은두번의긴“추운겨울”을겪었습니다. 2018년비트코인은한지점에서80% 이상급락했다가다시반등했고마침내2021년11월69,000달러의최고점으로상승했습니다. 

뱅크오브아메리카보고서에따르면미국소비자들은암호화폐시장을경계하고있습니다. 은행은내부고객데이터에따르면활성암호화사용자수가2021년11월100만명이상에서올해5월50만명미만으로감소한것으로나타났습니다. 일부시장참여자는비트코인의부활을기대하고있으며하락을매수할계획입니다. 수요일에마이크로스트레티지는480개의비트코인을구매하는데천만달러를썼습니다. 

코인마켓캡데이터에따르면암호화폐시장의총시가총액은약9000억달러로올해초이후2조달러이상의손실을입었습니다. 

금속

현물금은이번주에약1.80% 하락했으며, 이는지난주0.81% 하락에비해악화되었습니다. 이번주에는온스당약$33 하락하여6주연속최저치를경신했습니다. 파월연준의장의유럽중앙은행(ECB) 연설과이어진미국경제지표발표이후금값의방향성이지적돼현재금값을결정지었습니다. 

이번주발표된연준의가장중요한PCE 데이터에따르면5월은전년대비6.3% 증가했고인플레이션압력은4월과비슷했지만핵심PCE 지수는2021년11월이후가장낮은상승률을보였습니다. 분명히미국의인플레이션은핵심PCE는5월에소폭하락했지만핵심PCE에는에너지및식품요소가포함되지않았으며2개를포함한전체PCE는4월과동일하게유지되어개선되지않았습니다. 미국경제데이터로인해파월의장은인플레이션을통제하는것이연준의최우선과제임을보여주고필요한모든조치를취하겠다는결의를보여매파적입장을분명히했습니다. 이는곧금리인상에대한시장의기대감을더욱뜨겁게달궜고금값을즉각적으로억제할것이확실했습니다. 반면경기침체에대한우려는동시에심화될수밖에없습니다. 사람들은연준이인플레이션을억제하지못하면금이혼란에빠질것이라고더걱정할수있습니다. 이기간동안의헤징기능은더욱두드러질것입니다. 

원자재&선물

금요일미국원유선물은배럴당0.20% 하락한$105.55, 브렌트유선물은배럴당$109.06로0.02% 상승했습니다. 이번주미국유가는오르락내리락하며변동성이큰거래에빠졌습니다. 시장은이번주OPEC 회의에서생산량증가를기대하고있지만OPEC은생산량을늘릴수있는능력이부족한것으로보입니다. 그러나글로벌중앙은행의긴축정책을배경으로경기침체에대한압력이커지면서유가에큰부담이되었습니다. 그러나러시아와우크라이나의상황은여전히팽팽하고이란핵협상은진전되지않고있으며리비아의상황은팽팽합니다. 이러한강세요인은유가를뒷받침합니다. 

석유수출국기구(OPEC)와그동맹국인OPEC+ 동맹은팬데믹기간중단된공급회복을완료하고다음단계에대한논의를연기하면서원유생산량을늘리는계획을승인했습니다. 유가는일반적으로예상되는대로결정이후거의변동이없었습니다. 

일부분석가들은일부산유국에대한투자가충분하지않아OPEC+가원래의생산목표를지금달성하지못할수도있다고지적했습니다. 지난2년동안OPEC+ 산유국들은약속한수준보다낮은5억배럴이상의석유를세계시장에공급했습니다. 이는OPEC+가세계석유시장을안정시킬수있는능력에대한우려를더했습니다. OPEC+는일부회원국이투자축소와운영문제로어려움을겪으면서약속된석유를시장에공급하기위해수개월동안고군분투했습니다. 페르시아만의핵심회원국중일부만이여전히여유용량을보유하고있지만이여유용량은러시아에대한제재로인한세계시장의원유생산손실을메우기에는충분하지않습니다. 

외환

달러지수는1주일만에다시강세를보이며거의1.1% 상승한105.266을기록했습니다. 연준의공격적인긴축정책으로인한미국경제둔화에대한우려에도불구하고, 미국달러는글로벌경기침체의위험에직면하여더안전한피난처가될것입니다. 미국이나머지세계를끌어내리지않고경기침체에빠질가능성은극히낮습니다. 

유로는달러대비1.2% 이상하락한1.0423에거래됐습니다. 유럽중앙은행이7월부터11년만에처음으로금리인상을시작할예정이지만, 연준에비해유럽중앙은행의의사결정에는더큰한계가있습니다. 파운드는계속매도세로달러대비거의1% 하락하여2주최저치인1.2048을기록했습니다. 그이유는투자자들이영국경제의심각한침체, 인플레이션과열, 브렉시트와관련된정치적불확실성증가에대해우려하고있기때문입니다. 

USD/JPY는1998년9월24일이후장중최고치136.997에도불구하고현재135.20에거의보합세엔의반등을경계해야합니다. 

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