Weekly News 2023/01/02-2023/01/06

지수

미국증시는금요일다우지수가700.53포인트(2.13%) 상승한33630.61로상승마감했습니다. 나스닥지수는264.05포인트(2.56%) 상승한10569.29를기록했습니다. S&P 500은86.98포인트(2.28%) 상승한33630.61을기록했습니다.  이번주미국주요3대주가지수는모두상승세를기록했습니다. 주간다우지수는1.46%, S&P 500지수는1.45%, 나스닥지수는0.98% 상승했습니다. 12월미국의비농업고용은예상을상회했고실업률은3.5%로떨어졌습니다. 평균시간당소득은전월대비0.3% 증가하여투자자들은인플레이션이계속냉각될것이라는점에걸었습니다.

State Street Global Advisors의수석투자전략가인마이클아론은“모든투자자들이우려하는것은비농업고용데이터가보여주는것은인플레이션지표가연준의목표를향해움직이고있다는점입니다. 특히평균시간당임금은인플레이션이계속냉각되고있음을보여주고, 이것은연준을흥분시킵니다.”

금요일투자자들은면밀히관찰된비농업고용보고서를발표했습니다. 보고서에따르면미국의비농업부문고용자수는12월에223,000명증가했습니다. 시장에서는이수치가200,000명증가할것으로예상했습니다. 종전수치는26만3000명증가에서25만6000명증가로하향수정됐습니다.

12월에임금인플레이션이크게냉각되어평균시급이전월대비0.3% 증가하여시장기대치인0.4%보다낮았으며이전값의수정값은0.4%였습니다. 전년동기대비4.6% 증가해역시시장예상치5%, 11월수정치4.8%보다낮았습니다.

분석가들은강력한비농업고용지표와임금상승둔화의결합이연준의금리인상이거의끝나갈것이라는시장의기대를뒷받침했다고말했습니다.

주식

언론보도에따르면맥도날드(NYSE: MCD) CEO 크리스켐친스키(Chris Kempczinski)는금요일내부서한을통해회사가구조조정과정리해고를계획하고있다고발표했습니다. 그들은또한확장을더빠르게가속화하는데집중할것입니다. 켐친스키는정리해고는비용을줄이기위한수단이아니라회사가더빠르고효율적으로혁신하기위한것이며회사는향후일부프로젝트를줄일것이라고말했습니다. 켐친스키는또한회사가아직구체적인확장수치와구체적인해고수치를설정하지않았지만4월3일이전에정리해고를마무리하고통신을시작할것이라고썼습니다.

영국정부는맞춤형mRNA 암백신을포함한일련의백신제품을공동테스트하기위해독일기업인BioNTech(NASDAQ: BNTX)와협력계약을체결했다고1월6일밝혔습니다. BioNTech는2023년9월부터2030년까지최소10,000명의환자에게등록된치료를제공하는것을목표로영국에새로운연구개발센터를설립할예정입니다.

1월6일테슬라(NASDAQ: TSLA) 중국공식웹사이트는모델3 리어드라이브버전의가격이36,000위안, 고성능버전의가격이20,000위안인하되었다고밝혔습니다. 버전가격은38,000위안으로인하되었습니다. 이는역대최저가격을기록했습니다.

니오상하이(NYSE: NIO)는국가시장규제관리국에리콜계획을제출하도록위임받았습니다. 2022년9월7일부터2022년10월10일사이에생산된2022년형Weilai ET5 전기차일부를2023년1월6일부터시작하여총997대를리콜하기로결정했습니다.

암호화폐

2020년3월코로나19 사태이후비트코인(BTC) 가격과일반암호화폐시장은주식시장과높은상관관계를보였습니다. 그이후로거시경제뉴스는비트코인, 이더리움및기타알트코인에영향을미치고있으며월간비농업급여(NFP) 발표는그러한중요한이벤트중하나입니다.

비트코인가격은11월5일이후최고거래량수준인16,836달러에서저항을극복하기위해고군분투하고있습니다. 흥미롭게도BTC가설정한더큰범위인15,443달러에서18,230달러로확장되는중간지점과일치합니다.

RSI(상대강도지수)가과매수권에서벗어났기때문에강세장복귀가능성은희박합니다. 또한강력한NFP 데이터는BTC의매도로이어질것입니다.

심리적$16,000 수준이하로하락하면$15,443에서동일한저점을기록할수있습니다.

NFP 데이터의발표가매도세로이어지고구매압력이빠르게증가하고반등한다면상황은낙관적일수있습니다. 그런일이발생하면RSI는50 중간지점에서반등해야합니다.

이경우비트코인가격은16,624달러지지선에서반등하여17,306달러또는18,401달러까지또다른랠리를촉발할수있습니다.

금속

금은금요일에1% 이상급등하여7개월최고치를기록했습니다. 미국경제데이터가덜매파적인연방준비제도이사회에대한기대를확고히한후미국재무부수익률과달러가하락하면서금은3주연속상승세를보였습니다.

현물금은1.9% 상승한온스당$1,867.18로작년6월13일이후최고치를기록했습니다. 현물금은이번주까지약2.1% 상승하여12월2일이후주간최대상승폭을기록했습니다.

High Ridge Futures의금속거래이사인데이비드머저는“오늘아침고용보고서에서약간의골디락스를보았습니다. 전반적인고용증가율은예상보다약간높았지만임금증가율은둔화되었습니다. 우리는연준의방향을바꿀수있는많은정보를본적이없다고생각합니다. 분명히오늘날시장은연준이금리인상종료에가까워지는것에대해더우려하고있습니다.”

노동부자료에따르면12월비농업고용이223,000명증가했습니다. 또한12월미국서비스부문활동은거의3년만에처음으로위축되어인플레이션이완화되고있다는증거를제공했습니다. 달러지수는통화바스켓대비1% 하락했으며, 미국국채기준수익률은거의2주만에최저수준에근접했습니다.

은현물은2.8% 상승한온스당$23.87를기록했고주간손실이예상되었습니다. 플래티넘은3.1% 상승한$1,091.12, 팔라듐은3.4% 상승한$1,804.00를기록했으며둘다주간상승이예상됩니다.

원자재&선물

금요일유가는시장이달러화약세와혼합된미국일자리보고서의균형을유지하면서거의변화가없었지만두벤치마크모두글로벌경기침체에대한두려움속에서올해첫주에폭락했습니다.

브렌트유와미국원유선물모두이번주에8% 이상폭락하여2016년이후최악의출발을기록했습니다. 두벤치마크모두지난3주동안약13% 상승했습니다.

PVM 애널리스트스테판브렌노크는“석유시장이이번주초급격한매도이후어느정도안정을되찾고있을지모르지만적어도단기적으로는상승잠재력이제한적이며경제전망이어둡다”고말했습니다.

ISM(Institute for Supply Management) 보고서에따르면11월미국서비스부문활동이2년반만에처음으로위축됐습니다. 그러나별도의보고서에따르면미국경제는12월에견고한속도로일자리를추가했으며노동시장이타이트한상태를유지하면서실업률을팬데믹이전최저치인3.5%로되돌렸습니다.

투자자들이인플레이션이완화되고있고연준이일부사람들이두려워하는만큼공격적일필요가없을것이라는데걸면서미국고용보고서는달러를하락시켰고글로벌주식은반등했습니다.

보스틱애틀랜타연준총재는지난금요일미국의최근고용지표는경기가점진적으로둔화되고있다는또다른신호이며, 이런상황이계속된다면중앙은행은차기정책회의에서금리인상을25bp로낮출수있다고말했습니다.

외환

달러는12월고용이강세를유지했다는미국고용데이터가시장에큰영향을미치지못했고, 별도의보고서에따르면미국서비스부문활동이2년반만에처음으로위축된것으로나타났기때문에금요일하락했습니다. 통화바스켓대비달러는금요일1.17% 하락한103.88을기록했으며이전에는12월7일이후최고치인105.63을기록했습니다.

유로는1.19% 상승한$1.0645를기록하며11월11일이후가장큰일일퍼센트상승을기록했습니다. USD/JPY는1.03% 하락한132.07을기록했습니다.

공급관리연구소(ISM)가미국비제조업PMI가11월56.5에서지난달49.6으로하락했다고발표한후달러화는하락폭을확대했습니다. 서비스PMI가2020년5월이후처음으로50선아래로떨어진것은미국경제활동의3분의2 이상을차지하는서비스부문의위축을가리키는것입니다. 일자리데이터는경제의점진적인둔화의또다른신호였으며이것이계속된다면중앙은행은다음정책회의에서금리인상을25bp로낮출수있습니다.

다음주를고대하며유럽과미국투자자들은연휴에서돌아올것입니다. 중국의인플레이션과무역수지, 미국, 호주, 일본의도쿄CPI 데이터에초점을맞춘일련의집중적인경제데이터발표가일어날것입니다.

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