Weekly News 2023/07/10-2023/07/14

지수

미국주식시장은금요일혼합세로마감되었습니다. 다우지수는113.89포인트, 즉0.33% 상승하여34,509.03에도달했습니다. 나스닥지수는24.87포인트, 즉0.18% 하락하여14,113.70에도달했습니다. S&P 500 지수는4.62포인트, 즉0.10% 하락하여4,505.42에도달했습니다.

세개의주요미국주식지수는이번주에모두상승했습니다. 다우지수는2.29% 상승한반면, S&P 500 지수는2.42% 상승하였으며, 나스닥지수는3.32% 상승하였습니다. 시장은미국주식의2분기실적보고서에주목하고있습니다.

지난금요일, JP모건체이스, 웰스파고, 시티그룹은차례대로재무보고서를발표하며, 미국주식의2분기실적보고를공식적으로시작했습니다. JP모건체이스, 웰스파고, 시티그룹의2분기재무보고서는모두기대를상회하였으나, 시장은이번분기의실적보고서에대해비관적인전망을가지고있습니다. 분석가들은S&P 500 기업의이익이전년대비약7% 하락할것으로예측하고있습니다.

목요일에발표된미국생산자물가지수(PPI)는기대에못미치는인플레이션증가를보여주었습니다. 이로써수요일에발표된미국소비자물가지수(CPI)가기대에못미친것은인플레이션의안정적하락을시사하며, 이를통해거래자들은연준이드디어인플레이션과의싸움에서승리하고금리인상사이클이끝나고있다고믿게되었습니다. 그러나연준은여전히이달말에기준금리를인상할가능성이높습니다.

UBS의최고투자책임자인마크헤펠레는“미국의데이터는분명히희망적이며, 강한경제성장과낮아진인플레이션을가리키는모든데이터로인해연준의부드러운연착륙가능성이증가하고있습니다”라고말했습니다. 투자자들은최근데이터에의해묘사된강한경제가올해말까지주식시장을상승시킬지에대해고려하고있습니다.

주식

미국은행의실적발표시즌의시작은올해이분야의성과차이를강조합니다. JP모건(NYSE: JPM)은기록적인분기실적을발표하였으며, 다른대형은행들도대출사업에서예상보다강한수익을나타내었습니다. 전국적으로, 소규모및중소형은행들은이자율상승으로인해자산가치가퇴색되는등상황에휩싸였습니다. 이는기업및부유한고객들이강한은행으로예상되는은행들로예금을이동시키게만들었습니다. 수익성장은대형은행들이새로운고객을확보하고대출을증가시키는데서비롯되었으며, JP모건체이스는또한붕괴한퍼스트리퍼블릭뱅크을인수하였습니다. 대형은행임원들은대출사업이최상의상태에있다고믿으며, 수익이나쁜대출보다빠르게성장하고있다고판단하고있습니다.

시티그룹(Citigroup, NYSE: C)은재정년도2분기의총대출액이6606억달러로, 분석가들은6562.9억달러를예상했습니다. 2분기컨설팅수익은1억6200만달러이며, 예상치는2억4490만달러였습니다. 2분기채무발행수익은2억8800만달러이며, 예상치는2억9870만달러였습니다.

테슬라(Tesla Inc, NASDAQ: TSLA)는1년이상만에미국자산담보증권(ABS) 시장으로돌아와10억달러규모의프리미엄자동차임대거래를마무리하고있습니다. 테슬라는거래를앞두고사전마케팅을진행하고있습니다. 이는테슬라가3월에블루칩스타투스를획득한이후처음으로이루어지는자산담보증권거래입니다. 테슬라는2021년9월이후로미국자산담보증권시장에진입하지않았으며, 2022년3월의판매는중단되었습니다.

암호화폐

이번주에는비트코인이금요일까지3.46% 상승하여31,222달러에이르렀습니다. 시가총액을기준으로세계에서가장큰암호화폐인비트코인은이번주동안계속해서30,000달러이상으로거래되었습니다. 이더리움은이번주에6.88% 상승하여1,992달러에도달했습니다.

긍정적인소식으로, 유럽에서처음으로비트코인거래소상장펀드(ETF)가이번달에공모청약되기로예상됩니다. 이소식은블랙록, 위즈덤트리, 피델리티투자등금융거물들을포함한미국에서의다수의비트코인ETF 신청에이어서전해졌습니다. 이러한신청들은12개월지연이후에이루어지게됩니다.

암호화폐시장분석가이자컨설팅회사Betz Crypto의창립자인조나스베츠는, 투자자들의심리를고양시키고비트코인을31,000달러이상유지하기위해서는유사한긍정적요인이필요하다고말했습니다.

“베츠는Forkast와공유한성명에서다음과같이말했습니다. ”비트코인ETF의승인은비트코인의주류수용에대한중요한한걸음이될것이며, 규제적인신뢰를나타내고중요한기관투자의길을열수도있습니다. 이와같은소식은긍정적인시장반응을일으켜비트코인을31,000달러이상으로밀어올릴수있습니다.

스탠다드차타드뱅크는시장가치를기준으로세계에서가장큰암호화폐인비트코인이올해에는50,000달러에이를것으로예측하고, 내년말까지120,000달러에도달할수있다고예측하고있습니다. 스탠다드차타드뱅크는암호화폐혹한기가끝났기때문에비트코인이2024년말까지100,000달러에도달할것으로예측하였습니다. 분석가Kendrick은비트코인단위당암호화된채굴자의수익성이증가하여현금유입을유지하면서판매를줄일수있으므로비트코인의순공급량이감소하고단위가격이상승할것이라고말했습니다. 2023년에들어와서비트코인의가격은80% 상승했지만, 현재30,000달러라는가격은2021년11월의최고치인69,000달러의절반도되지않습니다.

금속

금가격은금요일에하락했지만, 4월이후가장큰주간상승을기록했습니다. 금가격은이번주에변동하며상승하였으며, 금가격은1,950달러에머물렀습니다. 미국의CPI와PPI가하락하였고, 연준의금리인상기대가식으면서금가격이지지를받았습니다. OCBC 은행의외환분석가크리스토퍼왕은미국CPI의급격한둔화에거래전략의변화가있을것이라는그들의전망과일치한다고말했습니다.

금가격은이번주초미국소비자물가가6월에2년이상만에가장작은연간증가를보인것으로나타난데이터이후6월16일이후로최고치를기록했습니다. 이로인해연준이곧금리인상사이클을종료할수도있다는기대가증폭되었습니다.

RJO 퓨처스의수석시장전략가인다니엘파빌로니스는“인플레이션이후퇴함에따라추가적인금리인상기대가약간하락하였으며, 이는금에도움이되었습니다. 그러나미국국채수익률이상승함에따라금가격이오늘하락했습니다. 금가격은단기적으로한정된범위내에머무를것으로예상됩니다. 만약연준이더이상금리를인상할필요가없다고말하기시작하면, 금은더큰상승을보게될것입니다.”라고말했습니다.

벤치마크미국국채수익률이상승하여이자를제공하지않는금이투자자에게덜매력적으로작용했습니다. 그러나달러는11월이후가장큰주간하락을기록하며, 이로인해금의손실이제한되었습니다.

은가격은0.4% 상승하여온스당24.95달러에이르렀으며, 3월중순이후최상의주를기록했습니다. 백금은0.1% 상승하여974.03달러에이르렀고, 팔라듐은1.4% 하락하여1,277.18달러가되었으나, 둘다2주연속상승했습니다.

다음주에는투자자들이중국의2분기GDP 및영국의소비자물가지수(CPI)와생산자물가지수(PPI) 데이터에주목할것으로예상됩니다. 동시에G20 재무장관및중앙은행총재회의역시주목할가치가있습니다.

원자재&선물

금요일에원유가격은배럴당1달러이상하락하여WTI 원유선물은0.16% 하락한76.77달러/배럴로마감하였으며, ICE 브렌트원유선물은0.12% 하락한81.26달러/배럴로마감하였습니다. 이두시장은1주동안4% 이상상승하여4월말이후로의최고치를기록하였으며, 각각77.33달러/배럴과81.75달러/배럴에도달하였습니다. 이번주에는원유거래자들이달러가강화되면서강한상승이후수익을보기위해이익실현을한것으로보여주요한원유계약은3주연속상승을기록하였습니다. 어게인캐피탈의파트너인존킬더프는“이는이익실현에지나지않으며, 달러가회복되면서수요에대한우려가다시주목받고있는것같습니다.”라고말했습니다.

주말을앞두고투자자들이자리를굳히면서미국달러지수가15개월만에최저점을기록한후상승했습니다. 강한달러는다른통화를보유한사람들에게는원유를더비싸게만들어원유수요를줄입니다.

하지만뱅크오브아메리카자산운용의최고투자전략가인로브하워스는, 인플레이션완화, 미국의전략적비축원복원계획, 공급감축및중단과같은요인들이시장을지원할수있으므로원유시장이다음주에상승세를회복할수있다고말했습니다.

리비아와나이지리아에서의공급중단으로원유가격은주간에거의2% 상승하였습니다. 리비아에서는현지부족이전장관납치사건에항의하여몇몇원유광산이목요일에폐쇄되었습니다. 별개로, 쉘은나이지리아페르카도스원유의적재가능한유속지에서의누출가능성으로인해중단하였습니다. PVM 분석가인존에반스는리비아원유공급중단으로인한손실을370,000 bpd로추정하였으며, 나이지리아원유공급중단은225,000 bpd로추정되었습니다.

코메르츠방크의분석가들은러시아의원유수출도급격히감소했으며, 이러한추세가다음주에이어진다면8월에러시아원유수출이500,000 bpd 감소할것으로예상되므로가격을더욱높게밀어올릴수있다고덧붙였습니다.

외환

투자자들이주말을앞두고손실을굳히는동안달러는지난며칠동안급락한후금요일에반등했지만, 연준이물가하락에따라금리인상사이클의마지막에접어들고있어달러는여전히하락경향을보이고있습니다. 달러는여섯개의주요통화바스켓대비로는11월이후가장큰주간손실을기록했습니다. 달러지수는99.574의15개월최저점을기록한후0.2% 상승하여99.923에이르렀습니다. 이번주에는지수가2.3% 하락했습니다.

금요일에발표된6월미국생산자및소비자인플레이션데이터는가격압력이완화되는모습을보여달러의주간손실을더욱악화시켰습니다. 목요일에발표된데이터는6월미국생산자물가가거의상승하지않았으며, 거의3년만에가장작은연간상승을기록한것을보여주었으며, 수요일의보고서는6월소비자물가가약간만상승한것을보여주었습니다.

연준총재존월러는올해추가적인금리인상을지지하며미국인플레이션에대한경고를내릴준비가되지않았다고말했습니다.

농업선물거래위원회의데이터에따르면, 투자자들은달러가하락할것이라는기대로여러달동안공매도포지션을7월7일까지약두배로늘렸으나여전히2021년수준에비해낮았습니다. 유로는약세인달러에대해16개월만에1.1245 유로의고점을찍은뒤1.1229 달러로유지되었습니다.

USD/CHF는0.8568 프랑의8년만의최저점에서0.8621 프랑으로0.4% 상승했습니다. 달러는스위스프랑에대해12월이후로가장큰주간퍼센트손실을기록하고있습니다.

USD/JPY는0.5% 상승하여138.805에이르렀으나, 1월이후로가장나쁜주를향하고있습니다.

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