Weekly News 2023/07/31-2023/08/04

지수

금요일에미국주식시장이하락했습니다. 다우지수는150.27 포인트, 즉0.43% 하락하여35065.62에이르렀고, 나스닥지수는50.48 포인트, 즉0.36% 하락하여13909.24에이르렀으며, S&P 500 지수는23.86 포인트, 즉0.53% 하락하여4478.03 포인트가되었습니다. S&P 500 지수는네번째연속하락하였습니다. 이번주에는모든주요지수가손실을기록했습니다. 이번주에다우지수는1.11% 하락하였고, 나스닥지수는2.85% 하락하였으며, S&P 500 지수는2.27% 하락하였습니다.

투자자들은이번주에밀집한실적보고서를맞이했습니다. 아마존은이익기대치를뛰어넘고긍정적인지침을제공한후8.3% 상승했습니다. 애플은목요일시장마감후회사의매출이작년대비하락했다고발표한후4.8% 하락하여시가총액이3조달러아래로떨어졌습니다. S&P 500 지수기업중84%가실적을보고하였으며, 그중80%가기대치를뛰어넘었습니다. 실적보고서외에도거래자들은금요일의비농업부분실업률정보를주시하고있으며, 노동시장과미국경제의강도, 그리고이로인한연방준비제도의통화정책에대한영향을평가하고있습니다.

미국노동부는금요일에발표한바에따르면7월비농업고용지수는예상치인200,000보다낮은187,000으로기록되었습니다. 이는32개월만에최저치입니다. 또한7월실업률은이전의3.60%에비해3.50%로기록되었습니다.

분석가들에따르면, 비농업고용데이터는미국노동시장이여전히비교적근조한상태이며, 실업률은수십년만에최저점주변에서안정적이며임금성장률은비교적빠른증가율을유지하고있다고합니다. 지난달데이터는탄탄한소비지출을나타내며연간인플레이션은6월에급격히둔화되었습니다. 이번해4분기에미국경기침체를예측한경제학자들은연준의“부드러운착륙” 시나리오가실현가능하다고확신하고있습니다.

주식

금요일에애플(NASDAQ: AAPL)의주가가거의5% 하락하여시가총액이3조달러아래로떨어졌습니다. 애플은2023 회계연도의세번째분기실적보고서를목요일에발표하여연속세분기연속적인매출감소를보여주고현재분기에도비슷한실적을예측하고있습니다. 애플은6월에시가총액3조달러에도달한최초의기업이되었습니다.

퀄컴(NASDAQ: QCOM), NXP (NASDAQ: NXPI), 인피니언(ETR: IFX), 노르딕반도체(SGX: MR7) 및보쉬(NSE: BOSCHLTD)가합작법인을설립하고다음세대하드웨어개발을지원하여RISC-V 아키텍처의글로벌채택을촉진한다는공동성명을발표하였습니다. 초기응용분야는자동차산업에초점을맞출것이지만, 점차적으로모바일기기와사물인터넷으로확대될예정입니다.

미디어보도에따르면UBS(SWX: UBSG)는기술, 미디어, 통신분야의투자은행팀을리조더하여거래시장점유율을높이려고합니다. UBS는로렌스브라함을글로벌기술공동책임자로임명하기위한협의를진행중이며, 그는기술, 미디어및통신의글로벌투자은행책임자였던크리스챤레스위어와협업할것으로예상됩니다. 뱅크오브아메리카에서합류한스티브페티그루는소프트웨어합병및인수비즈니스를이끌게되며, 로렌스브라함에게보고하게될것입니다. 문제에익숙한관계자들에따르면일부크레딧수이스의전략부문은행가들은구조조정으로인해직장을잃을수도있습니다.

알파벳(NASDAQ: GOOGL), 구글의소유회사,은금요일에로빈후드주식보유비중을거의90% 정도로감소시켰다고밝혔습니다. 며칠전AOL 증권플랫폼은IPO 이후처음으로수익을발표했습니다. 알파벳은규제기록에따르면6월30일기준으로약612,214주의로빈후드주식을보유했으며, 3월31일에끝난첫분기에는4,900,000주를보유했습니다.

암호화폐

이번주비트코인은0.26% 하락하였습니다. 시가총액기준으로세계최대의암호화폐인비트코인은7월24일이후로계속해서$30,000 미만으로거래되고있으며, 화요일에는6월21일이후로최저치인$28,799에이르렀습니다. 이더리움은이번주에1.77% 하락하여$1,833에거래되었습니다.

디지털자산플랫폼Yield App의최고투자책임자인루카스키리는비트코인가격이여러핵심수준에서하락한것으로보아시장추세가공포적이라고말했습니다. 키리는“거래소트레이드펀드신청과XRP 판결에도불구하고가격약세로인해투자자들은손실을줄이는시기인지아니면이동요가있는기간을버틸준비를해야하는지고려할수있습니다”라고말했습니다. 감정은여전히크게하락한상태입니다. 증권거래위원회는매주다른암호화폐회사에소송을걸고있는것으로보이며, 이는투자자들을멀어지게만들고있습니다.

거시경제적인측면에서신용평가기관인피치레이팅스(Fitch Ratings)가화요일에미국의장기신용등급을AAA에서AA+로하향조정하면서다음3년간예상되는재정악화를언급하였습니다. “미국정부의빚은32조달러이며이자는무수히많이발생하고있습니다. 한편경제는겨우미미하게성장하고있습니다. 피치의하향등급조정으로비트코인가격이올라갔지만, 비트코인은여전히30,000달러수준에서저항을겪고있습니다.” 라고키리는말했습니다.

금요일에세계의암호화폐시장의시가총액은1조1600억달러였습니다. CoinMarketCap에따르면거래량은일주일전1조1800억달러로부터1.69% 감소하였습니다. 비트코인은5660억달러의시가총액을갖고있으며시장의48.7%를차지하고있으며, 이더리움은2200억달러의시가총액을갖고있으며시장의18.9%를차지하고있습니다.

금속

금가격은금요일에조금예상보다약한미국의취업보고서데이터와달러와미국국채수익률이하락하면서상승하였습니다. 이로써금은어느정도의안정감을찾았지만, 6주기록중최악의주를기록했습니다.

노동부가주목하는취업보고서에따르면7월비농업부분실업률은187,000 명이증가하였습니다. High Ridge Futures의금속거래담당자인데이비드메거는“취업보고서로인해시장은연준이금리인상가능성이낮다고판단하고있습니다. 따라서미국국채수익률과달러가함께하락하여금가격을확실히지지하고있습니다.”라고말했습니다.

데이터발표후달러는0.5% 하락하였고, 미국10년만기국채수익률도9개월만에최고치에서하락하였습니다. CME 그룹의FedWatch 도구에따르면, 9월19일부터20일까지열리는연준회의에서금리를변경하지않을확률은이제약85%로상승하였으며, 데이터발표전의약78%에서증가하였습니다.

SMC 글로벌증권의상품연구부사장인반다나바르티는미국경제의회복력으로인해연준이금리를계속인상할것으로기대하는분위기가강화되고있어금가격에추가적인압력을주고있다고말했습니다.

시카고연방은행총재구즈비는화요일에연준이인플레이션을줄이면서심한경기침체를유발하지않을것이라고말했습니다. 그러나이러한목표를이룰수있는지여부는데이터에따라달려있다고말했습니다. 그는또한연준이2%의인플레이션목표에대한지속적이고안정적인진전을보기위해어려운길을걷고있다고언급했습니다.

은가격은온스당23.58달러로0.1% 상승하였고, 백금은온스당919.36달러로0.6% 상승하였습니다. 둘다3주연속하락세를기록하고있습니다.

원자재&선물

금요일에원유가격이배럴당1달러이상상승하여, 사우디아라비아와러시아등주요원유생산국들이9월까지공급을축소하기로한데이어여섯주째연속상승을기록하였습니다. 이로인해공급부족에대한우려가불거지고있습니다.

목요일에사우디아라비아는자발적으로하루1백만배럴의원유생산감축을9월말까지연장하고, 추가적인연장가능성도열어놓았습니다. 러시아도다음달에원유수출을하루30만배럴감축하기로결정했습니다.

UBS의분석가들은메모에서다음과같이썼습니다: “생산감축기간의연장으로인해9월에는시장공급과수요간격차가하루에150만배럴이상증가할것으로예상되며, 7월과8월의격차는하루에200만배럴정도로추정됩니다.”

수요측면에서, 러시아의부총리노박은금요일에OPEC+ 장관그룹회의이후에발언하여글로벌원유소비가올해에하루2.4백만배럴증가할수있다고말했습니다.

이회의에서는생산정책에어떠한변경도이루어지지않았습니다. UBS 보고서는패널이언제든지추가적인조치를취할수있다고언급했으며, 이는시장상황이악화될경우추가생산감축을의미할수있습니다. UBS는이후몇달동안브렌트원유가격이하루에85달러에서90달러사이에서거래될것으로예상했습니다.

OANDA의분석가에드워드모야는“강한달러가원유가격에압력을주고있으며, 뜨거운노동시장이연방준비제도가정책을더긴밀히조율해야할지에대한모든이들의궁금증을자아내고있습니다”라고말했습니다. 이는가능한연준금리인상에대한언급입니다.

금요일에발표된데이터로인해원유가격이압력을받았습니다. 이데이터에따르면미국경제는7월에도미약한취업성장을유지했지만, 견실한임금증가와실업률의하락은계속해서근조한노동시장조건을시사했습니다.

외환

금요일에달러는하락하여거의전주의모든상승폭을소멸시켰습니다. 이는7월에미국의취업성장이둔화되어부드러운경기하락에대한희망을불러일으켰으나, 상승하는임금으로인해연방준비제도가더오랫동안긴밀한정책을유지해야할필요성이제기되었습니다. 미국경제는7월에예상보다적은수의일자리를추가했습니다. 그러나견실한임금증가와실업률이3.5%로하락한것은노동시장이여전히긴장되어있는것을시사합니다.

뉴욕의Bannockburn Global Forex의주요시장전략가인마크챈들러는예상보다취업성장이약해진것으로인해이번주국채수익률의급등이멈추었고달러의최근상승세를막았다고말했습니다.

그러나다음주소비자물가지수(CPI) 발표를앞두고챈들러는시장이경기부드러운하락을이룰것으로기대하는것에대해의문을표시했습니다. 그는CPI가2022년6월이후처음으로연간인플레이션상승을보여줄수도있다고말했습니다.

미국달러지수는6개주요통화에대해미국달러의강약을측정하는지표로서0.459% 하락하여3주내최대하루하락을기록했습니다. 미국달러는목요일에102.84까지상승하여7월7일이후최고치를기록했습니다.

금요일에장기미국국채수익률이무거운공급과더견고한노동시장을보여주는데이터에따라9개월만의최고치를기록했습니다. 엔화는일본은행이일본정부채의수익률을낮게유지하고있기때문에높은미국국채수익률에민감하게반응하고있습니다. 거래자들은일본은행이지난주예상치못한통화정책조정이후에일본정부채수익률이얼마나빠르고높게상승할지를판단하려고하고있습니다.

스위스프랑은올해가장큰G10 통화로달러에대해이득을보내며미국취업데이터이후손실을뒤집었습니다. USD/CHF는0.18% 하락했습니다. 영국파운드는오늘하루에0.33% 상승하여1.2755달러에거래되고있습니다.

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