Omega Geração fará oferta de ações de até R$1,2 bi para financiar aquisições

SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica Omega Geração vai realizar uma oferta pública primária de ações ordinárias para levantar até 1,21 bilhão de reais, que deverão ser utilizados para financiar aquisição de ativos operacionais.

圣保罗（路透社） - 电力Omega Generation将持有普通股的主要公开发行，筹集高达12.1亿雷亚尔，用于资助收购运营资产。

A companhia de energia renovável informou, em comunicado na noite de terça-feira, que a oferta envolverá inicialmente lote de 27,69 milhões de ações, que poderá ser acrescido em até 35%.

可再生能源公司在周二晚些时候的一份声明中表示，该报价最初将涉及2769万股，最多可增加35％。

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A operação, aprovada pelo conselho de administração da empresa, será coordenada por Bank of America Merrill Lynch (líder), Credit Suisse, BTG Pactual, XP e Santander Brasil.

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Ainda haverá esforços simultâneos de colocação das ações no exterior por BofA Securities, BTG Pactual US Capital, Credit Suisse Securities, XP Securities, e Santander Investment Securities.

美国银行证券，BTG Pactual美国资本，瑞士信贷证券，XP证券和桑坦德投资证券仍将同时进行海外配售。

A oferta será realizada exclusivamente para os acionistas, e, caso haja ações remanescentes, para investidores profissionais e investidores institucionais locais e estrangeiros.

A Omega Geração fechou o segundo trimestre com cerca de 1 gigawatt em capacidade instalada, incluindo ativos de geração eólica e solar e pequenas centrais hidrelétricas.

Omega Generation在第二季度关闭，装机容量约为1千兆瓦，包括风能和太阳能发电资产以及小型水力发电厂。

A oferta da Omega deverá ser precificada em 25 de setembro, segundo cronograma estimado pela companhia.

根据公司的预计安排，Omega的报价预计将于9月25日定价。