Газпромбанк завершил размещение двух выпусков валютных облигаций для квалинвесторов

Газпромбанк (ГПБ) завершил размещение субординированных облигаций серий ГПБ-Т2-02Е и ГПБ-Т2-04Д, говорится в сообщениях кредитной организации.

Объем размещения бондов ГПБ-Т2-02Е составил 396 облигаций номиналом 150 тыс. евро, серии ГПБ-Т2-04Д - 1,735 тыс. облигаций номиналом $150 тыс.

Сбор заявок на выпуски проходил с 8 по 23 ноября. Ставка 1-го купона облигаций серии ГПБ-Т2-04Д установлена в размере 4,5% годовых, серии ГПБ-Т2-02Е в 3,25% годовых.

Организаторами выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал, банк ФК Открытие и Промсвязьбанк, андеррайтером - сам ГПБ.

Оба выпуска предназначены для квалифицированных инвесторов.

Срок обращения выпусков - около 10,5 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. По займам предусмотрен call-опцион в мае 2027 года (через 5,5 лет).

Облигации размещены в рамках программы ГПБ-Т2, которую Банк России зарегистрировал в конце декабря 2019 года. Объем программы - 150 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций в рамках программы - 60 лет.