МТС установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 11,75%

ПАО МТС (MCX:MTSS) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-20 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 4 года на уровне 11,75% годовых, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 12,28% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12% годовых, в процессе маркетинга он трижды изменялся.

Сбор заявок прошел 26 апреля с 11:00 до 15:00 МСК.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и БК Регион.

Техразмещение запланировано на срок не позднее 6 мая.

Ранее, 22 апреля, МТС за час без премаркетинга провела сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-19 объемом 10 млрд рублей. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 11,69% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 12,21% годовых.

Техническое размещение 3-летних облигаций пройдет не позднее 13 мая. Организатором выпуска и агентом по размещению выступила БК Регион.

В условиях высокой ключевой ставки результаты размещения облигаций в очередной раз продемонстрировали высокую оценку уровня кредитного качества МТС, что подкрепляется стабильно успешными финансовыми и операционными результатами компании и её лидирующими позициями на рынке. Спрос на выпуск облигаций от российских инвесторов в ходе размещения дает возможность МТС, как одному из наиболее успешных эмитентов на отечественном долговом рынке, в ближайшем будущем предлагать новые выпуски на привлекательных условиях как для инвесторов, так и для самой компании, - прокомментировал результаты сбора заявок по выпуску директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов, слова которого приводились в пресс-релизе.

Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели.

В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций компании на 159 млрд рублей.