Главные новости: рост вероятности эмбарго на российскую нефть в Европе

Investing.com — В первом квартале Microsoft и Alphabet оказались в разной ситуации, а TikTok получил большую долю доходов от рекламы YouTube. Поток отчетов по доходам продолжится компаниями Meta*, T-Mobile, Qualcomm, Ford и другими чуть позже. Россия прекратила подачу газа Польше и Болгарии по мере приближения эмбарго ЕС на российскую нефть. Должны быть опубликованы данные о продажах домов и ипотечных кредитах в США. Вот что нужно знать о финансовом рынке в среду, 27 апреля.

1. Большое расхождение Big Tech может создать проблемы для Meta

Технологические гиганты Microsoft и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) сообщили о резком расхождении в своем положении в первом квартале; Microsoft превзошла ожидания благодаря быстрому развитию бизнеса облачного хостинга и высокой эффективности LinkedIn, что отражает тенденции на рынке труда.

Alphabet, напротив, не оправдала ожиданий, поскольку ее доходы от рекламы пострадали как от усиления конкуренции со стороны таких компаний, как TikTok, так и от возросшей готовности потребителей отказаться от YouTube теперь, когда они больше не соблюдают режим самоизоляции.

Акции Microsoft выросли на 5,3% на премаркете, а акции Alphabet упали на 3,0% до 11-месячного минимума.

Относительно слабые результаты рекламного бизнеса Alphabet, вероятно, окажут давление на Meta Platforms, владельца Facebook, в преддверии ее отчета по доходам после закрытия рынка в среду.

2. Россия прекратила поставки энергоносителей по мере приближения нефтяного эмбарго

Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию после того, как эти две страны отказались платить за газ в рублях.

Это уже второй день подряд резко подтолкнуло к росту европейские фьючерсы на газ.

Этот шаг следует рассматривать как предупредительный выстрел для крупнейших клиентов России — Германии и Италии, сделанный на следующий день после того, как Германия заключила сделку с Польшей, которая значительно снизит ее зависимость от российской нефти и, таким образом, облегчит ее противодействие эмбарго. В рамках этой сделки Германия будет получать сырую нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов с импортного терминала Польши в Гданьске.

Тем не менее, эскалация экономического аспекта украинского конфликта сильно повлияла на курс евро, который упал до 5-летнего минимума по отношению к доллару, и на европейские акции.

3. Американский рынок немного подрастет после резкого скачка прибыли

Как ожидается, американские фондовые индексы оправятся от удара во вторник, хотя им, похоже, далеко до того, чтобы возместить все свои потери. Tesla (NASDAQ:NASDAQ:TSLA), например, восстановилась менее чем на 3% после падения на 12,8% на предыдущей сессии.

К 06:15 утра по восточному времени (10:15 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones вырос на 400 пунктов, или на 1,2%, в то время как фьючерс на S&P 500 вырос на 1,0%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 1,1%.

Visa (NYSE:V) Steel Ltd (NS:VISA) и Mondelez International Inc (NASDAQ:MDLZ) восстановились на премаркете больше, чем потеряли во вторник после публикации лучших, чем ожидалось, результатов за первый квартал, в то время как акции General Motors Company (NYSE:GM) и Chipotle Mexican Grill Inc (NYSE:CMG) не совсем вернулись к росту, несмотря на то, что они тоже оказались в плюсе. Texas Instruments Incorporated (NASDAQ:TXN) расширила убытки после предупреждения об ограничениях в цепочках поставок во вторник вечером. Mattel Inc (NASDAQ:MAT) выросла после отчета WSJ, в котором говорится, что она ведет переговоры о продаже себя частному капиталу.

T-Mobile, General Dynamics Corporation (NYSE:GD), American Tower Corp (NYSE:AMT), CME Group Inc (NASDAQ:CME), Kraft Heinz Co (NASDAQ:KHC) и Humana Inc (NYSE:HUM) — среди многих других компаний отчитаются до открытия торгов, в то время как Qualcomm, Amgen Inc (NASDAQ:AMGN), PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) и Ford Motor Company (NYSE:F) отчитаются после завершения сессии.

4. Доллар достиг новых максимумов; выйдут данные по розничным и оптовым запасам товаров и продажам домов на вторичном рынке

Когда в 10:00 по восточному времени (14:00 по Гринвичу) будут опубликованы ожидаемые данные о продажах жилья в США за март, появится свежая информация о том, насколько быстро слабеет рынок жилья. Объем продаж упал за последние 4 месяца на фоне роста цен (до 20% в годовом исчислении по данным S&P Global (NYSE:SPGI) SPGI) и роста стоимости ипотечных кредитов.

Еженедельные данные Ассоциации ипотечных банков о заявках на ипотеку и ставкам должны быть опубликованы в 07:00 утра по восточному времени (11:00 по Гринвичу). На прошлой неделе ставка по 30-летней ипотеке достигла 13-летнего максимума 5,20%, а число заявок за последние 6 недель сократилось.

Данные о розничных и оптовых запасах товаров в 08:30 по восточному времени (12:30 по Гринвичу) также могут быть интересны тем, что прольют свет на то, как быстро «остывает» конечный потребительский спрос.

Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики и рецессии в Европе накануне привели индекс доллара к новому 2-летнему максимуму.

5. Цены на нефть снова превысили $100 в связи с перспективами эмбарго ЕС, а запасы в США выросли

Цены на сырую нефть снова укрепились выше $100 за баррель, поскольку перспектива эмбарго ЕС на российскую нефть стала более реальной. Любой такой шаг не только вынудит европейских покупателей искать альтернативные источники поставок в других местах, но и ударит по производственным возможностям России, учитывая, что ее резервуары для хранения и трубопроводы, скорее всего, почти сразу же заполнятся на полную мощность, что еще больше сократит мировой рынок.

По неподтвержденным данным, такие проблемы уже привели к заметному снижению объемов добычи нефти в России в этом месяце. Крупнейшая российская нефтедобывающая компания Роснефть (MCX:ROSN), тем временем, не смогла найти покупателя для очередного экспортного тендера на этой неделе.

К 06:25 утра по восточному времени (11:25 по Гринвичу) фьючерс на американскую нефть WTI вырос на 0,5% до $102,19 за баррель, а фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,5% до $105,16 за баррель.

И это несмотря на неожиданно большой рост запасов нефти в США на прошлой неделе, по данным Американского института нефти. Данные правительства США должны быть опубликованы, как обычно, в 10:30 утра по восточному времени (14:30 по Гринвичу).

Автор Джеффри Смит