Белуга групп в первой декаде июля проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей

ПАО Белуга групп в первой декаде июля проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летнего выпуска облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности - премия не выше 300 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 5 лет.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 8-9-го купонов и еще 50% при погашении. Ожидаемая дюрация составит около 4 лет.

Организаторами выступят Газпромбанк, инвестбанк Синара и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).

Дата техразмещения будет определена позднее.

В апреле рейтинговое агентство Эксперт РА повысило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruА+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 14,9 млрд рублей.

Белуга групп - один из крупнейших в России производителей алкоголя. Основным бенефициаром компании является Александр Мечетин (ему принадлежит 58% акций). Free float составляет 15%. Акции обращаются на Московской бирже (MOEX: MOEX).

По итогам 2021 года чистая прибыль ПАО Белуга Групп по МСФО выросла на 57%, до 3,9 млрд рублей. EBITDA повысилась на 14%, до 10,5 млрд рублей, выручка - на 18%, до 74,9 млрд рублей.