Эксперт РА прогнозирует снижение премий в сегменте банкострахования по итогам 2022 года на 5-10%

Рейтинговое агентство Эксперт РА прогнозирует снижение премий в сегменте банкострахования по итогам 2022 года на 5-10% по сравнению с 2021 годом - до 620 млрд рублей, следует из обзора агентства по банкострахованию за первое полугодие 2022 года.

Сильный провал банкострахования в первой половине 2022 года будет оказывать влияние на годовые результаты, и во втором полугодии рынок не сможет полностью восстановиться. Положительное влияние на рынок будут оказывать снижение ключевой ставки Банком России, а также действующие программы льготного кредитования. Но в то же время экономическая активность граждан будет сохраняться на невысоком уровне, - отмечается в обзоре.

Эксперт РА прогнозирует, что по итогам 2022 года страхование жизни и здоровья, в том числе от несчастного случая (НС), при потребительском кредитовании может сократиться на 10%, а премии в ипотечном страховании могут сохраниться на уровне прошлого года. Продолжится переток взносов из инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в накопительное (НСЖ), а также внедрение новых продуктов страхования жизни. В целом страхование жизни, реализованное через банки, может сократиться на 5% за 2022 год, - следует из материала агентства.

Согласно статистике ЦБ РФ, в первом полугодии 2022 года объемы премий в банкостраховании снизились еще значительнее - на 30% (224,8 млрд рублей), таким образом, по итогам второго полугодия текущего года тенденция падения сборов может смягчиться, считает Эксперт РА.

Агентство отмечает, что сильнее всего в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года сократились премии в страховании от НС и болезней (-59,1%), что связано с падением объемов потребительского кредитования из-за резкого роста ставок. В то же время рост ставок по депозитам, а также ограничения в выборе финансовых инструментов для инвестирования в программах страхования жизни привели к снижению объемов страхования жизни, реализуемого через банки, на 15,5% за первое полугодие 2022 года.

По данным ЦБ РФ, объем комиссии банкам за продвижение страховых продуктов снизился на 51% - до 65,6 млрд рублей за период по сравнению с первым полугодием 2021 года.

Доля комиссионного вознаграждения кредитным организациям во взносах снизилась с 42% до 29% за первое полугодие 2022 года. Наиболее сильно сократился объем уплаченных комиссий в страховании от НС и болезней, которое идет в связке с потребкредитованием (-58%), однако сам размер комиссии почти не изменился (77% от соответствующих взносов за первую половину текущего года). Доля комиссии по страхованию жизни во взносах, полученных через банки, снизилась с 23% до 16%.

Структура рынка банкострахования за первую половину 2022 года существенно изменилась. Доля страхования жизни, реализованного через банки, в общем объеме взносов, полученных через кредитные организации, увеличилась с 58,9% за первое полугодие 2021 года до 71,2% за аналогичный период 2022 года, а доля страхования от несчастных случаев и болезней сократилась с 32,4% до 18,9%. На эти два вида пришлось 90% рынка банкострахования, говорится в обзоре агентства.

Согласно опросу страховщиков относительно их прогнозов на конец текущего года по рынку банкострахования в целом и отдельных его сегментов, проведенному Эксперт РА в августе 2022 года, мнения компаний разделились. 50% респондентов ожидают снижения собранных премий, другие 50% считают, что объем премий вырастет по итогам 2022 года. При этом 36% опрошенных считают, что собранные премии в сегменте банкострахования увеличатся на 5-10%, а 22% полагают, что снизятся на 10-20%.

Роста по итогам 2022 года участники опроса ожидают в таких направлениях, как ипотечное страхование (69% опрошенных), кредитное страхование имущества заемщиков-юрлиц (73%), НСЖ (70%), страхование собственных рисков банков (60%). Падения в 2022 году ждут в страховании жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в том числе от несчастного случая (-57% респондентов) и в ИСЖ (-70%).