АКРА присвоило выпуску бондов ЕАБР на 1,9 млрд юаней рейтинг AAА(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 003Р-004 объемом 1,9 млрд юаней кредитный рейтинг на уровне AAА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ЕАБР, согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 8 ноября.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 3,75% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,5% годовых. Купоны полугодовые, номинал одной облигации - 1 тыс. юаней.

Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с 1,5 млрд до 1,9 млрд юаней.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 11 ноября.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

В настоящее время в обращении находится 6 биржевых выпусков облигаций ЕАБР на 45 млрд рублей, 4 классических выпуска на 60 млрд рублей и выпуск классических валютных бондов на $700 млн.

ЕАБР - международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между некоторыми из стран - членов СНГ, впоследствии создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).