Неожиданный конец - FTX объявляет о банкротстве

До недавнего времени FTX Trading была элитой криптовалютного мира.

В 2021 году выручка компании выросла более чем на 1000% до 1 миллиарда долларов, поскольку она использовала общественный интерес к потенциалу цифровых валют для увеличения благосостояния. FTX также возглавил свой бренд с помощью ослепительной рекламы Суперкубка с участием квотербека Тома Брэди и комика Ларри Дэвида. Чтобы подчеркнуть свой быстрый рост в корпоративном мире, компания купила права на название American Airlines Arena во Флориде за 135 миллионов долларов и переименовала ее в FTX Arena.

Год спустя FTX оказалась на грани банкротства, столкнувшись с убытками в миллиарды долларов и федеральным расследованием. Резкий взлет и внезапный крах компании — наряду с судьбой ее уважаемого основателя и генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида — не что иное, как ошеломляющая волатильность самой криптовалюты.

Неудачная сделка

Неожиданный крах FTX потряс мир криптовалют. Во вторник генеральный директор конкурирующей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что его компания заключила сделку по приобретению FTX. Но через день он отказался от сделки, что вызвало вопросы о финансовой жизнеспособности FTX.

В последующем разговоре с инвесторами Бэнкман-Фрид сообщил, что FTX требуется около 8 миллиардов долларов для резервного копирования криптоактивов, которые пользователи держат на платформе, сообщает Bloomberg News. Он также сказал, что без немедленных денежных вливаний компания может быть вынуждена заявить о банкротстве, сообщил Bloomberg.

«Каждая копейка из этого — и существующие гарантии — пойдет непосредственно пользователям, если или до тех пор, пока мы не сделаем это правильно», — написал он в Твиттере.

Эксперты сообщили CBS MoneyWatch, что банкротство третьей по величине в мире биржи криптовалют потрясет отрасль, которая долгое время привлекала нежелательное внимание со стороны финансовых регуляторов и законодателей.

“Это будет психологический шок для отрасли, если сказать, что клиентские активы на сумму 8 миллиардов долларов исчезли”, — сказал Джош Бек, эксперт по криптовалютным рискам. “Это большое дело. Люди будут относиться к вам с недоверием [и] они скажут что-то вроде того, что с биткоином покончено ”.

Проблемы FTX усугубились, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении компании на предмет возможных нарушений, сообщает Associated Press. Регуляторы пытаются определить, использовали ли сотрудники торгового подразделения FTX Alameda Research средства клиентов для размещения рискованных ставок на рынке.

Поток выводов

Проблемы с ликвидностью у FTX начались несколько месяцев назад, когда Бэнкман-Фрид заявил, что использовал неверные данные для составления финансовых прогнозов для компании.

В серии извиняющихся твитов генеральный директор сказал, что он ошибочно полагал, что у компании достаточно наличных денег, чтобы заплатить в 24 раза больше денег, чем пользователи обычно снимают за день; на самом деле у FTX хватит наличных денег только для того, чтобы заплатить в 0,8 раза больше суммы, что является рискованной подушкой для обмена криптовалюты. Просчет снова стал преследовать FTX в прошлые выходные в виде потока снятий средств пользователями.

«Все таки беда не приходит одна», — написал Бэнкман-Фрид в Твиттере. «В воскресенье мы увидели снятие средств почти на 5 миллиардов долларов — крупнейшее с огромным отрывом».

Большая распродажа криптовалюты, начавшаяся в конце прошлого года, также частично ответственна за то, что сейчас происходит на FTX. Популярные токены, такие как Биткойн, Эфир и Риппл, потеряли свою ценность в последние месяцы, что привело к убыткам такие биржи, как Celsius и Coinbase.

В ответ на крипто-кризис FTX в июне одолжила Voyager Digital 500 миллионов долларов, надеясь помочь платформе крипто-кредитования пережить более длительный, чем ожидалось, спад, сообщает CNBC. Этот шаг оказался дорогостоящим для FTX, поскольку Voyager Digital месяц спустя подал заявление о банкротстве, и FTX позже заплатила 51 миллион долларов, чтобы выкупить Voyager.

FTX получил еще один финансовый удар, когда Binance избавилась от оставшихся токенов FTX, называемые FTT, которые он получил в рамках своего выхода из FTX в размере 2,1 миллиарда долларов в прошлом году.

Неплатежеспособность

«В связи с недавними разоблачениями мы решили ликвидировать все оставшиеся FTT в наших книгах», — написал Чжао в Twitter в воскресенье.

Бэнкман-Фрид не упоминал о банкротстве в своих твитах, но пообещал пользователям поступать правильно. Однако в четверг FTX приостановила снятие средств, что, по словам Бек, нанесет ущерб клиентам, даже если компания не рухнет.

По словам Пека, несмотря на вероятные потрясения в отрасли в случае краха FTX, в криптосекторе есть около дюжины других “высококачественных” бирж, способных удовлетворить спрос. По его словам, стоимость большинства криптовалют, вероятно, тоже не изменится - за исключением одной.

Alameda Research владеет большим количеством solana, и банкротство, скорее всего, заморозит эти монеты на неизвестный период времени.

«Это все равно будет трагическим обстоятельством, потому что клиенты FTX потеряют много денег», — сказал Бек. «Но в конечном итоге отрасль адаптируется к этому».