АО Эфферон завершило размещение выпуска дебютных облигаций на 150 млн рублей

АО Эфферон полностью разместило выпуск 5-летних дебютных облигаций 1-й серии объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых, 5-12-го купонов - 13,5% годовых, 13-20-го купонов - 12,5% годовых. Купоны квартальные.

По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта (call-опцион), случае отмены оферты предусмотрена амортизация - погашение частями в даты выплаты: 12-го купона - 25 %, 20-го купона - 75% (остаток номинальной стоимости).

Андеррайтером выступила ИК Велес капитал.

Выпуск включен в сектор инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи.

В июле рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВ со стабильным прогнозом, агентство ожидало выхода компании на долговой рынок с 5-летним выпуском облигаций объемом 150 млн рублей и 2-летней офертой в течение года.

Для целей рейтингового анализа использовались рассчитанные агентством консолидированные данные компании и материнской компании АО Перспективные медицинские технологии (АО ПМТ) ввиду наличия тесной юридической и фактической взаимосвязи между бизнесами. Весь объем выручки и прочих доходов АО ПМТ представлен продажами и дивидендами АО Эфферон, - поясняло агентство.

При этом агентство предупреждало, что существенное негативное влияние на рейтинг в блоке корпоративных рисков оказывает низкая степень информационной транспарентности. Компания не составляет консолидированную отчетность по МСФО и не раскрывает отчетность по РСБУ, а отчетность материнской компании не аудируется, в связи с чем агентство отмечало возможность возникновения рисков из-за качества предоставленной для анализа информации.

АО Эфферон специализируется на производстве медицинских устройств для экстракорпоральной детоксикации. Компания была создана в 2017 году, с 2018 года является резидентом Сколково, коммерческие продажи стартовали во втором квартале 2020 года.