Калининградская область 20 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом до 500 млн рублей

Министерство финансов Калининградской области 20 декабря с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на приобретение 7-летних облигаций серии 35007 объемом до 500 млн рублей, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности - премия не выше 120-140 б.п. к ОФЗ на сроке 5,4 года.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 16-го, 20-го и 24-го и 28-го купонов, купоны квартальные. В результате дюрация составит около 4,2 года.

Ставка 2-4-го купонов будет приравнена к ставке 1-го купона, ставка 5-28-го купонов будет равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,05 п.п..

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Техразмещение запланировано на 22 декабря.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска облигаций области на 3,45 млрд рублей.

Согласно данным сайта регионального Минфина, доходы области в 2022 году ожидаются в размере 146,107 млрд рублей, расходы - 160,952 млрд рублей, дефицит - 14,844 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2023 года установлен в размере 29,596 млрд рублей.

Объем долга области по состоянию на 1 декабря составил 24,2 млрд рублей, в том числе облигации в объеме 3,6 млрд рублей, бюджетные кредиты и ссуды на сумму 19,1 млрд рублей, а также госгарантии на 1,5 млрд рублей.