กลยุทธ์ Forex ในตำนานที่เปลี่ยนคนธรรมดาเป็นเซียนเทรดเดอร์ ‘Turtle Trading’

กลยุทธ์เต่า หรือ Turtle Trading เป็นกลยุทธ์การเทรดที่คิดค้นโดย ‘Richard Dennis’ ซึ่งเขาเชื่อว่าการก้าวไปเป็นปรมาจารย์ด้านการเทรดสามารถฝึกฝนกันได้ผ่านการเรียนรู้ และนี่เองจึงเป็นที่มาของกลุ่ม ‘Turtles’ ซึ่ง Dennis ได้รับสมัครเทรดเดอร์เข้ามาเพื่อฝึกปรือให้เขาเหล่านั้นก้าวขึ้นไปเป็นเทรดเดอร์อาชีพ

หลักการสำคัญของกลยุทธ์นี้ คือ การจับตาดูการทะลุของราคาจากระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (Breakout) โดย Dennis มีจุดประสงค์ในการสร้างกฎเกณฑ์และระเบียบวินัยในการเทรดให้กับเทรดเดอร์ เพื่อไม่ให้เทรดเดอร์เทรดด้วยอารมณ์และความรู้สึกเพียงอย่างเดียว กลยุทธ์นี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเทรดตามเทรนด์ การเปิด-ปิดออเดอร์

การเปิดออเดอร์ Turtle Trading มีพื้นฐานอยู่บนสูตรง่าย ๆ คือ แนวโน้ม + พุ่งทะลุ = กำไร โดยทั่วไปแล้ว “เต่า” เป็นผู้ติดตามแนวโน้มและผู้สังเกตการณ์การพุ่งทะลุ พวกเขาเปิดตำแหน่ง long หรือ short หลังจากที่ทะลุแนวต้านขาขึ้นหรือขาลง และให้คงตำแหน่งที่เปิดเอาไว้ตราบเท่าที่แนวโน้มยังคงแข็งแกร่ง อย่างที่คุณพอเดาได้ พวกเขาเปิดตำแหน่ง long ในการฝ่าวงล้อมกลับหัวหรือเข้าขายในกรณีที่พุ่งทะลุลงด้านล่าง เต่าจะเลือก long หรือ short เมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าเงื่อนไขของการพุ่งทะลุแต่ต้องไม่เกินขีดจำกัดของความเสี่ยง

ส่วนการปิดออเดอร์ นั้นถือว่าเป็นจังหวะที่มีความท้าทายอยู่ไม่น้อย เนื่องจากต้องอาศัยทักษะหลาย ๆ อย่างในการปิดออเดอร์ หากใจร้อนและรีบปิดออเดอร์เร็วจนเกินไป ก็อาจพลาดโอกาสในการทำกำไรจำนวนมาก ๆ ได้ กลยุทธ์นี้มีกฎเกณฑ์ในการปิดออเดอร์ในช่วง 10 วัน หากราคาเกิดเบรคทะลุระดับแนวรับเมื่อเปิดออเดอร์ Long เพื่อลดการขาดทุน ดังนั้นไอเดียสำคัญคือไม่ใช่แค่รอปิดออเดอร์เมื่อราคาไปแตะระดับ high เท่านั้น แต่คือการเฝ้าติดตามและอัปเดตราคาแบบเรียลไทม์อยู่เสมอ

ทั้งนี้การใช้กลยุทธ์ Turtle Trading นั้น มีอีก 4 ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา

1. ประเภทตลาด

Turtle Trading ใช้ได้กับตลาดทุกรูปแบบ และเทรดได้ทุกตราสารการเงิน ได้ผลดีในตลาดที่มีความผันผวนสูง อาทิ สินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน ทอง ตราสารหนี้ และ Forex โดยเพื่อให้สามารถระบุจุดเข้าที่สมบูรณ์แบบได้ กลยุทธ์นี้เทรดเดอร์ต้องเทรดในกรอบเวลารายวัน

2. ขนาดสัญญา

Position Sizing เป็นเรื่องสำคัญของกลยุทธ์นี้ เทรดเดอร์ต้องปรับขนาดของตำแหน่งตามความผันผวนของสินทรัพย์ Dennis ได้จัดทำสูตรเต่าซึ่งช่วยในการระบุจำนวนหน่วยของความเสี่ยง มันขึ้นอยู่กับการคำนวณของ “N” ซึ่งเป็นแสดงถึงความผันผวนของตลาดโดยเฉพาะ ซึ่งก็คือ 20-period average true range (ATR)

3. จุดตัดขาดทุน

เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้ จะต้องตั้ง stop loss หลายๆ ระดับให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งเป็นหนทางสำคัญที่สุดในการป้องกันการเทรดขาดทุนนั่นเอง หลักการสำคัญคือการประเมินความเสี่ยงให้ดีก่อนที่ท่านจะเข้าสู่ตลาด หรือจะตั้งออเดอร์ใด ๆ ก็ตาม และยิ่งตลาดมีความผันผวนสูงมากแค่ไหน เทรดเดอร์ก็จะต้องตั้ง stop loss ให้กว้างมากเท่านั้น

4. เทคนิคในการเทรด

Dennis แนะนำให้นักเรียนของเขาใช้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมอย่าง การตั้งออเดอร์ Limit หรือการเตรียมรับมือกับตลาดหลาย ๆ ประเภทที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเน้นย้ำเพิ่มเติมอีกว่า สิ่งสำคัญคือเทรดเดอร์จะต้องอดทนรอให้มั่นใจก่อนที่จะตั้งออเดอร์ใด ๆ ก็ตาม เพราะอย่าลืมว่าการใช้กลยุทธ์ turtle trading นั้นต้องมีวินัย และต้องอดทนรอจังหวะที่ตลาดแข็งแกร่งที่สุด (สำหรับออเดอร์ Long buy) และตลาดอ่อนแรงที่สุด (สำหรับออเดอร์ Short sell)

Turtle Trading ต่างจากกลยุทธ์อื่น ๆ โดยเน้นไปที่ความมีระเบียบวินัย การอดทนรอ การจัดการอารมณ์ มากกว่าทักษะต่าง ๆ เขาเน้นสร้างนิสัยที่เทรดเดอร์ที่ดีต้องมี ใครที่คิดว่ากลยุทธ์นี้เข้ากับตัวเอง ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะ

หากศึกษากลยุทธ์ต่าง ๆ เยอะแล้ว ซ้อมในบัญชีเดโมจนเซียน อยากเริ่มต้นเทรด Forex จริง ๆ ขั้นตอนแรกคือคุณต้องไปเปิดบัญชี Forex กับโบรกเกอร์ก่อน โดยต้องเลือกโบรกเกอร์ที่ไว้ใจได้ แต่ละโบรกเกอร์ มีค่าสเปรด เงินขั้นต่ำในการฝากเงินถอน เงื่อนไข หรือโปรโมชั่นที่ต่างกัน ต้องเลือกโบรกที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับคุณมากที่สุด

และที่สำคัญคือ “ต้องเลือกโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลเท่านั้น” เพราะมันคือสิ่งเดียวที่จะบอกได้ว่าโบรกเกอร์ Forex นั้น ๆ มีความน่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย ห้ามไปเลือกโบรกเกอร์เถื่อนเด็ดขาด ไม่งั้นอาจโดนโกงได้

ตอนนี้คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex อ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูลหมดไส้หมดพุง แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!