Quỹ năng lượng của Zimmer thua lỗ 55% sau sóng gió tháng 3

Trong bối cảnh các dòng tài sản trên thế giới đều đang gặp nhiều khó khăn, các quỹ đầu tư dường như cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Quỹ năng lượng tại Zimmer Partners đã chứng kiến một quý làm việc tồi tệ nhất từ trước đến nay sau khi sụt giảm khoảng 46% lợi nhuận trong tháng 3 sau những biến cố về giá dầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, quỹ đầu tư này đã có mức tổng thiệt hại 55% trong quý hoạt động đầu tiên của năm tài chính 2020. Mức tài sản sở hữu trị giá 1 tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng 1 hiện nay chỉ còn khoảng 500 triệu đô.

Cuộc chiến giá dầu giữa Nga và Ả Rập Saudi đã tàn phá ngành năng lượng vào tháng trước, khiến giá dầu thô Brent xuống dốc không phanh, chạm mức thấp nhất trong gần hai thập kỷ. Tồi tệ hơn nữa là đại dịch coronavirus đã kéo theo nhu cầu dầu thô trên thị trường, nguồn cung thì lại dồi dào quá mức, bối cảnh này đã đe dọa sự tồn tại của các nhà sản xuất dầu thô và nền kinh tế của các quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ.

Quỹ năng lượng Zimmer đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2014, bản thân quỹ đầu tư này không có quá nhiều cơ hội trên thị trường. Quỹ tập tung chủ yếu vào các lĩnh vực bao gồm tiện ích điện và khí đốt, các nhà sản xuất năng lượng tái tạo, các công ty cơ sở hạ tầng chuyển tiếp, các đơn vị khai thác. Năm tài chính hoạt động kém nhất của quỹ là 2015 khi chịu mức thiệt hại gần 9%.

Dựa trên điểm chuẩn Chỉ số tổng lợi nhuận cơ sở hạ tầng Alerian MLP, lợi nhuận quỹ đã giảm 48% trong tháng 3 và 58% trong cả quý 1. Người phát ngôn của công ty tại trụ sở New York, sở hữu khối tài sản khoảng 3,4 tỷ USD, từ chối bình luận về vấn đề này

Một bộ phận khác của quỹ Zimmer, Quỹ Tiện ích trị giá khoảng 2,7 tỷ USD – tập trung vào các lĩnh vực khác ngoài năng lượng, tiện ích hoặc cơ sở hạ tầng cũng như thị trường bao quát lại cho thấy những kết quả khả quan hơn. Quỹ này chỉ thiệt hại 4,7% trong tháng trước và 4% trong cả quý. Tạm thời bộ phận quỹ này chưa từng có năm lợi nhuận giảm nào.