MHMarkets ：MHM Tổng quan Thị trường châu Âu

☆17:00 Công bố chỉ số môi trường kinh tế và ngành công nghiệp tháng 4 và chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 4 của khu vực đồng Euro

☆20:30 Công bố số liệu ban đầu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp trong tuần từ ngày 22 tháng 4 tại Hoa Kỳ, số liệu ban đầu về tỷ lệ GDP thực tế hàng quý trong quý đầu tiên của Hoa Kỳ, số liệu ban đầu về tỷ lệ tiêu dùng cá nhân thực tế hàng quý chi tiêu trong quý đầu tiên của Hoa Kỳ và số liệu ban đầu về tỷ lệ hàng quý của chỉ số giá cơ bản trong chi phí chi tiêu cá nhân trong quý đầu tiên của Hoa Kỳ

☆22:00 Tỷ lệ doanh số hợp đồng hàng tháng cho những ngôi nhà đã hoàn thành tại Hoa Kỳ vào tháng 3

☆22:30 Trữ lượng khí đốt tự nhiên trong tuần từ Hoa Kỳ đến ngày 21 tháng 4 theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA)

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Báo cáo tài chính của First Republic Bank của Hoa Kỳ đã khơi dậy mối lo ngại về khủng hoảng ngân hàng trên thị trường. Vào thứ Tư, có thông tin cho rằng chính phủ Hoa Kỳ hiện không sẵn sàng can thiệp vào nó, dẫn đến kỳ vọng của thị trường về việc giảm thêm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng Năm. Cùng với dữ liệu kinh tế cho thấy chi phí vay cao hơn và triển vọng kinh tế không chắc chắn, đầu tư vốn đang bị hạn chế và chỉ số đô la Mỹ đã giảm. Tại một thời điểm trong ngày, chỉ số đô la Mỹ đã giảm đã giảm 101, cuối phiên giảm 0,33% ở mức 101,46.

Lãi suất trái phiếu Mỹ ngừng giảm và tăng cao hơn trên thị trường chứng khoán Mỹ do lo ngại rủi ro gia tăng. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm trong thời gian ngắn giảm xuống dưới 3,87%, sau đó được đẩy lên mốc 4%. Tính đến thời điểm đóng cửa thị trường chứng khoán Mỹ, giao dịch quanh mức 3,93%; Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng từ 3,41% lên 3,45% trong ngày.

Giá vàng giao ngay (spot gold) được hỗ trợ bởi những lo ngại về suy thoái kinh tế và đã nhanh chóng đẩy giá lên tới 2010 trong phiên giao dịch. Tuy nhiên, giá vàng vẫn bị hạn chế bởi triển vọng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương châu Âu và Mỹ vào tuần tới, và sau đó giảm gần 30 USD xuống còn 1983,4 USD/ounce, cuối phiên giảm 0,39% ở mức 1989,23 USD/ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) trượt mốc 25 USD, cuối phiên giảm 0,54% ở mức 24,88 USD/ounce.

Tại một thời điểm, dầu thô đã phục hồi nhờ vào dữ liệu tồn kho dầu thô của EIA Mỹ thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc vào cuối phiên giao dịch do các yếu tố như khủng hoảng ngân hàng, lo ngại suy thoái kinh tế và tiến độ nguồn cung tiềm năng ở Iraq. Dầu thô WTI gần như giảm xuống dưới mốc 74 USD/thùng, cuối phiên giảm 3,61% ở mức 74,31 USD/thùng; Dầu thô Brent tiếp tục giảm sau khi giảm xuống dưới mốc 80 USD, cuối phiên giảm 3,55% ở mức 77,73 USD/thùng, quay về trước thời điểm tăng giá sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) bất ngờ tuyên bố giảm sản lượng.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục biến động, với Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 0,68%, Chỉ số S&P 500 giảm 0,39% và Nasdaq giảm 0,47%. Hiệu suất của Microsoft tăng 7,2% và giá cổ phiếu đạt gần 300 đô la, đạt mức cao mới trong gần một năm.

Hầu hết các chứng khoán châu Âu đều giảm, với chỉ số DAX30 của Đức giảm 0,49%; Chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 0,47%; Chỉ số CAC40 của Pháp giảm 0,86%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu giảm 0,72%; Chỉ số IBEX35 tại Tây Ban Nha tăng 0,05%; Chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 0,54%.

Điểm nhấn thị trường

1. First Republic Bank đã giảm 64% trong hai ngày, các nguồn tin cho biết, chính phủ Hoa Kỳ hiện đang miễn cưỡng can thiệp vào First Republic Bank.

2. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật trần nợ do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn, nhưng dự luật này sẽ không được thông qua tại Thượng viện.

3. Do sự chậm trễ của hiệp sĩ trắng, xếp hạng của First Republic Bank có thể bị Công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) hạ cấp hoặc việc sử dụng các công cụ cho vay khẩn cấp của Cục Dự trữ Liên bang có thể bị hạn chế.

4. Truyền thông Nga: Cơ quan Thống kê Nhà nước Nga ngừng xuất bản dữ liệu sản xuất dầu mỏ.

5. Hạn hán đe dọa kênh đào Panama

6. Dầu thô quốc tế xóa sạch đà tăng kể từ khi OPEC+ bất ngờ cắt giảm sản lượng tự nguyện.

7. Quy định của Vương quốc Anh phản đối thỏa thuận trị giá 69 tỷ đô la của Microsoft để mua Activision Blizzard nhằm bảo vệ sự đổi mới và tính tùy chọn trong trò chơi trên đám mây. Về phần mình, Microsoft có ý định phản bác điều này.

Tình hình địa chính trị

Tình hình năng lượng

1. Phó Thủ tướng Nga Novak: Chúng tôi không điều chỉnh giá dầu thông qua OPEC+. Chính phủ đang thảo luận về những thay đổi trong trợ cấp cho các nhà máy lọc dầu và cải cách này sẽ sớm được đệ trình lên Duma Quốc gia Nga.

2. Truyền thông Nga: Cơ quan Thống kê Nhà nước Nga ngừng công bố dữ liệu sản xuất dầu mỏ.

Food Situation

1. Hungary sẽ gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine cho đến cuối năm nay, Bộ trưởng Hungary cho biết.

2. Đại diện Liên Hợp Quốc của Nga tại Geneva: Không có tiến triển đáng kể nào trong việc giải quyết vấn đề thỏa thuận lương thực Biển Đen do Nga đề xuất và chưa có quyết định về việc có nên gia hạn thỏa thuận lương thực sau ngày 18 tháng 5 hay không.

Institutional Perspective

01

Goldman Sachs

Doanh thu thuế tăng bất ngờ trong tuần này khiến Mỹ chưa chạm trần nợ vào đầu tháng 6 và nhiều khả năng sẽ rơi vào cuối tháng 7.

02

SOCIETE GENERALE

【Societe Generale: Việc giảm doanh thu thuế tháng 4 ở Hoa Kỳ sẽ kéo dài hạn nợ】

Vào ngày 21 tháng 4, trong một báo cáo từ chiến lược gia từ Societe Generale ở Pháp, điển hình là Subadra Rajappa, nếu doanh thu thuế của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong thời gian còn lại của tháng 4 là khoảng 50% so với mức năm 2022, Bộ Tài chính Hoa Kỳ khả năng cao sẽ thiếu hụt khả năng cho vay tại một số thời điểm trong tháng Sáu. Societe Generale vẫn kỳ vọng  Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ trì hoãn vấn đề đó đến cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, nhưng nếu doanh thu thuế giảm nhiều so với kỳ vọng hiện tại, kịch bản đó sẽ khó xảy ra. Dự đoán này của Societe Generale dựa trên các giả định về doanh thu thuế còn lại trong tháng 4 và quy mô vay hiện có theo các biện pháp đặc biệt.

03

MUFG

Ngân hàng Mitsubishi UFJ sẽ tăng phí chuyển tiền tại Nhật Bản từ ngày 2 tháng 10.