MHMarkets ：MHM Tổng quan Thị trường châu Âu

Ngày 4 tháng 5 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆09:45 CNY Chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành sản xuất của Trung Quốc theo Caixin (Tháng 4)

☆19:30 USD Tình hình cắt giảm việc làm theo Challenger (Tháng 4)

☆20:15 EUR Quyết định lãi suất của từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB)

Thị trường dự kiến ECB sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, và nếu con số vượt quá mong đợi 50 điểm cơ bản sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến chỉ số đô la và vàng, thị trường nên dành nhiều sự chú ý hơn cho vấn đề này.

☆20:30 USD Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ (29/04/2023) & USD Cán cân thương mại của Hoa Kỳ (Tháng 3)

☆20:45 EUR Cuộc họp báo của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB)

☆22:00 USD Mức độ căng thẳng của chuỗi cung ứng toàn cầu theo Fed New York (Tháng 4)

☆22:30 USD Cập nhật trữ lượng khí đốt tự nhiên theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) (28/04/2023)

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Sáng sớm hôm nay, Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 5% -5,25% như dự kiến, đây là lần tăng lãi suất thứ 10 liên tiếp kể từ tháng 3 năm ngoái, với mức lãi suất đạt mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2007; tuy nhiên, Fed cũng ám chỉ về việc tạm dừng tăng lãi suất, chỉ số đồng đô la có lúc bị ép xuống mốc 101 trong ngày sau khi nghị quyết được công bố, cuối phiên giảm 0,56% ở mức 101,28.

Lãi suất trái phiếu của Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng sau nghị quyết, lãi suất trái phiếu của Hoa Kỳ kỳ hạn 2 năm giảm gần 17 điểm cơ bản xuống mức thấp nhất trong 3 tuần, từ 3,97% xuống gần 3,80% trong ngày; Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ 3,43% xuống 3,34%.

Giá vàng giao ngay (spot gold) tăng sau khi nghị quyết được công bố, sau đó tiếp tục tăng nhờ vào bài phát biểu của Powell, khi đứng ở mốc 2040 đô la, tăng hơn 30 đô la so với mức thấp nhất trong ngày, cuối phiên tăng 1,14% ở mức 2039,56 đô la một ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) có lúc bị ép dưới mốc 25 đô la trong phiên, sau đó tăng trở lại, cuối phiên tăng 0,78% ở mức 25,57 đô la một ounce.

Dầu thô tiếp tục bị kìm hãm bởi lo ngại kinh tế toàn cầu bước vào suy thoái và các diễn biến khốc liệt khác. Dầu thô WTI giảm hơn 5% trong ngày, tụt khỏi mốc 68 đô la, chạm mức thấp mới trong gần 6 tuần, cuối phiên giảm 4,77% ở mức 68,08 đô la một thùng. Dầu thô Brent có lúc giảm gần 5%, cuối phiên giảm 4,35% ở mức 71,9 USD/thùng, mức thấp mới kể từ ngày 20 tháng 3. Dầu Mỹ và dầu Brent đã giảm 3 ngày liên tiếp trong tuần này, với mức giảm tích lũy hơn 10%.

Chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục giảm vào cuối phiên giao dịch, với chỉ số Dow giảm 0,8%, Nasdaq giảm 0,46%, S&P 500 giảm 0,7% và giá cổ phiếu của Ngân hàng Westpac Hopewell của Hoa Kỳ chịu chung số phận, kéo dài mức giảm lên đến 55 %. Các cổ phiếu hàng đầu của Trung Quốc biến động trái chiều, với Azera Motors và Boss Direct tăng 2% và Ctrip giảm 4%.

Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,59%; Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,19%; chỉ số CAC40 của Pháp tăng 0,28%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu tăng 0,36%; Chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha giảm 0,05%; Chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,75%.

Điểm nhấn thị trường

1. Fed đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như dự kiến vào sáng sớm, ám chỉ việc tạm dừng tăng lãi suất, Powell bác bỏ vấn đề cắt giảm lãi suất, nhưng thị trường vẫn kỳ vọng cắt giảm lãi suất tích lũy 75 điểm cơ bản vào cuối ngày năm.

2. Ngân hàng Westpac Hopewell đang cân nhắc việc rao bán vì lo ngại về việc không ai sẵn sàng tiếp quản toàn bộ. Chứng khoán giảm sau phiên giao dịch, thị trường châu Á sôi động đẩy giá vàng giao ngay phá vỡ mức cao kỷ lục một lần nữa; Dầu thô WTI có lúc giảm hơn 5%, thực tế này xảy ra trong vài giờ sau khi Cục Dự trữ Liên bang tái khẳng định sự ổn định từ lĩnh vực ngân hàng.

3. Kho bạc Hoa Kỳ giữ nguyên quy mô phát hành trái phiếu hàng quý, đồng thời bất ngờ thông báo khởi động chương trình mua lại nợ cũ vào năm 2024.

4. Nhà Trắng đánh giá về kịch bản “ngày tận thế” vỡ nợ: thị trường chứng khoán giảm 45%, 8,3 triệu người mất việc làm.

5. Các quan chức của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC): Về phía họ sẽ không xem xét việc cấm bán khống, bất chấp những lo ngại của thị trường về tình hình tài chính của các ngân hàng nhằm trấn áp thị trường chứng khoán.

6. SEC đề xuất các quy tắc mới: các quỹ phòng hộ lớn sẽ phải đối mặt với giới hạn thời gian 72 giờ để báo cáo các khoản lỗ đáng kể cho cơ quan quản lý.

7. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-yeol: sẽ mở rộng ngoại giao con thoi hợp tác Hàn Quốc-Nhật Bản (ngoại giao con thoi).

8. Báo cáo hàng tháng về dữ liệu kinh tế theo dõi mức độ việc làm ở Hoa Kỳ của Hoa Kỳ đã tăng thêm 296.000 trong tháng 4, đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2022.

9. Theo thông tin từ Điện Kremlin, Ukraine đã cố gắng tấn công Điện Kremlin bằng hai máy bay không người lái trong đêm; Medvedev kêu gọi “loại bỏ vật lý” Zelensky; phía Ukraine phủ nhận cáo buộc tấn công.

10. Phó Thủ tướng Nga Novak: Giá dầu giảm có thể là ngắn hạn và cần được nghiên cứu cụ thể để xác định phản ứng có thể có từ phía Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+). Tỷ lệ các giếng dầu nhàn rỗi ở Nga được báo cáo là đã đạt mức cao nhất trong 10 tháng vào tháng Ba.

Tình hình viện trợ:

1. Mở rộng các cam kết quốc phòng và hỗ trợ cho Ukraine từ phía New Zealand.

2. Tuyên bố chung của Zelensky và chính phủ các nước Bắc Âu rằng các quốc gia thành viên EU trong số các nước Bắc Âu sẽ ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và đáp ứng các yêu cầu của nước này để bắt đầu đàm phán gia nhập càng sớm càng tốt.

3. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đã đưa ra tuyên bố rằng ông đã phê chuẩn việc phân bổ vũ khí và thiết bị trị giá 300 triệu đô la cho Ukraine.

4. Canada cung cấp cho Ukraine thiết bị rà phá bom mìn trị giá 16,5 triệu USD.

Tình hình lương thực:

1. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ: Các thứ trưởng quốc phòng Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau tại Istanbul vào thứ Sáu để thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc.

2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova: Các cuộc đàm phán giữa Nga và Liên hợp quốc về thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen sẽ được tổ chức tại Moscow vào ngày 5 tháng 5. Tổng thống Vladimir Putin sẽ đến Moscow để đàm phán về thỏa thuận ngũ cốc.

3. Tổng thống Ukraine Zelensky: không quan tâm đến việc Nga tiếp tục thỏa thuận ngũ cốc.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Đúng như dự đoán, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đưa thông điệp rõ ràng về việc duy trì xu hướng thắt chặt lãi suất, trong khi đó ám chỉ vieejc tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6.

02

SOCIETE GENERALE

Societe Generale: S&P 500 sẽ tiếp tục tăng nếu phá vỡ mức 4195/4220

Ngày 3 tháng 5, Societe Generale cho biết, S&P 500 đang ở gần ngưỡng kháng cự quan trọng 4195/4220, tái hiện đỉnh tháng 2 và khoảng giảm trước đó. S&P 500 đã rơi vào đáy kể từ tháng Mười. Điều đáng chú ý, 50-DMA đã vượt lên trên 200-DMA, tạo thành hình chữ thập vàng; mở ra tiềm năng tăng giá. Một bước đột phá về giá có thể sắp xảy ra. Khi chỉ số S&P 500 vượt lên trên 4195/4220, xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Các mục tiêu tiềm năng tiếp theo có thể là đỉnh của tháng 8 năm ngoái lần lượt tại 4320 và 4510.

03

MUFG

Theo ông George Goncalves, trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô Hoa Kỳ tại Mitsubishi UFJ: Tuyên bố của FOMC nhất quán với tuyên bố của Fed vào năm 2006, khi Fed đẩy lãi suất quỹ liên bang lên mức cao nhất là 5,25%. Fed chưa bao giờ nói thẳng theo cách “chúng tôi đã tăng lãi suất”, nhưng theo ông, đây là động thái rõ ràng nhất từ Fed trong thời gian gần đây.