Ngày 18 tháng 05 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ Vào lúc 17:15, Thống đốc John Bailey của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) sẽ bị Ủy ban Tài chính Vương quốc Anh chất vấn về chính sách tiền tệ.

☆ Vào lúc 20:30, Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ (13/05/2023)

Thị trường hiện đang kỳ vọng con số sẽ rơi vào khoảng 254.000.

☆ Vào lúc 21:05, Thống đốc Fed, ông Jefferson sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế. Hiện tại, ông Jefferson đã được Biden đề cử làm phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, các nhà đầu tư nên chú ý đến quan điểm của ông về chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed.

☆ Vào lúc 21:30, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, ông Barr sẽ có mặt tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện để đưa ra bằng chứng. Trước đó, theo ông Barr, tỷ lệ trống của bất động sản thương mại đã đẩy rủi ro lên cao và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thất bại trong quy định của Cục Dự trữ Liên bang trong nhiệm kỳ của mình.

☆ Vào lúc 22:00, Ủy ban bỏ phiếu của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) năm 2023 và Chủ tịch Fed Dallas, bà Logan sẽ có bài phát biểu. Hôm thứ Ba, bà Logan cho biết động thái ít thắt chặt hơn không có nghĩa là ít gắn liền với hạn chế lạm phát.

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Tư, do cam kết của ông Biden về trần nợ, dữ liệu kinh tế Mỹ tốt hơn mong đợi, cùng với những động thái hiếu chiến từ một số quan chức Fed, chỉ số đô la có lúc tăng lên mốc 103, đạt mức cao nhất trong 7 tuần, cuối phiên tăng 0,24% ở mức 102,85. Đồng nhân dân tệ trong và ngoài nước so với đồng đô la đều giảm xuống dưới mốc “7” trong ngày, đồng đô la đạt mức cao nhất trong 2 tuần so với đồng yên trong ngày.

Lãi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm đứng trên 4,1%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 4,160%; Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong ngày là 3,589%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 3,572%.

Bị ảnh hưởng bởi đồng đô la Mỹ tăng mạnh, giá vàng giao ngay (spot gold) tiếp tục giảm, có lúc giảm xuống dưới mốc 1980 trong ngày, giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 1.975,07 đô la; và sau đó phục hồi chút, cuối phiên giảm 0,37% ở mức 1.981,74 USD/ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) dao động, cuối phiên giảm 0,02% ở mức 23,74 USD/ounce.

Về dầu thô, có lẽ do kỳ vọng Mỹ sớm đạt trần nợ đã thúc đẩy tâm lý ưa rủi ro nên hai loại dầu này đã phớt lờ báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) và tăng hơn 2%. Dầu thô WTI tăng hơn 3% trong ngày và tăng lên mức cao nhất trong ngày là 72,39 USD, cuối phiên tăng 2,98% ở mức 72,61 USD/thùng; Dầu thô Brent tăng lên gần 76 đô la, cuối phiên tăng 2,75% ở mức 76,71 đô la một thùng.

Cả 3 chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đều nhận tin vui, với Nasdaq tăng 1,28%, chỉ số Dow tăng 1,24% và S&P 500 tăng 1,19%. Cổ phiếu ngân hàng khu vực duy trì mức biến động cao, Chỉ số Ngân hàng KBW tăng 5%, Ngân hàng Alains Bank of the West và Ngân hàng Westpac Consolidated Bank lần lượt tăng 10,2% và 21,6%. Tesla, được đồn đại là có ý định xây dựng một nhà máy ở Ấn Độ, tăng 4,4%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index giảm nhẹ 0,26%, chịu ảnh hưởng của Ideal Auto và Shell.

Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,34%; Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,36%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu giảm 0,09%.

Điểm nhấn thị trường

1. Phó Thủ tướng Nga Novak: Nga và Iran xem xét khả năng giải quyết thương mại bằng đồng nhân dân tệ.

2. Vấn đề trần nợ - Ông McCarthy cho biết một thỏa thuận vào Chủ nhật là khả thi, ông Harris sẽ tổ chức cuộc họp báo về vấn đề trần nợ vào đầu ngày thứ Sáu, ông Biden sẽ tổ chức họp báo vào Chủ nhật, Nhà Trắng dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận vào tuần tới.

3. Hội đồng quản trị Chỉ số hợp đồng hoán đổi rủi ro (CDS) đã phán quyết rằng việc Credit Suisse ghi giảm toàn bộ trái phiếu AT1 không phải là điều kiện để kích hoạt khoản thanh toán CDS.

4. Đối mặt với khủng hoảng chính trị và bất ổn nội bộ, Tổng thống Ecuador tuyên bố giải tán quốc hội và chuẩn bị tổng tuyển cử.

5. Hiệp hội tài chính quốc tế (IFA): Nợ của các thị trường mới nổi chạm mức cao kỷ lục, vượt quá 100 nghìn tỷ USD.

6. Chỉ số Nikkei 225 lần đầu tiên kết thúc phiên giao dịch trên 30.000 điểm kể từ tháng 9 năm trước.

7. Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen kéo dài thêm hai tháng đến ngày 18 tháng 7.

8. Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) được cho là đang xem xét quyền gọi ký quỹ trong ngày mới cho các cơ quan thanh toán bù trừ.

Tình hình địa chính trị

Tình hình vòng trừng phạt:

1. Bộ Ngoại giao Phần Lan: Tài khoản ngân hàng của Đại sứ quán Phần Lan tại Nga đã bị đóng băng. Nga đã được yêu cầu đưa ra lời giải thích chính thức nhưng chưa nhận được phản hồi.

2. Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật cấm nhập khẩu uranium của Nga.

3. Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ: Hoa Kỳ sẽ đề xuất gói trừng phạt trong tuyên bố của G-7. Các nhà lãnh đạo G-7 dự kiến sẽ tham gia với ông Zelensky trong cuộc họp.

Tình hình năng lượng:

1. Bộ trưởng Tài chính Nga: Doanh thu dầu khí của Nga năm nay chậm so với kế hoạch. Doanh thu phi dầu khí dự kiến sẽ thặng dư nhẹ vào cuối năm 2023.

2. Theo ông Putin: Hành động giảm sản lượng dầu của Nga nhằm hỗ trợ môi trường giá cả. Phó Thủ tướng Nga: Nga đã đạt mục tiêu giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày trong tháng 5.

3. Truyền thông Iran: Bộ trưởng dầu mỏ Iran cho biết phía Nga đã đồng ý đầu tư vào 6 mỏ dầu ở Iran.

4. Phó Thủ tướng Nga: Lượng sản phẩm dầu cung cấp qua lại giữa Iran và Nga có thể lên tới 4-5 triệu tấn mỗi năm. Iran quan tâm đến việc nhập khẩu các sản phẩm dầu từ Nga. Hai nước tiếp tục thảo luận về hợp tác trong sáu mỏ dầu của Iran, xem xét việc xây dựng một giàn khoan khí đốt điện tử, cũng như việc sử dụng đồng nhân dân tệ để thanh toán lẫn nhau.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Trong quý đầu tiên của năm nay, Bridgewater, BlackRock, Goldman Sachs, Tiger Global và các ông lớn trong ngành quản lý tài chính mua về một số cổ phiếu công nghệ để tăng đáng kể vị thế của mình.

02

SOCIETE GENERALE

Tâm lý định giá quá cao của đồng đô la Mỹ sẽ không dễ bị lung lay

Vào ngày 12 tháng 5, theo ông Kit Juckes, Giám đốc chiến lược ngoại hối toàn cầu tại Societe Generale, xu hướng trong ngày của đồng đô la Mỹ có thể chấp nhận được, nhưng định giá của nó thì không. Sự phục hồi của đồng yên chỉ còn là vấn đề chờ đợi động thái từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Các điều kiện kinh tế hoặc địa chính trị toàn cầu hiện tại chưa đủ chứng minh cho việc đồng đô la Mỹ đang ở mức cao từ năm 2021 đến năm 2022. Trên cơ sở hàng ngày, các vị trí, xu hướng lãi suất, sự không chắc chắn về địa chính trị và xu hướng dữ liệu kinh tế đều cho thấy rằng đồng đô la Mỹ có thể duy trì trong một phạm vi hẹp trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, tâm lý định giá quá cao của đồng đô la Mỹ sẽ không dễ gì thoát khỏi. Sự phục hồi của đồng yên và việc chấm dứt tâm lý này chỉ là vấn đề chờ đợi động thái của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mà thôi.

03

MUFG

Mitsubishi UFJ: Suy thoái kinh tế bên ngoài Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ ngắn hạn cho đồng đô la

Ông Lee Hardman, nhà phân tích tại Mitsubishi UFJ, cho biết vào ngày 17/5, đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần so với rổ tiền tệ do lo ngại về suy thoái kinh tế bên ngoài Hoa Kỳ, gây áp lực nặng nề lên các đồng tiền châu Á và Mỹ Latinh. Theo ông Lee Hardman, “Triển vọng tăng trưởng yếu đi bên ngoài Hoa Kỳ đang giúp hỗ trợ nhiều hơn cho đồng đô la trong thời gian tới.” Trong khi đó, doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và dữ liệu thị trường nhà ở Hiệp Hội Chủ Thầu Xây Dựng Nhà Quốc Gia (NAHB) của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Ba đã giúp giảm bớt lo ngại về sự chững lại hoặc suy thoái hơn nữa trong nền kinh tế Hoa Kỳ.