Ngày 01 tháng 06 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu toàn Hạ viện vào lúc 8:30 sáng GMT vào Thứ Năm và Chủ tịch Hạ viện McCarthy sẽ tổ chức một cuộc họp báo về dự luật trần nợ vào lúc 9:15 sáng GMT vào Thứ Năm.

☆ 9:45 CNY Chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành sản xuất của Trung Quốc theo Caixin (Tháng 5)

Thị trường kỳ vọng chỉ số này sẽ không thay đổi ở mức 49,5 trong tháng 5.

☆ 17:00 EUR Dự báo tỷ lệ lạm phát hàng năm của Châu Âu (Tháng 5) & EUR Tỷ lệ lạm phát hàng tháng của Châu Âu (Tháng 5) & EUR Tỷ lệ thất nghiệp của Châu Âu (Tháng 4)

Dự báo trung bình của các nhà kinh tế là 6,3%. Nếu dữ liệu giảm mạnh như dự kiến, có thể làm giảm kỳ vọng thị trường đối với mức lãi suất hiện tại của ECB, vì các tín hiệu về tăng trưởng kinh tế ảm đạm ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu đang ngày càng gia tăng.

19:30 EUR ECB Monetary Policy Meeting Accounts

☆   19:30 USD Lượng cắt giảm việc làm của Hoa Kỳ theo Challenger (Tháng 5)

20:15 USD Cập nhật thị trường việc làm của Hoa Kỳ theo ADP (Tháng 5)

      20:30 USD Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ (27/05/2023)

21:45 USD Công bố chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành sản xuất của Hoa Kỳ theo Markit (Tháng 5)

22:00 USD Chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành sản xuất của Hoa Kỳ theo ISM (Tháng 5) & USD Chi tiêu Xây dựng hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 4)

Theo phân tích của Gain Capital, nếu dữ liệu việc làm cho tin vui, có thể cho phép Cục Dự trữ Liên bang xem xét nghiêm túc việc tăng lãi suất. Bên cạnh đó, giải quyết triệt để vấn đề trần nợ sẽ xóa bỏ rào cản cuối cùng đối với các đợt tăng lãi suất trong tương lai, tác động tích cực đến đồng đô la.

☆ 23:00 USD Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ theo Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) (26/05/2023)

Đợt cập nhật này theo sau sự sụt giảm bất ngờ trong trữ lượng dầu thô của EIA Hoa Kỳ trong tuần trước, làm gia tăng lo ngại về mức tồn kho thấp. Trong khi đó, hoạt động khoan dầu thô của Hoa Kỳ tiếp tục giảm, báo hiệu sự sụt giảm sản lượng trong tương lai.

☆ Vào lúc 01:00 ngày mai, thành viên bỏ phiếu của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) năm 2023 và Chủ tịch Fed Philadelphia, ông Harker tham gia thảo luận về môi trường tiền tệ và kinh tế vĩ mô toàn cầu. Ông Harker trước đó đã có động thái ủng hộ việc bỏ qua đợt tăng lãi suất vào tháng 6.

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Tư, sau khi chỉ số quản lý sức mua (PMI) của Chicago được công bố, thấp hơn đáng kể so với dự kiến, giá vàng giao ngay (spot gold) đã tăng nhanh lên mốc 1.970 USD, sau đó giảm trở lại do dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ mạnh hơn, vàng cuối phiên tăng 0,18% ở mức 1.962,67 USD/ounce. Từ đầu tháng 5, vàng đã giảm hơn 100 đô la so với mức cao nhất từ trước đến nay, mức âm hàng tháng đầu tiên trong 3 tháng. Giá bạc giao ngay (spot silver) chốt phiên tăng 1,34% lên 23,52 USD/ounce.

Chỉ số đô la đã thiết lập mức cao mới trong ngày trong hơn 2 tháng, nhưng sau đó thu hẹp mức tăng, chốt phiên ở mức 104,23, do động thái ôn hòa của một số quan chức Fed. Ngoài ra, đồng nhân dân tệ nội địa lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 7,10 so với đồng đô la kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2022, theo China Money Network, khi chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành sản xuất của Trung Quốc giảm nhẹ. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm sau khi thị trường kỳ vọng tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm chốt phiên ở mức 3,643%.

 Dầu thô quốc tế có thời điểm giảm hơn 3%, tiếp tục tiến gần đến mức thấp nhất trong năm. Thị trường tiếp tục lo ngại về triển vọng nhu cầu và kỳ vọng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô (OPEC+) sẽ không cắt giảm sản lượng hơn nữa tại cuộc họp hàng tháng vào Chủ nhật tuần này. Dầu thô WTI phục hồi theo hình chữ V nhưng lại giảm vào cuối phiên giao dịch, giảm 2,8% xuống 67,62 USD/thùng, trong khi dầu thô Brent giảm 2,32% xuống 72,31 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ cùng đóng cửa ở mức thấp hơn, với chỉ số Dow đóng cửa giảm 0,41%, Nasdaq đóng cửa giảm 0,63% và S&P 500 giảm 0,6%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index đóng cửa giảm 0,45%, cổ phiếu thương mại điện tử Trung Quốc biến động trái chiều, với Alibaba và Jingdong tăng hơn 1% và Pinduoduo đóng cửa thấp hơn 3,4%. Nvidia lùi lại để đóng cửa với mức giảm hơn 5%.

Chứng khoán châu Âu giảm mạnh trên diện rộng, chỉ số DAX30 của Đức giảm 1,54%; Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 1,01%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu giảm 1,71% 

Điểm nhấn thị trường

1. Ông Jefferson từ Fed ám chỉ tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6, ông Harker nói bỏ qua tháng 6, cả hai thành viên trong nhóm đều nhấn mạnh rằng động thái này không thể được coi là kết thúc tăng lãi suất, và hai nhận xét đã làm giảm mạnh khả năng tăng lãi suất tăng lãi suất vào tháng 6 lên 30%, một con số trước đó đã lên tới gần 70 do dữ liệu cơ hội việc làm của Hoa Kỳ vượt quá mong đợi. Theo ông Mester: không thấy lý do gì để tạm dừng tăng lãi suất. Theo ông Bowman: Giá nhà tăng trở lại có thể làm suy yếu những nỗ lực chống lạm phát. Sách Nâu: Nền kinh tế đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong vài tuần qua, với việc tuyển dụng và lạm phát đều chậm lại một cách khiêm tốn.

2. Thủ tục bỏ phiếu về trần nợ của Mỹ được thông qua, Hạ viện mở quy trình tranh luận dự luật, dự kiến sẽ bỏ phiếu toàn Hạ viện vào sáng nay.

3. Chỉ số Baltic Dry Index đã giảm 146 điểm, tương đương 13% vào thứ Tư, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 27 tháng Hai.

4. Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence được cho là sẽ tuyên bố ứng cử vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 vào ngày 7 tháng 6, với các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông dưới 4%.

5. Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) đã đưa bốn ngân hàng vào “Danh sách các ngân hàng gặp khó khăn”, hiện bao gồm 43 ngân hàng với tổng tài sản là 58 tỷ USD.

Tình hình địa chính trị

Tình hình lương thực

1. Hungary đề nghị EU gia hạn hạn chế nhập khẩu lương thực từ Ukraine ít nhất đến cuối năm nay, áp dụng cho ít nhất 5 nước Đông Âu.

2. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông nước ngoài, thời tiết khô hạn gần đây và trong tương lai sẽ cắt giảm 7% dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 2023/24 của Ukraine xuống còn 20,7 triệu tấn.

Tình hình địa chính trị

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs: Dữ liệu lạm phát trên toàn Khu vực đồng tiền chung châu Âu không nhất quán

Ngày 31 tháng 5 - Các nhà kinh tế của Goldman Sachs cho biết, dữ liệu lạm phát sơ bộ từ các quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu đưa ra nhiều thông điệp trái chiều, số liệu có vẻ hơi cao trong tháng 5 nhưng lạm phát cơ bản thấp hơn một chút so với dự kiến trước đó. Dữ liệu CPI của nhà nước được công bố cho thấy tỷ lệ lạm phát ôn hòa trong tháng 5 của Đức sẽ ở mức 6,6%, so với các báo cáo trước đó là 6,0% đối với Pháp và 2,9% đối với Tây Ban Nha, thấp hơn dự kiến và 8,1% đối với Ý. Ttrong khi lạm phát cơ bản dường như đã chậm lại ở Đức và Pháp trong tháng 5, thì nó lại tăng rõ rệt ở Ý. Do đó, Goldman Sachs đã nâng dự báo lạm phát chung cho Khu vực đồng tiền chung châu Âu lên 6,11% từ 6,04%, đồng thời hạ nhẹ dự báo lạm phát cơ bản.

02

SOCIETE GENERALE

BOJ dự kiến sẽ nâng phạm vi lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm thêm 50 điểm cơ bản lên 1% tại cuộc họp tiếp theo.

03

MUFG

MUFG: Điều kiện kinh tế toàn cầu xấu đi sẽ khiến đồng đô la được hỗ trợ tốt

Ngày 31 tháng 5 - Phát biểu về kỳ vọng đối với đồng euro so với đồng đô la, các nhà kinh tế của Mitsubishi UFJ cho biết, trong khi thị trường giảm kỳ vọng về tăng trưởng toàn cầu, cũng như vieejc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Đó là tin tốt cho sức mạnh đồng đô la, mức tăng của đồng đô la có vẻ sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Chỉ số lạm phát giảm trong tháng 4 của Mỹ hiện tại khó có thể thay đổi kỳ vọng của Fed về việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong hai cuộc họp tiếp theo, vì vậy MUFG không coi chỉ số lạm phát yếu hiện tại của Mỹ là tiêu cực đối với đồng Euro. Tuy vậy, bức tranh tăng trưởng toàn cầu đang xấu đi rõ ràng là tín hiệu tích cực đối với đồng euro, hỗ trợ đồng euro sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào thứ Sáu.