Mai hui MHmarkets: August 3, 2023 - Fundamental Reminder

☆09:45 CNY Chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành dịch vụ Trung Quốc theo Caixin (Tháng 7)

Thị trường đang kỳ vọng ghi nhận mức 52,4.

☆Ngày hôm nay, có nhiều dữ liệu về chỉ số quản lý sức mua (PMI) ở Châu Âu.

15:50 EUR Công bố chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành dịch vụ Pháp (Tháng 7)

16:00 EUR Công bố chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành dịch vụ Châu Âu (Tháng 7)

16:30 GBP Chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành dịch vụ Vương quốc Anh (Tháng 7)

☆16:00 EUR Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Châu Âu (Tháng 6)

19:00 GBP Quyết định lãi suất của BOE (03/08)

Thị trường kỳ vọng tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất lên 5,25%.

19:30 GBP Cuộc họp báo của Thống đốc Bailey từ BOE

19:30 USD Tình hình cắt giảm việc làm của Hoa Kỳ theo Challenger (Tháng 7)

20:30 USD Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ (29/07)

Thị trường kỳ vọng đạt mức kỷ lục 227.000, tăng so với mức 221.000 trước đó.

21:45 USD Công bố chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành dịch vụ Hoa Kỳ theo Markit (Tháng 7)

22:00 USD Chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành phi sản xuất của Hoa Kỳ theo ISM (Tháng 7)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Do dữ liệu “ADP” mạnh trở lại, vào thứ Tư, giá vàng trước khi thị trường Mỹ giảm mạnh, tụt khỏi mốc 1940, có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 1932,97 đô la, giảm hơn 20 đô la so với mức cao hàng ngày, và chốt phiên giảm 0,49% xuống 1934,76 USD/ounce; giá bạc giảm xuống mốc 24 đô la và chốt phiên giảm 2,39% ở mức 23,71 đô la một ounce.

Chỉ số đô la tăng mạnh, có thời điểm tăng lên mức cao hàng ngày là 102,79, mức cao nhất trong ba tuần và chốt phiên tăng 0,62% ở mức 102,59. Lãi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ có thời điểm tăng lên mức cao hàng ngày là 4,126%, chốt phiên ở mức 4,090%.

Dầu thô có thời điểm giảm 3%, mặc dù tồn kho dầu thô của Mỹ giảm ở mức kỷ lục. Dầu thô WTI giảm sau khi tăng lên mức cao hàng ngày là 82,17 đô la, và mức giảm tăng nhanh trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ và tụt khỏi mốc 80 đô la, chốt phiên giảm 2,97% ở mức 79,69 đô la một thùng, trong khi dầu thô Brent cuối cùng đóng cửa giảm 2,67% ở mức 83,34 đô la một thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ giảm, chỉ số Dow giảm 0,98%, S&P 500 giảm 1,38% và Nasdaq giảm 2,17%. Nasdaq China Golden Dragon giảm 4,2%, Alibaba giảm % và Pinduoduo giảm gần 7%. Google, Microsoft và Amazon đều giảm hơn 2%. U.S. Superconductor đã giảm mạnh, giảm hơn 29%.

Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu giảm trên diện rộng, DAX 30 của Đức giảm 1,36%, FTSE 100 của Anh giảm 1,36% và Stoxx 50 của châu Âu giảm 1,61%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Putin sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chưa ấn định ngày.

2. Bank of America trở thành ngân hàng lớn đầu tiên trên Phố Wall ngừng kỳ vọng nước Mỹ sẽ rơi vào suy thoái.

3. AMD đang cân nhắc đi theo con đường của Nvidia và cung cấp một phiên bản chip AI đặc biệt cho khách hàng Trung Quốc.

4. Ngân hàng trung ương Brazil cắt giảm lãi suất 50 BP vượt quá mong đợi và dự kiến tiếp theo sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất với mức tương tự.

5. Phương tiện truyền thông Hoa Kỳ: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang xem xét nộp đơn tố cáo Coin gian lận, nhưng lo ngại rằng động thái này có thể kích hoạt hoạt động tháo chạy.

6. Nguồn OPEC+: Cuộc họp JMMC vào thứ Sáu khó có thể điều chỉnh chính sách sản xuất, nhưng không thể loại trừ những bất ngờ.

7. Fed Kansas bổ nhiệm chuyên gia ngân hàng Jeffery R. Schmid làm chủ tịch, đảm nhận vị trí của ông trước cuộc họp thường niên ở Jackson Hole.

8. Chứng khoán Hoa Kỳ đã giảm vào ngày đầu tiên Fitch hạ xếp hạng chủ quyền của Hoa Kỳ, với Nasdaq giảm hơn 2%; dầu thô đã bất chấp mức giảm kỷ lục của hàng tồn kho để có thời điểm giảm hơn 3%.

9. Fortune 500 năm 2023: Walmart thống trị ngôi đầu, Saudi Aramco lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 2 và State Grid giữ vị trí thứ 3.

10. Data-US ADP việc làm trong tháng 7 ghi nhận cao hơn nhiều so với dự kiến 324.000; Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm kỷ lục 17 triệu thùng trong tuần trước; Kho bạc Hoa Kỳ tăng các cuộc đấu giá tái cấp vốn tổng cộng 7 tỷ đô la lên 103 tỷ đô la.

TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ

Tình hình xung đột

1. Trưởng cảng Izmel, Ukraine: Cảng hiện đang hoạt động bình thường.

2. Các lực lượng vũ trang Nga đã chiếm 8 vị trí của Ukraine trong cuộc tấn công kéo dài 3 ngày, theo hãng thông tấn RIA Novosti.

3. Bộ Quốc phòng Nga: Máy bay không người lái của Hải quân Ukraine cố tấn công tàu chiến Nga ở Biển Đen. Tàu chiến Nga đang hộ tống tàu vận tải dân sự.

4. Bộ Quốc phòng Ukraine: Một hầm chứa ngũ cốc đã bị hư hại trong một cuộc tấn công trước đó của Nga vào cảng Izmel của Ukraine trên sông Danube. Một thang máy khác ở cảng Izmel ở vùng Odessa đã bị người Nga làm hư hại.

5. Theo truyền hình Romania, cảng Izmel của Ukraine đã bị một máy bay không người lái của Nga tấn công. Nguồn tin công nghiệp: Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cảng Izmel của Ukraine. Nguồn: Cảng Izmel của Ukraine trên sông Danube bị đình chỉ hoạt động.

6. Bộ Quốc phòng Anh: Nga có thể đã bắt đầu thành lập các đơn vị lớn mới trong hai tháng qua để tăng cường chiều sâu cho lực lượng mặt đất của mình. Điều đó bao gồm Quân đoàn 25. Nga có thể triển khai lực lượng dự phòng mới ở Ukraine Tuy nhiên, về lâu dài, Nga muốn tăng cường sức mạnh của mình khi đối mặt với NATO. Nếu không có làn sóng huy động cưỡng bức ồ ạt mới, Nga khó có thể tìm đủ binh lính mới để thành lập quân đội mới.

INSTITUTIONAL PERSPECTIVE

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs: Việc Fitch hạ bậc sẽ không có tác động ngay lập tức đến thị trường tài chính Hoa Kỳ

Các chiến lược gia của Goldman đại diện là Jan Hatzius cho biết, lý do Fitch hạ xếp hạng tín dụng quốc gia của Hoa Kỳ từ mức cao nhất là do không có thông tin tài chính mới và phần lớn phản ánh những thách thức về quản trị và trung hạn. “Việc hạ cấp sẽ không có tác động trực tiếp đến thị trường tài chính vì những người nắm giữ nhiều trái phiếu Kho bạc không có khả năng bị buộc phải bán để đáp ứng với việc hạ cấp. Bởi vì trái phiếu kho bạc là một loại tài sản quan trọng như vậy, nên hầu hết các nhiệm vụ đầu tư và chế độ quản lý đều đề cập cụ thể đến trái phiếu kho bạc, thay vì so với trái phiếu chính phủ được xếp hạng AAA, khi nói đến việc bán.”Mặc dù việc S&P hạ cấp trong năm 2011 đã ảnh hưởng đến tâm lý, nhưng không có động thái ép bán nào đáng kể.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Đồng bảng Anh gặp khó khăn trong những ngày BOE tăng lãi suất

Vào ngày 1 tháng 8, các nhà kinh tế tại Societe Generale cho biết họ dự đoán tỷ giá GBP/USD sẽ giảm và đồng euro sẽ tăng giá so với đồng bảng Anh do tính thời vụ của tháng 8. Phần nhô ra xung quanh quyết định lãi suất của BOE vào thứ Năm sẽ khiến giao dịch GBP trở nên thận trọng, mặc dù hành động giá trong các cặp tiền tệ này trước thông báo có thể sẽ phụ thuộc vào chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành sản xuất Hoa Kỳ theo ISM hôm nay và dữ liệu việc làm Hoa Kỳ của ADP vào thứ Tư. Quyết định tăng lãi suất trong năm nay nhìn chung không được đồng bảng đón nhận tích cực. Ba trong số bốn lần tăng lãi suất đã khiến GBP/USD giảm xuống trong ngày. EUR/GBP tăng bốn lần. Tính chất giảm giá theo mùa của đồng bảng Anh trong tháng 8 được thể hiện rõ, với đồng bảng Anh giảm giá so với đồng đô la tám lần và đồng euro tăng giá so với đồng bảng Anh bảy lần trong thập kỷ qua.

03

MUFG

MUFG: BOJ thực hiện hành động không công khai và chờ xem điều gì sẽ xảy ra

Ngày 28 tháng 7 - Nhà kinh tế thị trường cấp cao của MUFG, ông Naomi Muguruma cho biết: Bằng cách tăng trần cho các hoạt động lãi suất cố định lên 1%, BOJ mở rộng phạm vi mục tiêu cho lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm một cách hiệu quả, giúp ngân hàng trung ương dễ dàng điều chỉnh mục tiêu lợi suất một cách linh hoạt. Theo đó, ngân hàng trung ương đã hành động lén lút. BOJ có thể sẽ chờ xem các biện pháp này chứng tỏ hiệu quả như thế nào trong thời điểm hiện tại. BOJ sẽ không xác định sức mạnh của tăng trưởng tiền lương và xu hướng giá cả cho đến khi ít nhất là cuộc bùng nổ lao động vào mùa xuân tới để làm rõ hơn các chỉ số về tiền lương.