MHMarkets：Ngày 30 tháng 08 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ 09:30 AUD Tỷ lệ lạm phát hàng năm chưa điều chỉnh của Úc (Tháng 7)

☆ 17:00 EUR Chỉ số cảm tính ngành công nghiệp Châu Âu (Tháng 8) & EUR Công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng Châu Âu (Tháng 8) & EUR Chỉ số cảm tính kinh tế Châu Âu (Tháng 8)

☆ 20:15 USD Cập nhật thị trường tuyển dụng Hoa Kỳ theo ADP (Tháng 8)

☆ 20:30 USD Ước tính tỷ lệ tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ (Quý 2)

☆ 22:00 USD Doanh số bán nhà đang chờ xử lý hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 7)

☆ 22:30 USD Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ theo EIA (25/08) & USD Cập nhật trữ lượng dầu thô chiến lược của Hoa Kỳ theo EIA (25/08)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Hàng loạt số liệu kinh tế Mỹ công bố tối thứ Ba không tốt như mong đợi. Chỉ số đồng đô la giảm mạnh, chốt phiên giảm 0,45% ở mức 103,48, do thị trường kỳ vọng nhiều hơn về việc Fed sẽ tạm dừng vào tháng 9 và khả năng nối lại hoạt động vào tháng 11 sẽ giảm.

Lãi suất trái phiếu kho bạc giảm khoảng 10 điểm cơ bản xuống mức thấp hoàn toàn mới trong 2 tuần. Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm với chính sách tiền tệ, đã giảm tới 16 điểm cơ bản so với mức cao nhất trong phiên và phá vỡ mức 5% và 4,9%, tụt khỏi mọi mức tăng kể từ ngày 14 tháng 8. Lãi suất trái phiếu kho bạc ngày 10-8 Năm nay, trái phiếu kho bạc đã giảm tới 14 điểm cơ bản so với mức cao nhất trong phiên và chốt phiên ở mức 4,12%, tụt khỏi mọi mức tăng kể từ ngày 11 tháng 8.

Giá vàng được hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc, tăng hơn 20 USD so với mức thấp nhất trong ngày để tăng 0,9% ở mức 1.937,43 USD/ounce. Giá bạc tăng 1,95% trong giao dịch tại Mỹ, chốt phiên ở mức 24,7 USD/ounce, mức cao mới trong gần một tháng.

Khi một cơn bão nhiệt đới được nâng cấp thành bão và có thể đổ bộ vào Bờ Vịnh vào thứ Tư, gây mất điện và ảnh hưởng đến sản xuất, dầu thô đã đảo ngược trong phiên giao dịch tại Mỹ. Dầu thô WTI giảm xuống dưới 80 USD trước khi phục hồi và chốt phiên tăng 1,66% ở mức 81,28 USD/thùng. Dầu thô Brent giảm xuống mức 83,27 USD/thùng trước khi chốt phiên tăng lên 1,39% ở mức 84,95 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ chốt phiên ở mức khá cao. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,85%, Nasdaq tăng 1,74% và S&P 500 tăng 1,49%. VinFast, hãng sản xuất xe điện Việt Nam, giảm 43%. Cổ phiếu công nghệ nhìn chung rất mạnh, với Tesla tăng 7,6% và Apple, công ty chuẩn bị phát hành điện thoại mới, tăng hơn 2%. Chứng khoán Trung Quốc một lần nữa vượt trội so với thị trường, Chỉ số Rồng Vàng Trung Quốc Nasdaq tăng 3,7%, PDD tăng hơn 15% sau khi hoạt động và Li Auto, Beiche và Bilibili đều chốt phiên ở mức 7%.

Các chỉ số chứng khoán lớn ở châu Âu đều chốt phiên ở mức cao hơn. Chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,90%, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,76% và chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu tăng 0,81%.

Điểm nhấn thị trường

1. Cơ hội việc làm của JOLT ở Mỹ ghi nhận 8,827 triệu trong tháng 7, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 9,4-9,5 triệu; Thị trường đã đưa ra thời điểm Fed cắt giảm lãi suất hoàn toàn từ tháng 7 đến tháng 6 năm sau. Nick Timiraos, bình luận về dữ liệu, nói rằng Fed thích nó.

2. Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào lúc 1h sáng giờ Bắc Kinh ngày 13/9.

3. Dữ liệu của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ thay đổi giảm khoảng 11,5 triệu thùng trong tuần trước.

4. Một tòa án Hoa Kỳ đã chấp thuận cho Grayscale triển khai quỹ ETF Bitcoin đầu tiên ở Hoa Kỳ, ngược với quyết định của SEC.

5. Tổng quan về thị trường - qua đêm chỉ số chứng khoán tăng 3,7%. Tesla và Nvidia chốt phiên lần lượt tăng hơn 7% và 4%, trong khi VinFast chốt phiên giảm hơn 43%. Lãi suất trái phiếu kho bạc giảm khoảng 10 điểm cơ bản, đồng tiền tăng hơn 7%.

TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ

Tình hình xung đột

1. Bộ Quốc phòng Nga: Hai máy bay không người lái của Ukraine bị hệ thống phòng không phá hủy ở vùng Tula.

2. Truyền thông Nga: Sân bay Pskov ở miền Tây nước Nga bị máy bay không người lái tấn công, gây nổ và cháy.

3. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dự kiến tới Nga trong thời gian tới để thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về thỏa thuận xuất khẩu nông sản từ các cảng Biển Đen.

4. Nhà Trắng: Hoa Kỳ sẽ gửi đợt viện trợ quân sự tiếp theo cho Ukraine, trị giá 250 triệu USD.

5. Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nông nghiệp: Diện tích lúa mì vụ đông của Ukraine có khả năng không thay đổi bất chấp khủng hoảng xuất khẩu.

6. Điện Kremlin: Chưa có thông tin cụ thể về kế hoạch tổ chức tang lễ Prigozhin nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin không có ý định tham dự.

7. Cơ quan Hàng không Brazil: Nga cho biết hiện tại họ sẽ không điều tra vụ tai nạn máy bay ở Prigozhin theo quy định quốc tế.

8. Fumio Kishida, Thủ tướng Nhật Bản: Tổng thống Zelensky của Ukraine đã được thông báo về việc Nhật Bản có kế hoạch tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

9. Theo Ukraine Pravda: Nhóm G7 vẫn chưa thống nhất được cách tiếp cận đảm bảo an ninh cho Ukraine. Việc chuẩn bị cho G-7 nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ mất nhiều tháng, với một số thỏa thuận song phương phải đến năm sau mới có thể thực hiện được.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ)duy trì lập trường ôn hòa, đồng yên có thể giảm xuống mức năm 1990 trong vòng sáu tháng.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Đồng đô la vẫn là đồng tiền phổ biến nhất

Ngày 24 tháng 8 – Theo Kit Juckes, giám đốc chiến lược ngoại hối toàn cầu tại Societe Generale, mặc dù thị trường tiền tệ vẫn đang trong thời kỳ suy thoái mùa hè, đồng đô la Mỹ vẫn là đồng tiền hàng đầu trên thị trường,. Đồng Đô la Mỹ đã tăng cao hơn trong tháng 8 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng cho đến khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) hành động (họ sẽ không gặp lại nhau cho đến ngày 22 tháng 9), dữ liệu châu Âu chuyển biến tốt hơn (rất khó xảy ra) hoặc dữ liệu của Mỹ yếu và/hoặc Fed các quan chức áp dụng giọng điệu thận trọng hơn tại Jackson Hole.

03

MUFG

Tốc độ mua trái phiếu kỷ lục của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) làm tăng nhu cầu điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lãi suất

BOJ đã mua trái phiếu chính phủ với tốc độ kỷ lục trong năm nay, đây có thể là một yếu tố thúc đẩy ngân hàng cho phép lãi suất dao động trong phạm vi rộng hơn trong thời gian tới, giảm áp lực giữ lãi suất dài hạn trong tầm kiểm soát. BOJ đã không giảm đáng kể việc mua trái phiếu sau khi mở rộng đường cong lãi suất vào tháng 12 và tháng trước, đồng thời việc tăng cường mua trái phiếu sau mỗi lần thay đổi đã đặt ra câu hỏi về việc liệu ngân hàng trung ương có đang điều chỉnh chính sách quá chậm hay không và sẽ phải đi quá xa để ngăn cản các nhà đầu tư đẩy lãi suất lên quá cao. Theo Naomi Muguruma, chiến lược gia trưởng về thu nhập cố định tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, nếu BOJ giảm mua trái phiếu, thị trường sẽ coi đó là tín hiệu cho thấy BOJ sắp thoát khỏi chính sách nới lỏng, đẩy lãi suất cao hơn và buộc BOJ phải thực hiện chính sách hơn nữa.