MHMarkets：Ngày 06 tháng 09 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ TBD Sản phẩm dầu tinh chế trong nước mở ra đợt điều chỉnh giá mới

☆ 20:30 USD Cán cân thương mại của Hoa Kỳ (Tháng 7)

☆ 21:15 GBP Tuyên bố làm chứng của Thống đốc Bailey từ BOE

☆ 21:45 USD Công bố chỉ số PMI ngành dịch vụ Hoa Kỳ theo Markit (Tháng 8)

☆ 22:00 CAD Quyết định lãi suất của BOC (06/09) & USD Chỉ số PMI ngành phi sản xuất Hoa Kỳ theo ISM (Tháng 8)

☆ Ngày hôm sau vào lúc 02:00 Fed phát hành Beige Book về điều kiện kinh tế

☆ Ngày hôm sau vào lúc 04:30 USD Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ theo API (01/09)

Tổng quan thị trường

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Ba, các quan chức Fed bày tỏ quan điểm thắt chặt lãi suất, với việc Waller cảnh báo thị trường đừng vội kết luận về việc Fed đã hoàn tất việc tăng lãi suất. Chỉ số đồng đô la tăng sau tin tức, nhanh chóng đẩy mốc 105, sau đó chốt phiên tăng 0,64% ở mức 104,81.

Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng lên mức cao nhất trong một tuần, lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng từ 4,20% lên 4,26% và lãi suất trái phiếu kho bạc 2 năm tăng 10 điểm cơ bản tại một thời điểm, phục hồi hơn một nửa mức giảm kể từ thứ Ba lên 4,96 % từ 4,9%.

Giá vàng và lãi suất trái phiếu bị đàn áp cao hơn, chốt phiên giảm 0,64%, xuống còn 1926,09 USD một ounce. Giá bạc tiếp tục lao dốc, gần như tụt khỏi mọi mức tăng trong 2 tuần qua, chốt phiên giảm 1,85% xuống còn 23,53 USD/ounce.

Dầu thô được thúc đẩy nhờ việc gia hạn hạn chế nguồn cung của Ả Rập Saudi và Nga. Dầu thô WTI tăng cao tới 87,55 USD/ounce, tiếp tục đạt mức cao mới kể từ tháng 11 và chốt phiên tăng 0,87% ở mức 86,69 USD/thùng. Dầu thô Brent tăng cao tới 91 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11, nhưng giảm xuống dưới mốc 90, chốt phiên tăng 1,11% ở mức 89,85 USD.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giao dịch thấp hơn một chút trong ngày, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,56%, Nasdaq giảm 0,08% và S&P 500 giảm 0,41%. VinFast, hãng sản xuất xe điện Việt Nam, giảm thêm 11%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon giảm 2,1%, với Li Auto giảm gần 6% và PDD, Baidu và Bilibili đều giảm hơn 2%. Cà phê Luckin tăng 5% trên thị trường bột, với tổng giá trị thị trường là 9,2 tỷ USD, tăng hơn 3,430% so với mức thấp nhất từng có.

Các chỉ số chứng khoán chính của chứng khoán châu Âu giảm trên diện rộng, chỉ số DAX của Đức giảm 0,33%, chỉ số FTSE 100 giảm 0,17% và chỉ số EURO STOXX 50 giảm 0,23%.

Điểm nhấn thị trường

1. United Airlines ngừng các chuyến bay trên khắp nước Mỹ vì sự cố máy tính.

2. Thành phố lớn thứ hai nước Anh Birmingham tuyên bố phá sản.

3. ARM dự kiến huy động được 4,87 tỷ USD, theo hồ sơ IPO.

4. Truyền thông Hoa Kỳ: FTC có kế hoạch đệ đơn kiện chống độc quyền chống lại Amazon trong tháng này sau khi thỏa thuận giải quyết không thành công.

5. Theo nguồn tin, Iraq tới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không hồi phục trước thời điểm dầu dự kiến xuất hiện vào tháng 10.

6. Thị trường cà phê Rui xing tại Hoa Kỳ Thị trường tấm hồng từ mức thấp lịch sử vượt quá 3400%, tới gần hàng tỷ USD.

7. Công đoàn Úc: sẵn sàng làm việc trong thời gian diễn ra hoạt động công nghiệp sắp tới để đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên trong nước.

8. Ấn Độ đang đề xuất nghị quyết đổi tên nước thành Bharat, đây có thể là một nỗ lực nhằm xóa bỏ dấu ấn của thời kỳ thuộc địa.

9. Ả Rập Saudi gia hạn mức cắt giảm 1 triệu thùng/ngày thêm 3 tháng cho đến cuối năm; Nga cũng thông báo sẽ gia hạn xuất khẩu dầu thêm 300.000 thùng mỗi ngày đến tháng 12; Lần đầu tiên, vải dễ dàng vượt qua mức giá dầu 90 USD kể từ tháng 11 năm ngoái.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Fed cắt giảm lãi suất chuẩn ở mức 4,1%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Ngân hàng vẫn giữ ngôn ngữ linh hoạt cho biết lạm phát diều hâu đã lên đến đỉnh điểm.

11. Fed - Thống đốc Waller: Dữ liệu gần đây không cho thấy Fed cần phải hành động ngay lập tức. Một lần nữa việc tăng lãi suất khó có thể khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái“, bà nói. : trong bối cảnh sức mạnh nền kinh tế và rủi ro lạm phát tăng cao, Fed có thể cần ”tăng lãi suất một chút.

Tình hình địa chính trị

Tình huống xung đột:

1. Bộ Quốc phòng Nga: Bắn hạ máy bay không người lái ở Kaluga, Bryansk và Crimea.

2. Thị trưởng Moscow, lực lượng phòng không Nga đã đánh bại nỗ lực tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào Moscow.

3. Theo Interfax: Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết cuộc phản công của Ukraine đã không thành công trên bất kỳ mặt trận nào.

4. Thống đốc khu vực Rhode anh trai của Nga, cho biết vụ việc pháo kích địa phương.

5. Theo hãng tin itar-tass: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ukraine sử dụng máy bay không người lái tấn công lãnh thổ Nga ở Australia.

6. Truyền thông Anh: Lực lượng Nga lần đầu tiên phá hủy xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 do Anh cung cấp cho Ukraine.

7. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu công bố một báo cáo chiến tranh, nói rằng quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở Donetsk, Zaporizhzhia, Kupiansk và các hướng khác, đánh vào các trung tâm điều khiển máy bay không người lái, kho đạn dược, sở chỉ huy và các mục tiêu khác của Ukraine. Lực lượng phòng không Nga cũng đánh chặn tên lửa “Hakia”, tên lửa “Bão” và một số máy bay không người lái của Ukraine.

8. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine công bố báo cáo chiến tranh vào ngày 5, cho biết trong 24 giờ qua, các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục giao tranh với lực lượng vũ trang Nga ở Melitopol và các hướng khác, tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Nga. hệ thống tên lửa phòng không và các mục tiêu khác, đồng thời đánh vào các kho đạn, vị trí nhân sự và thiết bị cũng như các mục tiêu khác.

Tình hình lương thực:

1. Dự kiến xuất khẩu thực phẩm của Ukraine sẽ không có thay đổi sau cuộc đàm phán Putin-Erdogan, các nguồn tin chính phủ Ukraine cho biết.

2. Tin tức thị trường: Ukraine bắt đầu gieo hạt lúa mì vụ đông và hạt cải dầu cho vụ thu hoạch năm 2024.

3. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan, tuyên bố của Nga đối với thỏa thuận (thu hồi) ngũ cốc là đưa ngân hàng nông nghiệp vào SWIFT và bảo hiểm vận chuyển. Liên hợp quốc về đề xuất mới nhất của hiệp định lương thực bao gồm một cơ chế tương tự như SWIFT, về bảo hiểm vận chuyển đã được tiến hành.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Có lẽ chúng ta không cần phải quan tâm đến trí tuệ nhân tạo

Ngày 5 tháng 9 - Những cổ phiếu chiến thắng sớm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có nền tảng cơ bản vững chắc và mức định giá ít cực đoan hơn so với các cổ phiếu từ các bong bóng công nghệ trước đó, các chiến lược gia của Goldman Sachs Group Inc cho biết, nhằm xoa dịu những lo ngại rằng bong bóng đang hình thành trong lĩnh vực này. Các chiến lược gia của Goldman do Peter Oppenheimer đứng đầu cho biết trong một lưu ý rằng họ tin rằng mọi người vẫn đang ở giai đoạn tương đối sớm của chu kỳ công nghệ mới, điều này có thể dẫn đến hiệu suất vượt trội hơn nữa. Hơn nữa, các cổ phiếu dẫn đầu sự phục hồi của AI đang giao dịch ở mức thấp hơn nhiều so với các công ty lớn nhất trong bong bóng công nghệ trước đây và các công ty ngày nay đang có lãi và tạo ra dòng tiền. Công cụ ChatGPT của OpenAI, được phát hành năm ngoái, đã thúc đẩy nhu cầu về A.I. Trong trường hợp của NVIDIA, cổ phiếu đã tăng 232% tính đến thời điểm hiện tại. Theo các chiến lược gia tại Goldman Sachs, sự vượt trội của cổ phiếu công nghệ bất chấp lợi suất trái phiếu tăng hiện tại cho thấy các nhà đầu tư tin rằng tốc độ tăng trưởng cao hơn trong tương lai sẽ bù đắp cho tỷ lệ chiết khấu cao hơn.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Lạm phát vẫn ở mức cao, ECB có thể tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến

Ngày 1 tháng 9 - ECB có thể sẽ tập trung vào nhiệm vụ ổn định giá cả tại cuộc họp vào ngày 14 tháng 9, nghĩa là khả năng tăng lãi suất cao hơn có thể xảy ra nhiều hơn những gì thị trường mong đợi, các chiến lược gia lãi suất của Societe Generale cho biết trong một lưu ý. “Do sự phụ thuộc và sự không chắc chắn của dữ liệu, thị trường có thể khó dự đoán đầy đủ về việc tăng lãi suất”, đồng thời lưu ý về việc kết quả của cuộc họp vẫn chưa chắc chắn. “Tuy nhiên, ECB nên thực dụng và tập trung vào nhiệm vụ ổn định giá cả, vốn vẫn gặp rủi ro do các biện pháp lạm phát cơ bản tăng cao, lãi suất thực giảm và rủi ro lạm phát nghiêng về hướng tăng.”

03

MUFG

Theo Nikkei News: MUFJ và MHCB sẽ hợp tác về tiền kỹ thuật số.