MHMarkets：NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2023 - NHỮNG TIN CHÍNH ĐÁNG CHÚ Ý

TBD Công ty Hang Seng Index công bố kết quả rà soát loạt chỉ số

15:00 GBP Doanh số bán lẻ hàng tháng của Vương quốc Anh (Tháng 10)

16:30 EUR Bài phát biểu của chủ tịch Lagarde từ ECB

18:00 EUR Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Châu Âu (Tháng 10)

18:00 EUR Tỷ lệ lạm phát hàng tháng của Châu Âu (Tháng 10)

21:30 USD Số liệu về nhà ở xây mới của Hoa Kỳ (Tháng 10)

21:30 USD Số liệu về giấy phép xây dựng của Hoa Kỳ (Tháng 10)

22:45 USD Bài phát biểu của ông Goolsbee từ Fed

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG MHMARKETS

ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Hôm thứ Năm, dữ liệu thất nghiệp cho thấy sự yếu kém trên thị trường lao động, củng cố quan điểm rằng Fed khó có thể tăng lãi suất hơn nữa. Chỉ số đồng đô la giảm trong thời gian ngắn, tiến gần đến mốc 104 trước khi phục hồi và cuối cùng chốt phiên gần như không đổi ở mức 104,39. lãi suất trái phiếu kho bạc giảm trở lại mức thấp trong tuần. lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm chốt phiên ở mức 4,441%; lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm, vốn nhạy cảm hơn với lãi suất chính sách của Fed, chốt phiên ở mức 4,85%.

Vàng tăng theo đường thẳng trong phiên, đạt mức cao nhất là 1.987,9, trước khi giảm xuống và cuối cùng tăng 1,06% ở mức 1.981,32 USD/ounce, mức cao nhất trong hai tuần. Bạc nhanh chóng tăng lên trên mốc 24 trước khi chốt phiên tăng 1,27% ở mức 23,75 USD/ounce.

Giá dầu quốc tế giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7, do dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ và tồn kho dầu thô tăng. Dầu thô WTI giảm gần 6% tại điểm sâu nhất trước khi kết thúc giảm 4,78% ở mức 72,86 USD/thùng. Dầu thô Brent tăng tốc giảm sau khi mất mốc 80, kết thúc giảm 4,34% ở mức 77,44 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giao dịch trong phạm vi hẹp, với Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones chốt phiên giảm 0,13%, Nasdaq tăng 0,12% và S&P 500 tăng 0,1%. Cửa hàng Wal-mart (WMT.N) chốt phiên cao hơn gần 8%, trong khi Tesla (TSLA.O) giảm gần 4%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index chốt phiên giảm 3%, với Alibaba (BABA.N) giảm hơn 9%, Bilibili (BILI.O) giảm 7,7% và Xpeng Motor (XPEV.N) giảm 6,6%.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu đều trái chiều. Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu chốt phiên giảm 0,3%, DAX30 của Đức tăng 0,24%, FTSE 100 của Anh giảm 1,01%, CAC40 của Pháp giảm 0,57%, IBEX35 của Tây Ban Nha tăng 0,28% và FTSE MIB của Ý giảm 0,71%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

Kể từ ngày 1 tháng 1, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ đã tăng hơn dự kiến lên 231.000 vào tuần trước, mức cao nhất trong gần ba tháng. Số đơn xin trợ cấp tiếp tục tăng lên 1,865 triệu, mức cao nhất trong gần hai năm.

Theo bức thư, vào ngày 2 tháng 12, Phó Chủ tịch Fed Thomas Jefferson cùng các Thống đốc Fed Cook và Cougler đã nói với một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ rằng không rõ quá trình thu hẹp bảng cân đối kế toán của Fed sẽ tiếp tục trong bao lâu nữa, nhưng cho biết nó có thể không kết thúc sớm. .

3. Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester: Chúng ta cần thấy thêm bằng chứng cho thấy lạm phát sẽ đạt 2%. Hiện vẫn chưa quyết định liệu có cần tăng lãi suất nữa hay không. Vấn đề (bây giờ là câu hỏi) không phải về việc cắt giảm lãi suất, mà là về việc chúng ta giữ quan điểm chặt chẽ trong bao lâu và [lãi suất] có thể tăng cao hơn. Thống đốc Fed Cook: Nhu cầu tiếp tục đà tăng có thể làm chậm tốc độ giảm lạm phát, cảnh báo nguy cơ hoạt động kinh tế sụt giảm mạnh.

4. Dữ liệu cho thấy lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà nước ngoài nắm giữ đã giảm 17,5 tỷ USD trong tháng 9 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5, chấm dứt ba tháng tăng liên tiếp. Lượng nắm giữ của Trung Quốc giảm 27,3 tỷ USD, tháng giảm thứ sáu liên tiếp; Nhật Bản cắt giảm lượng nắm giữ 28,5 tỷ USD.

5. Tin tức thị trường: Hoa Kỳ đã gia hạn ủy quyền đối với một số giao dịch nhất định với công ty dầu mỏ của Venezuela cho đến ngày 16 tháng 5 năm 2024.

Vào ngày 6 tháng 12, Opec đang tìm cách mở rộng đội ngũ pháp lý của mình để giải quyết những thách thức do quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu đặt ra. Theo một thông báo trên trang web của mình, Opec đang tìm cách thuê một cố vấn pháp lý cấp cao và một chuyên gia pháp lý.

7. Bộ Năng lượng Nga: Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tổ chức cuộc họp về thị trường nhiên liệu trong nước. Cuộc họp lưu ý giá nhiên liệu trong nước ở Nga ổn định và không xảy ra tình trạng thiếu hụt.

8. Hàn Quốc đang xem xét một loạt các phương án để trừng phạt những người bán khống bất hợp pháp, bao gồm cả việc cấm họ giao dịch cổ phiếu trong tối đa 10 năm, Cơ quan Giám sát Tài chính cho biết vào ngày 16 tháng 11. Các nhà chức trách cũng đang tìm cách hạn chế các công ty Hàn Quốc bổ nhiệm những người bất hợp pháp. người bán khống lên các vị trí cấp cao.

9. Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật nhằm ngăn chặn việc chính phủ chốt phiên và gửi đến Tổng thống Joe Biden.

10. McHenry, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện: Martin Grunberg, Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, đã đánh lừa Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Ủy ban sẽ điều tra ông ta một cách nghiêm khắc.

Vào ngày 11 tháng 12, theo CNBC: Các công nhân của công đoàn General Motors (GM.N) đã phê duyệt thỏa thuận lao động tạm thời của công ty với United Auto Workers (UAW).

12. Xung đột Israel-Palestine - Truyền thông nước ngoài: Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ ủng hộ việc triển khai quân đội Liên Hợp Quốc tại Gaza thời hậu chiến, nhằm gây áp lực lên Israel và ngăn cản nước này nắm quyền kiểm soát hiệu quả phía Tây Thành phố Gaza. “Khám phá quan trọng” bên trong bệnh viện Shifa ở Gaza.

13.  

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

Morgan Stanley

Chiến lược gia Morgan Stanley: Sẽ có một lượng tiền “không thể tin nổi” chảy vào trái phiếu một khi Fed rõ ràng kết thúc việc tăng lãi suất

Mike Wilson, chiến lược gia trưởng về chứng khoán Mỹ tại Morgan Stanley, cho biết: “Trái ngược với niềm tin phổ biến, lạm phát giảm và lãi suất thấp hơn không nhất thiết là điều tốt cho chứng khoán”. Một khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất, người ta có “giả định” rằng tiền sẽ tràn vào chứng khoán. Nhưng quan điểm của tôi thì ngược lại. Một khi Fed tuyên bố rõ ràng rằng họ đã hoàn tất việc tăng lãi suất, sẽ có một “dòng tiền chảy vào trái phiếu đáng kinh ngạc”. Điều đó sẽ xảy ra khi các nhà đầu tư đã cắt giảm lượng nắm giữ trái phiếu của họ. Lạm phát giảm cũng có hại cho chứng khoán vì giá cả tăng là nguyên nhân thúc đẩy lợi nhuận. Giá cổ phiếu trung bình (của FAAng công nghệ không thuộc Big 5) hiện có mối tương quan thuận với tốc độ thay đổi của lạm phát. Bất cứ khi nào lạm phát giảm như hiện nay, điều đó thường không tốt cho cổ phiếu nói chung vì nó không tốt cho tăng trưởng thu nhập.

02

Societe Generale

Societe Generale: Việc ngân hàng trung ương mua vàng mạnh mẽ và chủ đề phi đô la hóa rộng rãi đi kèm dự kiến sẽ tiếp tục là động lực hỗ trợ dài hạn cho vàng, nhưng hầu hết tác động sẽ nằm ngoài tầm dự báo của chúng tôi

Các chiến lược gia của Societe Generale đã khám phá 5 yếu tố chính thúc đẩy giá vàng: biến động lãi suất, với sự biến động trong không gian lãi suất có khả năng tác động lên xu hướng tăng khi lãi suất của Mỹ đạt đỉnh. Nếu thị trường lãi suất bình ổn, đó có thể là lực cản đối với giá vàng; Lãi suất đã đạt đỉnh và giảm ngày càng sớm ở Mỹ so với các nền kinh tế OECD khác, cho thấy đồng đô la có thể suy yếu trong tương lai, tạo điều kiện tích cực cho vàng; Một cuộc suy thoái ở Hoa Kỳ và với một cuộc suy thoái ở Hoa Kỳ sắp xảy ra (dù nhẹ), có khả năng Fed sẽ phải bắt đầu cắt giảm lãi suất trước khi có sự thay đổi mạnh mẽ về lạm phát, giảm chi phí nắm giữ và tăng lợi nhuận kỳ vọng của vàng; Rủi ro chính trị, phần bù rủi ro dựa trên kịch bản có xác suất thấp, tác động cao trong đó Iran trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Rủi ro này, tuy không phải là trường hợp cơ bản, nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong trung hạn; Các ngân hàng trung ương kỳ vọng việc ngân hàng trung ương mua vàng mạnh mẽ và chủ đề giảm giá đô la trên diện rộng đi kèm sẽ tiếp tục là động lực hỗ trợ dài hạn cho vàng, nhưng hầu hết các tác động sẽ nằm ngoài phạm vi dự báo của chúng tôi.

03

U.S. Bancorp

Bancorp Hoa Kỳ: Dữ liệu kinh tế cho đến nay xác nhận rằng hiện tại chúng ta đang trong giai đoạn giảm tốc nhẹ

Tom Hainlin, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại U.S. Banco Wealth Management, cho biết: “Dữ liệu kinh tế cho đến nay xác nhận rằng hiện tại chúng ta đang giảm tốc nhẹ, lạm phát giảm trở lại nhưng không có dấu hiệu suy giảm lớn”. Nó giống như kịch bản Goldilocks khi lạm phát giảm tốc nhưng không quá nhanh.