MHMarkets：NGÀY 29 THÁNG 11 THÁNG 2023 – NHỮNG TIN CHÍNH ĐÁNG CHÚ Ý

09:00 NZD Quyết định lãi suất của RBNZ

Thị trường kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất.

21:30 USD Ước tính Tốc độ tăng trưởng GDP hàng quý của Hoa Kỳ (Quý 3)

Thị trường kỳ vọng sẽ tăng lên 5%.

23:05 GBP Bài phát biểu của thống đốc Bailey từ BOE

23:30 USD Cập nhật trữ lượng dầu thô của Hoa Kỳ theo EIA (24/11)

Thị trường kỳ vọng giảm 2 triệu thùng

Ngày hôm sau vào lúc 02:45 Fed Mester có bài phát biểu quan trọng

Ngày hôm sau vào lúc 03:00 Fed phát hành Beige Book về điều kiện kinh tế

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG MHMARKETS

ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Chỉ số đô la tiếp tục trượt dốc vào thứ Ba, tụt khỏi mốc 103 và rơi xuống mức thấp nhất trong ngày là 102,61, mức thấp nhất trong 3 tháng, trước khi kết thúc giảm 0,44% ở mức 102,73, hiện chốt phiên trong vùng âm trong 4 ngày liên tiếp. Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm không giữ được trên mốc 4,4%, kết thúc ở mức 4,324%. Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm với lãi suất chính sách của Fed, đã giảm 4,8%, chốt phiên ở mức 4,742%.

Được hỗ trợ bởi sự rút lui của đồng đô la và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang đã hoàn thành việc tăng lãi suất, vàng tăng mạnh, liên tiếp vượt qua các mốc 2020 và 2030, đồng thời tăng lên mức cao nhất trong ngày là 2042,17 trong phiên giao dịch tại Mỹ, tiếp tục đạt mức cao mới. kể từ tháng 5 năm nay, cuối cùng chốt phiên tăng 1,33% ở mức 2040,81 USD / ounce. Bạc tăng cùng với vàng và quay trở lại gần mốc 25 USD trước khi tăng 1,55% ở mức 25,05 USD/ounce.

Dầu phục hồi, với dầu thô WTI tăng hơn 2% lên mức cao nhất trong ngày là 76,97 USD trước khi giảm xuống mức tăng 2,03% ở mức 76,51 USD/thùng. Dầu thô Brent nhanh chóng giảm xuống dưới 80 USD trước khi tăng lên gần 81 USD trước khi chốt phiên tăng 1,75% ở mức 81,39 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ chốt phiên cao hơn một chút, với Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,24%, Nasdaq tăng 0,29% và S&P 500 tăng 0,1%. Chỉ số Rồng vàng Trung Quốc Nasdaq chốt phiên giảm 0,3%. Tesla (TSLA.O), hãng sẽ giao Cybertruck trong tuần này, đã tăng hơn 4%, trong khi Nvidia (NVDA.O) giảm gần 1%. Bom tấn Pinduoduo (PDD.O) tăng 18% lên mức cao nhất trong 31 tháng, trong khi Alibaba (BABA.N) giảm 1%, thu hẹp khoảng cách giá trị thị trường giữa hai công ty xuống còn khoảng 10 tỷ USD.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu đều trái chiều. Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu chốt phiên giảm 0,15%, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,16% và chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,07%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Charlie Munger, Phó chủ tịch HĐQT Berkshire Hathaway, đã qua đời thanh thản ở California ở tuổi 99. Buffett tiếc nuối: Berkshire sẽ không có được ngày hôm nay nếu không có ông.

2. Thống đốc Fed Waller dường như “thổi gió” về khả năng cắt giảm lãi suất, nói rằng nếu lạm phát tiếp tục giảm, việc cắt giảm lãi suất có thể được đảm bảo trong vài tháng và điều này không phải do áp lực kinh tế; Chủ tịch Fed New York Williams cũng cho biết những tin tức gần đây về sự ổn định lâu dài của kỳ vọng lạm phát ở Mỹ phần lớn khiến chúng ta yên tâm; Thống đốc Fed Bowman, người có quan điểm diều hâu, vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm nếu tiến trình chống lạm phát bị đình trệ; Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee, một “con bồ câu lớn”, cho biết việc giữ lãi suất ở mức cao quá lâu là một mối lo ngại

3. Biên bản chiết khấu của Fed: Tất cả các ngân hàng Fed địa phương đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất chiết khấu trong tháng 10 và tháng 11.

4. Nguồn: Các cuộc đàm phán của Opec + đang tiến triển khó khăn và cuộc họp có thể bị trì hoãn thêm. Việc tiếp tục chính sách hiện tại là một trong những khả năng có thể xảy ra.

5. Bộ Năng lượng Kazakhstan: Sản lượng dầu tại mỏ dầu lớn nhất nước này giảm 56% xuống 39.000 tấn/ngày do lượng dầu thô tiếp nhận tại các kho cảng giảm và mỏ này sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng cho đến ngày 3/12.

6. Người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel và CIA của Hoa Kỳ đã gặp Thủ tướng Qatar để củng cố tiến trình gia hạn lệnh ngừng bắn, đồng thời cuộc gặp cũng sẽ thảo luận về giai đoạn tiếp theo của một thỏa thuận tiềm năng.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

Deutsche Bank

Deutsche Bank: Nếu kinh tế Mỹ suy thoái nhẹ và ngắn, lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng 10%

Các chiến lược gia của Deutsche Bank kỳ vọng thu nhập sẽ tăng 10% trong trường hợp Hoa Kỳ xảy ra suy thoái nhẹ và ngắn hạn. Nếu tổng GDP nội địa của Mỹ tăng 2% thì lợi nhuận dự kiến sẽ tăng 19%. Các chiến lược gia của Deutsche cho biết: “Nếu tăng trưởng thu nhập tiếp tục phục hồi như chúng tôi mong đợi, định giá sẽ tiếp tục được hỗ trợ tốt ở mức cao nhất, điều này điển hình cho việc định giá tăng tốc tăng trưởng thu nhập”. Họ nói thêm rằng lạm phát cơ bản giảm xuống mức trước đại dịch và tốc độ tăng trưởng kinh tế không chậm lại cũng có thể hỗ trợ S&P 500.

Deutsche cũng dự đoán Mỹ sẽ có một cuộc suy thoái “nhẹ” trong nửa đầu năm tới, điều này sẽ khiến Fed phải cắt giảm lãi suất chính sách 175 điểm cơ bản. Nó dự báo mức tăng trưởng chỉ 0,6% cho Hoa Kỳ trong năm tới.

02

Morgan Chase

Morgan Chase: RBNZ sẽ nổ súng trong tuần này

Ben Jarman, nhà kinh tế trưởng tại jpmorgan, cho biết Ngân hàng Dự trữ New Zealand dự kiến sẽ đình chiến vào thứ Tư và giữ nguyên tỷ lệ tiền mặt chính thức ở mức 5,50%, tiếp tục tạm dừng kể từ tháng 5.

Trong khi các thị trường lạc quan về triển vọng ngân hàng trung ương tiếp tục chu kỳ tăng lãi suất, RBNZ dường như tin rằng họ đã làm đủ, cho thấy động thái tiếp theo về lãi suất chính sách sẽ giảm. Dữ liệu kể từ tuyên bố chính sách tiền tệ cuối cùng nhấn mạnh điểm này. Lạm phát đã giảm xuống dưới mức dự báo của nhân viên và thị trường việc làm cho thấy tình trạng thiếu lao động phần lớn đã giảm bớt. Ngoài ra, kỳ vọng lạm phát đã giảm.

03

Bank of America

Bank of America: Đồng đô la Mỹ dự kiến sẽ suy yếu vào năm 2024 và đồng đô la Úc dự kiến sẽ phục hồi

Các chiến lược gia như Athanasios Vamvakidis tại Bank of America tin rằng đồng đô la Úc dự kiến sẽ phục hồi vào năm 2024 khi Fed cắt giảm lãi suất nhiều lần. FOMC dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2024 khi mối lo ngại của Fed chuyển từ lạm phát sang tăng trưởng; Các ngân hàng trung ương lớn khác cũng có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất.