MHMarkets：NGÀY 30 THÁNG 11 THÁNG 2023 – NHỮNG TIN CHÍNH ĐÁNG CHÚ Ý

TBD Opec + tổ chức cuộc họp JMMC và ONOMM hôm nay.

18:00 EUR Dự báo tỷ lệ lạm phát hàng năm của Châu Âu (Tháng 11)

18:00 EUR Tỷ lệ lạm phát hàng tháng của Châu Âu (Tháng 11)

21:30 USD Chỉ số giá PCE cơ bản hàng năm của Hoa Kỳ (Tháng 10)

21:30 USD Chỉ số giá PCE cơ bản hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 10)

21:30 USD Số liệu ban đầu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ (25/11)

21:30 USD Số liệu về chi tiêu cá nhân hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 10)

22:15 USD Bài phát biểu của ông Williams từ FOMC

22:45 USD Chỉ số PMI của Chicago (Tháng 11)

23:00 USD Doanh số bán nhà đang chờ xử lý hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 10)

23:30 USD Cập nhật trữ lượng khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ theo EIA (24/11)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG MHMARKETS

ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Vào thứ Tư, chỉ số đồng đô la đã phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn ba tháng do nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh hơn dự kiến trong quý 3 và liên tục kiểm tra mốc 103 trong giao dịch của Mỹ, nhưng không giữ được trên mức đó và cuối cùng tăng 0,10%. ở mức 102,84. Lãi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục giảm, trong đó lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới mốc 4,3%, chốt phiên ở mức 4,259%; Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm hơn với lãi suất chính sách của Fed, đã giảm xuống 4,646%.

Vàng giữ ổn định trên mốc năm 2040 và tăng nhanh trên mốc năm 2050 ở châu Á trước khi tăng 0,16% ở mức 2.044,17 USD/ounce. Bạc dao động quanh mốc 25 USD trước khi giảm 0,02% ở mức 25,02 USD/ounce.

Dầu đang trên đà thăng trầm, với dầu thô WTI giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 75,65 USD trước khi phục hồi toàn bộ khoản lỗ và chuyển biến tích cực để kết thúc ở mức tăng 1,52% ở mức 77,67 USD/thùng. Dầu thô Brent giảm gần 1% và xuống dưới mốc 80 USD trước khi tăng lên gần 83 USD và chốt phiên tăng 1,5% ở mức 82,61 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ mở cửa cao hơn và chốt phiên thấp hơn, với chỉ số Dow tăng 0,04%, S&P 500 giảm 0,09% và Nasdaq giảm 0,19%. General Motors (GM.N) chốt phiên tăng 9%, trong khi Tesla (TSLA.O) và Microsoft đều giảm 1%. Pinduoduo chốt phiên tăng 1,9%, trong khi Alibaba (BABA.N) giảm 2,6%, chênh lệch khoảng 1 tỷ USD. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index chốt phiên giảm 1,3%, trong đó Bilibili (BILI.O) dẫn đầu nhóm giảm giá với mức giảm 11% và LI Auto (LI.O) giảm hơn 5%.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu đều trái chiều. Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu chốt phiên tăng 0,52%, chỉ số DAX30 của Đức tăng 1,09% và chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,43%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Tốc độ tăng trưởng GDP quý 2 (Q3) của Hoa Kỳ đã được điều chỉnh ở mức hàng quý hàng năm là 5,2%, cao hơn ước tính của thị trường là 5%.

2. Sách màu be của Fed: Hoạt động kinh tế đã chậm lại kể từ báo cáo trước, với mức chi tiêu của người tiêu dùng cho các mặt hàng không thiết yếu giảm.

3. Fed Grand diều hâu Mester cho rằng chính sách tiền tệ đang ở vị thế tốt để đánh giá linh hoạt dữ liệu trong tương lai và việc có tăng lãi suất thêm hay không phụ thuộc vào dữ liệu; Chủ tịch Fed Richmond Paul Barkin từ chối loại bỏ khả năng tăng lãi suất thêm; Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bosti cho biết ngày càng có nhiều niềm tin rằng quỹ đạo đi xuống của lạm phát có thể tiếp tục tồn tại. Hợp đồng tương lai lãi suất hiện đã định giá đầy đủ cho ít nhất một lần cắt giảm lãi suất vào tháng 5.

4. Nhà Trắng xác nhận ông Biden sẽ bỏ qua COP28 và Phó Tổng thống Harris sẽ tham dự thay ông.

5. Theo truyền thông nước ngoài, Opec + đang xem xét cắt giảm sản lượng dầu mới lên tới 1 triệu thùng mỗi ngày. Hai nguồn tin cho biết các cuộc tham vấn của Opec + vẫn đang tiếp tục và cuộc họp vào ngày 30 tháng 11 dự kiến sẽ không bị hoãn lại.

6. Ả Rập Saudi chìa cành ô liu sang Iran, tìm kiếm hợp tác đầu tư nhằm xoa dịu xung đột Palestine-Israel.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

Morgan Chase

Morgan Chase: Chứng khoán Mỹ có thể giảm 8% trong năm tới

Dubravko Lakos-Bujas, trưởng bộ phận chiến lược chứng khoán toàn cầu tại J.P. Morgan, cho biết trong một dự báo rằng các cuộc bầu cử ở các quốc gia trong đó có Mỹ có thể làm tăng sự biến động chính sách khi tăng trưởng toàn cầu chậm lại, tiết kiệm hộ gia đình giảm dần và rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao. S&P 500 sẽ kết thúc năm 2024 ở mức 4.200, thấp hơn khoảng 8% so với mức hiện tại.

02

Societe Generale

Societe Generale: Vàng có thể tiếp tục tăng trên 2.200 vào năm 2024

Các nhà phân tích của Societe Generale cho biết, với việc vàng trở lại trên 2.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 5 và có vẻ được hỗ trợ tốt bởi xu hướng tăng giá, vàng có thể tăng lên mức cao mới vào năm 2024 nhờ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tới 150 điểm cơ bản. Các nhà phân tích tại Societe Generale coi việc phá vỡ trên 2.000 USD là khởi đầu cho một đợt phục hồi lớn hơn có thể khiến vàng duy trì quanh mức 2.200 USD/ounce trong hầu hết năm 2024.

03

Goldman Sachs

Goldman Sachs: RBNZ dự kiến sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng từ quý 4 năm sau

Nhìn về phía trước, Goldman Sachs lưu ý rằng họ tiếp tục kỳ vọng RBNZ sẽ giữ OCR ổn định ở mức 5,5% trước khi thực hiện chu kỳ nới lỏng từ quý 4 năm 2024.

Đặt điều đó trong bối cảnh, dự báo OCR của Goldman vào cuối năm 2024 cao hơn khoảng 80 điểm cơ bản so với giá thị trường hiện tại. Goldman Sachs tin rằng xu hướng diều hâu ngày nay của RBNZ một phần được thiết kế để xây dựng kỳ vọng về kịch bản lãi suất “cao hơn trong thời gian dài hơn”.