MHMarkets：NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2023 - NHỮNG TIN CHÍNH ĐÁNG CHÚ Ý

15:00 GBP Cập nhật số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Vương quốc Anh (Tháng 11)

15:00 GBP Tỷ lệ thất nghiệp của Vương quốc Anh (Tháng 11)

18:00 EUR Chỉ số cảm tính kinh tế của Châu Âu theo ZEW (Tháng 12)

21:30 USD Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Hoa Kỳ (Tháng 11)

21:30 USD Tỷ lệ lạm phát hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 11)

21:30 USD Tỷ lệ lạm phát cơ bản hàng năm của Hoa Kỳ (Tháng 11)

21:30 USD Tỷ lệ lạm phát cơ bản hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 11)

01:00 ngày hôm sau USDEIA công bố báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Vào thứ Hai, lãi suất trái phiếu Hoa Kỳ đã lấy lại mức tăng trong ngày sau khi trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm giá, với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chốt phiên ở mức 4,237%; lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm với lãi suất chính sách của Fed, chốt phiên ở mức 4,71%. Chỉ số đồng đô la ổn định trên mốc 104, cuối cùng chốt phiên tăng 0,087% ở mức 104,1. Đồng Yên giảm hơn 1% trong phiên do kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản chấm dứt lãi suất âm vào tháng 12 đã tan thành mây khói.

Khi các nhà đầu tư chờ đợi hướng dẫn từ dữ liệu CPI và nghị quyết lãi suất của Fed, Vàng đã từng giảm xuống dưới mốc năm 1980 và cuối cùng chốt phiên giảm 1,27% ở mức 1981,65 USD/ounce, đây là mức thấp mới kể từ ngày 21 tháng 11; Bạc chốt phiên giảm 1,09% ở mức 22,82 USD / ounce.

Dầu thô quốc tế chốt phiên cao hơn trong phiên thứ ba liên tiếp, phục hồi hơn nữa từ mức thấp nhất trong 5 tháng. Dầu thô WTI quay đầu tăng mạnh sau khi tiến gần mốc 72 trong phiên, sau đó phục hồi trở lại, cuối cùng chốt phiên tăng 0,22% ở mức 71,49 USD/thùng; Dầu thô Brent chốt phiên tăng 0,18% ở mức 76,24 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ chốt phiên chung ở mức cao hơn, với chỉ số Dow chốt phiên tăng 0,4%, S&P 500 chốt phiên tăng 0,39% và Nasdaq chốt phiên tăng 0,2%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index tăng 0,28%, XPEV.N tăng gần 5%, TAL.N chốt phiên tăng 4,5%, NIO.N tăng 4%, BABA.N giảm 1% và DOYU.O giảm 4,5%. M.N chốt phiên tăng 19%.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu đều trái chiều. Stoxx 50 của Châu Âu chốt phiên tăng 0,37%, DAX 30 của Đức chốt phiên tăng 0,21% và FTSE 100 của Anh chốt phiên giảm 0,13%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Dữ liệu của Fed New York cho thấy vào tháng 11, kỳ vọng trung bình của người tiêu dùng Mỹ về lạm phát trong năm tới đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp, từ 3,6% trong tháng 10 xuống 3,4%, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021, theo Fed New York.

2. Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố quy mô 37 tỷ USD kết quả đấu thầu của Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm, tỷ lệ trúng thầu 4,296%, cao hơn tỷ lệ trước phát hành là 4,282%.

3. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, các quan chức của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho rằng không cần phải vội vàng dỡ bỏ chính sách lãi suất âm cuối cùng trên thế giới trong tháng này, vì họ chưa thấy đủ bằng chứng về việc tăng lương để hỗ trợ lạm phát bền vững .

4. Các thành phần của Nasdaq 100 sẽ được điều chỉnh, bao gồm DoorDash và các thành phần khác, Zoom và các thành phần khác sẽ bị loại bỏ.

5. Giám đốc điều hành NVDA.O Jen-Hsun Huang cho biết, Nvidia sẽ mở rộng hợp tác với Việt Nam, Nvidia hy vọng sẽ xây dựng Việt Nam thành “ngôi nhà thứ hai” của công ty.

6. Tổng thống Guyana: Bất chấp mối đe dọa từ Venezuela, sản xuất dầu vẫn tiếp tục.

7. Dự thảo thỏa thuận COP28 kêu gọi giảm nhanh lượng than chưa qua xử lý, giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2050.

8. Thứ trưởng Dầu khí Ấn Độ: Công suất lọc dầu của Ấn Độ tăng 22% vào năm 2028.

QUẢN LÝ CHẾ ĐỘ

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần vào năm tới

Theo dự báo mới nhất của Goldman Sachs, Fed sẽ thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất vào năm tới và lần cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào quý 3. Ngân hàng trước đó đã dự đoán rằng Fed sẽ chỉ bắt đầu đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 12 năm sau, và lần này lần cắt giảm lãi suất đầu tiên đã có những điều chỉnh về phía trước, lý do là lạm phát giảm tốt hơn dự kiến. Hiện tại, Fed đang giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức từ 5,25% đến 5,5%. Hai lần cắt giảm lãi suất đồng nghĩa với việc lãi suất quỹ liên bang sẽ giảm xuống 4,875% vào cuối năm 2024, so với dự báo trước đó của ngân hàng là 5,13%.

02

Citigroup

Citigroup: Các thành viên OPEC+ có thể làm việc cùng nhau để đáp ứng hạn ngạch cắt giảm sản lượng và giá dầu có thể cân bằng trong khoảng 70-80 USD/thùng vào năm tới.

Nếu các thành viên OPEC+ có thể hợp tác cùng nhau để đáp ứng hạn ngạch cắt giảm sản lượng và giá dầu có thể cân bằng trong khoảng 70-80 USD/thùng vào năm tới. Tuy nhiên, nếu OPEC+ từ bỏ việc cắt giảm và đưa công suất nhàn rỗi trở lại sản xuất, giá dầu có thể giảm mạnh từ 30% đến 50% - một kịch bản không khó xảy ra, mặc dù OPEC+ nên miễn cưỡng tự mình thử nghiệm điều này. Tuy nhiên, Leighton cũng đề cập, “Tôi nghĩ lựa chọn đó [từ bỏ việc cắt giảm sản lượng] là quá khó khăn và OPEC+ rất có thể cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày vào năm tới với mức giá phù hợp.”

Nhu cầu dầu toàn cầu giảm và tình trạng dư cung là những áp lực chính hạn chế giá dầu trong năm nay. Leighton kỳ vọng điều này sẽ tiếp tục đến năm 2024, khi thị trường toàn cầu dự kiến sẽ phải đối mặt với tình trạng dư thừa khoảng 1 triệu thùng/ngày trong quý 2 và khoảng 600.000 thùng/ngày trong cả năm 2024.

03

UBS

UBS: Nền kinh tế đang chậm lại nhưng chưa sụp đổ, tất cả những điều đó có nghĩa là những lo ngại về việc Fed tăng lãi suất không còn tồn tại.

“Nền kinh tế đang chậm lại, nhưng không sụp đổ, tất cả điều đó có nghĩa là những lo ngại về việc tăng lãi suất của Fed đã không còn nữa.” S&P 500 đã tăng 12% từ mức thấp nhất vào ngày 27 tháng 10 lên mức cao nhất vào năm 2023, kéo dài mức tăng từ đầu năm lên 20%. Trên thị trường trái phiếu, lãi suất trái phiếu chuẩn 10 năm của Mỹ hiện đã giảm xuống 4,2% khi giá tăng. Theo UBS, trái phiếu chính phủ Mỹ mang lại lợi nhuận 3,44% trong tháng 11, ghi nhận hiệu suất hàng tháng tốt thứ ba kể từ năm 1989.