MHMarkets：NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2023 - NHỮNG TIN CHÍNH ĐÁNG CHÚ Ý

08:30 AUD Biên bản họp của RBA (Tháng 12)

11:00 JPY Quyết định lãi suất của BOJ

Thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục “đứng yên”.

14:30 JPY Cuộc họp báo của Thống đốc Kazuo Ueda từ BOJ

18:00 EUR Chỉ số CPI của Châu Âu (Tháng 11)

21:30 USD Số liệu về nhà ở xây mới của Hoa Kỳ (Tháng 11)

21:30 USD Số liệu về giấy phép xây dựng của Hoa Kỳ (Tháng 11)

01:30 Ngày hôm sau US Bài phát biểu của Chủ tịch Bostic từ Fed Atlanta

Trước đó, ông dự kiến sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất vào năm tới và kịch bản hạ cánh nhẹ nhàng có thể thành hiện thực.

03:30 Ngày hôm sau USD Hợp đồng tương lai dầu thô New York tháng 1 sẽ hoàn tất giao dịch cuối cùng trên sàn.

05:30 Ngày hôm sau USD Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ theo API (15/12)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Vào thứ Hai, lãi suất trái phiếu Mỹ giảm rồi lại tăng, trong đó lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng là 3,890% trong phiên trước khi tăng mạnh trước khi thị trường Mỹ chốt phiên ở mức 3,935%; lãi suất hai năm của Hoa Kỳ, vốn nhạy cảm hơn với lãi suất chính sách của Fed, chốt phiên ở mức 4,450%.

Chỉ số đô la nằm trong phạm vi và dao động trên 102, cuối cùng chốt phiên giảm 0,07% ở mức 102,52.

Vàng cũng nằm trong một phạm vi, nó từng ở thị trường Mỹ vượt qua mốc 2030, nhưng không thể đứng vững ở đây và cuối cùng chốt phiên tăng 0,37% ở mức 2027,23 USD/ounce; Bạc không thể vượt qua mốc 24 và cuối cùng chốt phiên giảm 0,3% ở mức 23,8 USD/ounce.

Khi cuộc tấn công của tàu buôn Biển Đỏ ngày càng gia tăng, dầu thô quốc tế đã tăng gần 2%. Dầu thô WTI đã tăng lên mức cao nhất trong ngày là 74,58 USD trong phiên, sau đó rút lại một số mức tăng và cuối cùng chốt phiên tăng 1,5% ở mức 72,81 USD/thùng; Dầu thô Brent gần mốc 80 USD trong phiên và cuối cùng chốt phiên tăng 1,42% ở mức 77,95 USD/thùng.

Chỉ số Dow của Mỹ tăng nhẹ, S&P 500 chốt phiên tăng 0,45% và Nasdaq chốt phiên tăng 0,61%. NVDA.O, GOOGL.O đều tăng 2,4%. Chỉ số Rồng vàng Trung Quốc Nasdaq giảm 0,9%, NIO.N tăng 4,7%, EDU.N tăng hơn 5% và BILI.O giảm 4,6%.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu đều trái chiều. Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu chốt phiên giảm 0,62%, chỉ số DAX 30 của Đức chốt phiên giảm 0,6%, chỉ số FTSE 100 của Anh chốt phiên tăng 0,5%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Chủ tịch Fed Cleveland Meister: kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất “đi trước một chút” của Fed, và giai đoạn tiếp theo của chính sách tiền tệ cần được thắt chặt trong bao lâu. Chủ tịch Fed San Francisco Daley tin rằng có thể cần phải cắt giảm lãi suất ba lần vào năm 2024. Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee tin rằng Fed không nên hành động theo phản ứng của thị trường.

2. Sau cuộc tấn công của Houthi, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố một hành động đa quốc gia để bảo vệ thương mại Biển Đỏ. Các nước tham gia sẽ tiến hành tuần tra chung ở phía Nam Biển Đỏ và Vịnh Aden. Các quốc gia tham gia vào hoạt động do Hoa Kỳ lãnh đạo bao gồm Vương quốc Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Ý, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha. Người Houthis cho biết Hoa Kỳ đã liên hệ gián tiếp với họ và đã từ chối các đề nghị của Hoa Kỳ để đổi lấy việc ngừng hoạt động ở Biển Đỏ.

3. Ngày càng nhiều công ty vận tải container lớn phải rút lui khỏi biển khi nhóm vũ trang Houthi tăng cường tấn công các tàu buôn đoàn kết với Hamas. Từ BP đến Maersk, các công ty vận chuyển hàng tiêu dùng, than, ngô và các hàng hóa rời khác cũng như các sản phẩm năng lượng sẽ phải đối mặt với chặng đường dài hơn phía trước. Ủy ban Rủi ro Chiến tranh Chung, một tổ chức bảo hiểm hàng đầu, hôm thứ Hai đã đi vòng quanh một khu vực rộng lớn hơn của Biển Đỏ được coi là vùng biển nguy hiểm nhất thế giới, có nghĩa là các tàu đi qua vùng biển này sẽ phải trả nhiều phí bảo hiểm hơn cho các rủi ro chiến tranh. Phí bảo hiểm như vậy đã tăng gần chín lần kể từ cuộc tấn công đầu tiên.

4. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gia hạn lệnh cấm bán dầu thô đối với giới hạn giá dầu thô cho đến tháng 7 năm 2024.

5. Tuyên bố của EU: EU áp dụng vòng trừng phạt thứ 12 đối với Nga. Các lệnh trừng phạt bao gồm kim cương, lệnh cấm nhập khẩu mới đối với khí đốt hóa lỏng, v.v.

6. Thống đốc Ngân hàng Canada đưa ra tuyên bố rõ ràng nhất về việc cắt giảm lãi suất, Thống đốc Ngân hàng Canada McCollum kỳ vọng Ngân hàng Canada sẽ cắt giảm lãi suất qua đêm vào năm 2024, nhưng trước tiên cần phải chứng kiến đà giảm trong nhiều tháng của lạm phát lõi.

7. Thăm dò ý kiến: Tỷ lệ tán thành của Biden giảm xuống 34%, mức thấp kỷ lục.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

Bank of America

Bank of America: Kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản vào năm 2024, với hành động đầu tiên vào tháng 3

Các nhà kinh tế của Bank of America đã tăng mức cắt giảm lãi suất dự kiến của Fed vào năm tới lên 100 điểm cơ bản từ 75 điểm cơ bản, với lý do lạm phát giảm nhanh hơn dự báo. Họ mong đợi bốn lần cắt giảm lãi suất của Fed, mỗi lần 25 điểm cơ bản vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Trước đây, Bank of America đã dự kiến mức cắt giảm lãi suất tổng cộng là 75 điểm cơ bản, với mức cắt giảm hàng quý là 25 điểm cơ bản bắt đầu từ tháng Sáu. Các nhà kinh tế trích dẫn lạm phát chậm lại và việc ngân hàng trung ương chuyển sang chính sách ôn hòa tại cuộc họp tháng 12, nơi Chủ tịch Fed Jerome Powell tiết lộ các nhà hoạch định chính sách đã thảo luận về việc cắt giảm lãi suất.

02

Rabobank

Rabobank: Triển vọng tích cực đối với BOJ, nâng cao kỳ vọng đối với đồng Yên Nhật

Rabobank nâng dự báo đối với đồng Yên khi khả năng BOJ loại bỏ lãi suất âm trong năm tới tăng lên, trong khi nguy cơ cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương khác trong Nhóm 10 ngân hàng trung ương khác cũng tăng lên. Ngân hàng dự kiến đồng yên sẽ tăng lên 135 yên đổi 1 đô la trong 12 tháng tới, so với dự báo trước đó là 140. Đồng yên đã ở gần mức 142,81 vào thứ Hai sau khi chạm mức cao nhất trong 5 tháng vào thứ Năm tuần trước. Jane Foley, chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại ngân hàng, cho biết đồng yên dường như đang đi đúng hướng cho một năm tốt hơn vào năm 2024 do khả năng bình thường hóa chính sách hơn nữa có lợi cho năm tới và nguy cơ cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương G10 khác. Dự kiến, một sự thay đổi trong chính sách của BOJ vào ngày mai sẽ khó xảy ra, với khả năng điều chỉnh vào tháng 4 tới sẽ tăng lên.

03

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Nhiều ngân hàng trung ương khu vực Châu Á Thái Bình Dương sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn để đáp ứng chu kỳ nới lỏng của Fed

Tập đoàn Goldman Sachs cho biết các ngân hàng trung ương ở một số quốc gia, từ Ấn Độ đến Australia, có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến nhằm đáp ứng chu kỳ nới lỏng nhanh hơn của Fed. Các nhà kinh tế của Goldman cho biết trong một báo cáo nghiên cứu rằng lãi suất dài hạn của Mỹ đã giảm mạnh, đồng đô la đã suy yếu trong những tuần gần đây và Fed sẵn sàng bắt đầu cắt giảm lãi suất quỹ liên bang tương đối sớm vào năm 2024. -Các ngân hàng trung ương Thái Bình Dương sẽ có thể nới lỏng chính sách “sớm hơn chúng tôi nghĩ trước đây. Nhiều ngân hàng trung ương ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương sẽ có thể nới lỏng chính sách ”sớm hơn chúng tôi nghĩ trước đây.