MHMarkets：NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2024 - NHỮNG TIN CHÍNH ĐÁNG CHÚ Ý

17:00 EUR Dự báo chỉ số PMI ngành sản xuất của Châu Âu (Tháng 1)

17:30 GBP Chỉ số PMI ngành sản xuất của Vương quốc Anh (Tháng 1)

22:45 USD Dự báo chỉ số PMI ngành sản xuất của Hoa Kỳ theo Markit (Tháng 1)

22:45 USD Dự báo chỉ số PMI ngành dịch vụ của Hoa Kỳ theo Markit (Tháng 1)

22:45 CAD Quyết định lãi suất của BOC & Báo cáo chính sách tiền tệ

23:30 USD Cập nhật trữ lượng dầu thô của Hoa Kỳ theo EIA (19/01)

23:30 USD Cập nhật trữ lượng xăng dầu chiến lược của Hoa Kỳ theo EIA (19/01)

23:30 CAD Cuộc họp báo của Thống đốc McCollum từ BOC

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Vào thứ Ba, chỉ số Đô la Mỹ trong mốc thử nghiệm 103 đã phục hồi mạnh mẽ và từng tăng lên mức cao nhất trong ngày là 103,81, nhưng trong phiên giao dịch ở Mỹ đã lấy lại một số lợi nhuận và cuối cùng chốt phiên tăng 0,2% ở mức 103,56; Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng vững ở mức 4,1%, chốt phiên ở mức 4,139%; Lãi suất chính sách của Fed nhạy cảm hơn với lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm chốt phiên ở mức 4,378%.

Vàng phục hồi, mức tăng ngắn hạn của nó lên tới 2037,90 USD trong phiên giao dịch châu Âu ở mức cao nhất trong ngày, nhưng sau đó rút lại một số mức tăng và không thể đứng vững trên mốc năm 2030, và cuối cùng chốt phiên tăng 0,37% ở mức 2029,27 USD mỗi ounce. Bạc chốt phiên tăng 1,57% ở mức 22,44 USD/ounce.

Dầu thô quốc tế ngồi trên “tàu lượn siêu tốc”. Dầu thô WTI trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ từng giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 73,38 USD, nhưng sau đó đã phục hồi một phần mức đã mất và thăm dò mức 75 USD, và cuối cùng không ổn định ở mức này, chốt phiên giảm 0,19% ở mức 74,44 USD/thùng; Dầu thô Brent đã quay trở lại mốc 80 USD nhiều lần trong phiên, nhưng vẫn không thể ổn định trên mốc này và cuối cùng chốt phiên giảm 0,29% ở mức 79,63 USD/thùng.

Chỉ số Dow của Mỹ chốt phiên giảm 0,25%, Nasdaq chốt phiên tăng 0,43% và S&P 500 chốt phiên tăng 0,29%. MSFT.O một lần nữa đạt mức vốn hóa thị trường 3 nghìn tỷ USD và chốt phiên tăng 0,6%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon chốt phiên tăng 4,8%, BILI.O tăng 9%, BABA.N tăng 7,9%, BIDU.O và JD.O đều tăng hơn 7%.

Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu chốt phiên ở mức thấp hơn, với Stoxx 50 của châu Âu chốt phiên giảm 0,32%, DAX 30 của Đức chốt phiên giảm 0,34% và FTSE 100 của Anh chốt phiên giảm 0,03%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Cựu quan chức Fed Bullard tin rằng nếu Fed quá chậm trong việc bắt đầu cắt giảm lãi suất, ông lo ngại rằng họ sẽ phải cắt giảm 50 điểm cơ bản mỗi lần tại các cuộc họp trong tương lai.

2. Ngân hàng Nhật Bản hôm thứ Ba duy trì chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo được thị trường mong đợi, đồng thời hạ dự báo lạm phát cơ bản cho năm tài chính 2024 xuống 2,4% từ 2,8%. Thống đốc Kazuo Ueda cho biết những đợt tăng lãi suất tiếp theo chắc chắn sẽ được dự đoán trước sau khi chính phủ dỡ bỏ lãi suất âm. Những thay đổi chính sách vẫn có thể xảy ra ngay cả khi tăng trưởng tiền lương thực tế là âm.

3. Thủ tướng Israel cho biết, “giai đoạn thứ ba” của hoạt động quân sự trên bộ ở Dải Gaza sẽ kéo dài gần 6 tháng; Hamas được cho là đã từ chối lời đề nghị ngừng bắn kéo dài hai tháng.

4. Quân đội Israel: Quân đội Israel đã bao vây thành phố Khan Younis ở phía nam Gaza. Quân đội Israel đã trải qua “ngày chết chóc nhất” với tổng cộng 24 binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc giao tranh ác liệt ở Dải Gaza.

5. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận tư cách thành viên của Thụy Điển trong NATO.

6. Chính phủ Ấn Độ sẽ tăng thuế nhập khẩu vàng, bạc và kim loại quý lên 15% kể từ ngày 22/1.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 4 lần trong năm nay, tỷ lệ lạm phát sẽ đạt mục tiêu 2%

Joshua Schiffrin, Giám đốc Chiến lược Giao dịch Toàn cầu tại Goldman Sachs Group Inc., đã chỉ ra trong báo cáo mới nhất rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 3 và sẽ cắt giảm lãi suất 4 lần trong năm nay, với lạm phát đạt mục tiêu 2% của Fed. Giám đốc giao dịch, người đã dự đoán chính xác sự hạ cánh nhẹ nhàng của nền kinh tế Mỹ vào năm ngoái, dự đoán rằng các ngân hàng trung ương ở châu Âu và Anh cũng sẽ noi gương Fed. Tuy nhiên, Schiffrin tin tưởng vào 10 dự đoán hàng đầu của mình cho năm 2024 rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ đi ngược lại xu hướng và tăng lãi suất vào tháng 4. Mặc dù tài sản rủi ro được dự kiến nhìn chung sẽ tăng trong năm nay, Schiffrin cảnh báo rằng nửa đầu năm nay sẽ khó khăn khi thị trường đặt cược vào thời điểm và tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed tiếp tục biến động. Ông đề nghị các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội ở các thị trường mới nổi như Thổ Nhĩ Kỳ và mua theo xu hướng sau khi chỉ số chứng khoán chuẩn của Trung Quốc chạm mức thấp kể từ khi dịch bệnh xảy ra.

02

Ngân hàng Standard Chartered

Ngân hàng Standard Chartered: Việc Fed cắt giảm lãi suất vừa phải cũng có thể dẫn đến sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ và việc đồng đô la Mỹ mạnh lên có thể sẽ không xảy ra lần nữa

Steve Englander, Trưởng phòng Nghiên cứu Ngoại hối G10 tại Ngân hàng Standard Chartered, tuyên bố rằng việc Fed cắt giảm lãi suất đáng kể sẽ có tác động tiêu cực đến đồng đô la Mỹ, nhưng ngay cả những chính sách nới lỏng vừa phải cũng có thể dẫn đến sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ. Ông tuyên bố trong tuyên bố của mình: “Nếu hoạt động kinh tế và lạm phát yếu hơn dự kiến, dẫn đến việc Fed phải hành động, đồng đô la Mỹ có thể sẽ giảm. Tuy nhiên, sự đồng thuận về việc hạ cánh mềm cũng có nghĩa là Fed sẽ cắt giảm lãi suất. ” Ngân hàng Standard Chartered tin rằng tình trạng đồng đô la Mỹ mạnh lên toàn diện vào cuối năm 2021 và 2022 khó có thể xảy ra lần nữa, bởi nó được thúc đẩy bởi lập trường không khoan nhượng của Fed trong việc đối phó với lạm phát.

03

BNP Paribas SA

BNP Paribas SA: Dự kiến lãi suất cuối cùng của Fed sẽ ở mức 2,75% và lạc quan về giao dịch đường cong dốc.

Một chiến lược gia tại BNP Paribas SA nhận định kỳ vọng trên thị trường hoán đổi rằng Fed sẽ ngừng cắt giảm lãi suất khi lãi suất chính sách giảm xuống khoảng 3,5% là quá lạc quan. Chiến lược gia này lạc quan về độ dốc của đường cong và trái phiếu kho bạc ở giữa đường cong. Calvin Tse, người đứng đầu chiến lược vĩ mô khu vực Châu Mỹ tại BNP Paribas SA, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV hôm thứ Ba rằng cơ hội tốt nhất trên đường cong không nằm ở giá cả cho năm 2024, mà là kỳ vọng của thị trường về lãi suất cuối cùng, nói cách khác. , lần cắt giảm lãi suất cuối cùng. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ dừng ở mức khoảng 3,5%, cho thấy thị trường lãi suất đang tìm kiếm một cú hạ cánh nhẹ nhàng, trong khi BNP Paribas SA dự đoán quá trình hạ cánh sẽ gập ghềnh hơn một chút so với dự kiến, với lãi suất cuối cùng của Fed dự kiến là 2,75 %. Tse cho biết: “Chúng tôi muốn xây dựng các vị thế ở giữa đường cong lãi suất, chúng tôi muốn giao dịch với các đường cong dốc hơn, tìm kiếm kết quả hoạt động tốt hơn trong 5 năm so với 10 năm.”