MHMarkets：NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2024 - NHỮNG TIN CHÍNH ĐÁNG CHÚ Ý

07:50 JPY Bảng tóm tắt các ý kiến của BOJ (Tháng 3)

08:30 AUD Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Úc (Quý 4)

08:30 AUD Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Úc n.s.a (Tháng 12)

09:30 CNY Chỉ số PMI ngành sản xuất của Trung Quốc theo NBS (Tháng 1)

21:15 USD Cập nhật thị trường lao động của Hoa Kỳ theo ADP (Tháng 1)

21:30 USD Chỉ số chi phí tuyển dụng hàng quý của Hoa Kỳ (Quý 4)

23:30 USD Cập nhật trữ lượng dầu thô của Hoa Kỳ theo EIA (26/01)

23:30 USD Cập nhật trữ lượng dầu thô của Hoa Kỳ theo EIA Cushing (26/01)

23:30 USD Cập nhật trữ lượng xăng dầu chiến lược của Hoa Kỳ theo EIA (26/01)

03:00 Ngày hôm sau USD Quyết định lãi suất của Fed

03:30 Ngày hôm sau USD Cuộc họp báo của chủ tịch Powell từ Fed

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Vào thứ Ba, chỉ số đô la Mỹ giảm thấp hơn, tăng cao hơn một thời gian trong phiên do dữ liệu việc làm tốt, nhưng sau đó quay trở lại xu hướng giảm và cuối cùng chốt phiên giảm 0,072% ở mức 103,4; Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng trong phiên giao dịch Mỹ trong thời gian ngắn nhưng tiếp tục giảm vào cuối phiên, làm mới mức thấp nhất trong ngày và cuối cùng chốt phiên ở mức 4,035%; Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm hơn với lãi suất chính sách của Fed, hầu như không tăng và chốt phiên ở mức 4,339%.

Vàng , được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu hơn và lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 16 tháng 1, nhưng đã xóa hầu hết mức tăng sau khi dữ liệu cơ hội việc làm được công bố, chốt phiên tăng 0,19% ở mức 2.036,78 USD/ounce. Bạc kết thúc giảm 0,19% ở mức 23,16 USD/ounce.

Dầu thô quốc tế chuyển từ thua lỗ sang tăng khi IMF điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm nay đã thúc đẩy triển vọng nhu cầu, trong khi thị trường vẫn đang chờ xem Mỹ sẽ phản ứng thế nào trước các cuộc tấn công chết người bằng máy bay không người lái vào quân đội của họ ở Trung Đông. Dầu thô WTI chốt phiên tăng 1,04% ở mức 77,68 USD/thùng, trong khi dầu thô Brent chốt phiên tăng 0,55% ở mức 82,86 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ biến động trái chiều, trong đó chỉ số Dow chốt phiên tăng 0,34%, chỉ số Nasdaq giảm 0,76% và chỉ số S&P 500 giảm thấp hơn. Hầu hết các cổ phiếu chip đều giảm, AMD.O giảm hơn 3%, INTC.O giảm 2%, ARM.O giảm 0,4% và NVDA.O chốt phiên cao hơn một chút, đạt mức chốt phiên cao khác. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon chốt phiên giảm 2,2%, với NIO.N giảm 5, BILI.O giảm 4% và BABA.N giảm hơn 1%.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu chốt phiên chung ở mức cao hơn, với Euro Stoxx 50 chốt phiên tăng 0,5%, DAX 30 của Đức chốt phiên tăng 0,18% và FTSE 100 của Anh chốt phiên tăng 0,44%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Dữ liệu việc làm JOLT của Hoa Kỳ trong tháng 12 đã tăng trên mức kỳ vọng từ 8,75 triệu lên 9,026 triệu, mức cao nhất trong ba tháng. Thị trường hoán đổi giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 3 xuống còn khoảng 40%.

3. IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 3,1% vào năm 2024, so với mức 2,9% vào tháng 10.

4. Saudi Aramco cho biết chính phủ đã yêu cầu họ ngừng tăng công suất sản xuất dầu lên 13 triệu thùng/ngày và thay vào đó duy trì ở mức 12 triệu thùng/ngày.

5. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quyết định không gia hạn Giấy phép Chung 44 và một số biện pháp trừng phạt thương mại năng lượng đối với Ủy ban sẽ được áp dụng lại.

6. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ thông báo mua thêm 3 triệu thùng dầu thô để bổ sung cho SPR vào tháng 6.

7. Khu vực đồng Euro ghi nhận tỷ lệ GDP hàng năm sơ bộ là 0,1% trong quý 4, hầu như không tránh được suy thoái. Chủ tịch ECB Lagarde: Tất cả thành viên Hội đồng quản trị đều đồng ý rằng động thái tiếp theo là cắt giảm lãi suất.

8. Theo tuyên bố, các chỉ huy của Houthi chỉ ra rằng tổ chức này đã sẵn sàng cho một “cuộc đối đầu lâu dài” với Mỹ và Anh. Maersk đã cập nhật đánh giá của mình về Biển Đỏ và Vịnh Aden, cho biết thông tin tình báo hiện có xác nhận rằng rủi ro an ninh vẫn ở mức cao.

9. Ả Rập Saudi được cho là đã nối lại các cuộc đàm phán quốc phòng với Hoa Kỳ, bao gồm cả về sự hợp tác lịch sử giữa Ả Rập Saudi và Israel.

10. Người Palestine Jehad nói rằng sẽ không đạt được sự hiểu biết nào với Israel vào thời điểm này.

QUẢN LÝ CHẾ ĐỘ

01

Morgan Stanley

Morgan Stanley: Dự kiến Fed sẽ chỉ hạ lãi suất từ từ và họ muốn đảm bảo lạm phát giảm

Giám đốc danh mục đầu tư cấp cao phụ trách chứng khoán Mỹ của Morgan Stanley cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng dự kiến FOMC sẽ chỉ hạ lãi suất từ từ trong năm nay và sẽ duy trì “sự kiên nhẫn”. Hiệu suất mạnh mẽ hiện tại của nền kinh tế Mỹ đã cho Fed thời gian để kiên nhẫn và đảm bảo rằng xu hướng lạm phát dài hạn thực sự sẽ giảm. Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ quỹ liên bang. Ông cũng cho biết, nếu Fed gửi thông điệp cần cắt giảm lãi suất nhanh hơn, điều đó sẽ khiến ông hơi lo lắng vì điều đó có thể đồng nghĩa với việc tốc độ suy thoái kinh tế có thể nhanh hơn ông mong đợi. Vào năm 2024, ông dự đoán rằng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ gặp nhiều thách thức hơn trong việc duy trì xu hướng tăng sau khi chỉ số S&P 500 tăng mạnh vào năm 2023, nhưng năm nay thị trường sẽ tăng do ông tin rằng lợi nhuận sẽ xuất hiện. Ông tuyên bố rằng ông ủng hộ nền kinh tế tiếp tục mạnh mẽ và ông chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự suy thoái kinh tế.

02

Ngân hàng DG AG

DG Bank AG: Ngay cả khi nền kinh tế Eurozone yếu và có thể tiếp tục suy yếu, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ không cắt giảm lãi suất lần đầu tiên cho đến ít nhất là mùa hè

Michael Holstein, Chuyên gia kinh tế trưởng của DG Bank AG, tin rằng ngay cả khi nền kinh tế Eurozone yếu và có thể tiếp tục suy yếu, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ không cắt giảm lãi suất lần đầu tiên cho đến ít nhất là mùa hè. Bởi vì nhiệm vụ chính của nó là ổn định giá cả. Những người ra quyết định tại Ngân hàng Trung ương Châu Âu hy vọng sẽ đưa ra quyết định về lãi suất sau khi có thêm dữ liệu về diễn biến tiền lương cho năm 2024 vào đầu tháng 6. Khu vực Eurozone đang trên bờ vực suy thoái và nếu lạm phát không giảm thêm, Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể sẽ không thể điều chỉnh lãi suất để kích thích nền kinh tế.

03

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể hạ lãi suất vào cuối mùa xuân, nhưng lạm phát cần phải chậm lại hơn nữa

Gurpet Gill, chiến lược gia vĩ mô thu nhập cố định toàn cầu tại Goldman Sachs Asset Management, cho biết trong một báo cáo rằng lạm phát ở toàn bộ khu vực đồng tiền chung châu Âu đang chậm lại, nhưng Ngân hàng Trung ương châu Âu cần thêm bằng chứng trước khi hạ lãi suất. Bà nói rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu “không tuyên bố chiến thắng trong cuộc đấu tranh lạm phát”, nhưng nếu lạm phát tiếp tục chậm lại và sự gián đoạn chuỗi cung ứng địa chính trị không leo thang, Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể chuyển sang cắt giảm lãi suất bắt đầu từ cuối mùa xuân.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu gần đây đã làm việc cùng nhau để xua tan kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất ngay sau tháng 3, cho thấy nỗ lực của họ nhằm tác động đến thị trường tài chính tại thời điểm các cuộc đàm phán tiền lương và chiến lược định giá doanh nghiệp trở thành trọng tâm ngay từ đầu năm.