MHMarkets：5 tháng 2 năm 2024 Những tin chính đáng chú ý

Ngày: 5 tháng 2 năm 2024

Những tin chính đáng chú ý (GMT + 8)

9:45 CNY Chỉ số PMI ngành dịch vụ của Trung Quôc theo Caixin

11:00 USD Chỉ số PMI ngành dịch vụ của Hoa Kỳ theo ISM

Tổng quan thị trường:

Tóm tắt thị trường toàn cầu

Vào thứ Sáu, chứng khoán Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục bất chấp dữ liệu việc làm tốt hơn dự kiến, làm giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 134 điểm (0,35%) lên 38.654, S&P 500 tăng 52 điểm (1,07%) lên 4.958 và Nasdaq 100 tăng 298 điểm (1,72%) lên 17.642. Điều này đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp của cả ba chỉ số chính.

Báo cáo việc làm chính thức của Hoa Kỳ trong tháng 1 cho thấy có thêm 353.000 việc làm phi nông nghiệp, vượt qua mức dự kiến là 175.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 3,7%. Tiền lương cũng vượt quá mong đợi, tăng 0,6% hàng tháng. Đồng thời, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ tăng 16,1 điểm cơ bản lên 4,024%. Cổ phiếu chu kỳ tiêu dùng, công nghệ và tài chính dẫn đầu thị trường tăng cao, trong khi ngành tiện ích và bất động sản phải đối mặt với áp lực giảm giá.

Nền tảng Meta (META) đã trải qua mức tăng đáng kể 20,32%, đạt mức chốt phiên kỷ lục ở mức 474,99 USD, sau kết quả hàng quý khả quan, thông báo về việc trả cổ tức lần đầu tiên và chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 50 tỷ USD. Amazon.com (AMZN) công bố mức tăng 7,87% nhờ kết quả quý 4 tốt hơn mong đợi, trong khi Apple (AAPL) chốt phiên thấp hơn 0,54% do số liệu bán hàng đáng thất vọng tại Trung Quốc.

Tại châu Âu, DAX 40 tăng 0,35%, CAC 40 tăng 0,05% và FTSE 100 giảm 0,09%. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,69 USD (-2,29%) xuống 72,13 USD/thùng và giá vàng giảm 18 USD (-0,89%) xuống 2.036 USD/ounce.

Đồng đô la Mỹ mạnh lên trên toàn cầu nhờ dữ liệu lao động mạnh mẽ và lãi suất trái phiếu kho bạc tăng. Chỉ số đô la tăng lên 103,91. EUR/USD giảm 81 pip xuống 1,0791 và USD/JPY tăng 188 pip (1,28%) lên 148,30. GBP/USD giảm 108 pips (-0,85%) xuống 1,2634, trong khi AUD/USD giảm 55 pips (-0,84%) xuống 0,6514. Dữ liệu buổi sáng của Úc cho thấy thặng dư thương mại thu hẹp ở mức 10,96 tỷ đô la Úc trong tháng 12, với xuất khẩu tăng 1,8% so với tháng trước. USD/CHF tăng 88 pips (1,03%) lên 0,8662 và USD/CAD tăng 73 pips (0,55%) lên 1,3457. Bitcoin tiếp tục giao dịch quanh mức 43.000 USD.

Điểm nhấn thị trường:

· Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ bất ngờ tăng trong tuần trước.

· Ngân hàng Anh đã bỏ phiếu với lập trường diều hâu hơn dự kiến.

· OPEC+ đang duy trì chính sách không thay đổi về sản xuất dầu.

· Có tin đồn rằng một thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel đang được mong đợi.

· Tài sản của các quỹ thị trường tiền tệ Hoa Kỳ lần đầu tiên đạt 6 nghìn tỷ USD.

· Yi Gang: Cần phải sử dụng mọi biện pháp có thể để tăng vốn đầu tư của toàn xã hội.

· Vào năm 2023, thuế trước bạ đối với các giao dịch chứng khoán dự kiến sẽ giảm hơn 34% so với cùng kỳ năm trước.

· Chỉ trong một đêm, hơn 300 công ty đã đưa ra thông báo tăng lượng nắm giữ và mua lại.

Quan điểm thể chế

1. CIBC:

CIBC coi báo cáo việc làm tháng 1 là một dấu hiệu mạnh mẽ về sức mạnh lâu dài của thị trường lao động Mỹ, cho thấy Fed đã giảm bớt mức độ khẩn cấp trong việc thực hiện cắt giảm lãi suất. Theo phân tích này, việc bắt đầu nới lỏng chính sách dự kiến sẽ diễn ra vào nửa cuối năm nay, tùy thuộc vào khả năng phục hồi liên tục của thị trường lao động và tiến độ hướng tới mục tiêu lạm phát. Những hiểu biết sâu sắc từ báo cáo thúc đẩy việc đánh giá lại triển vọng kinh tế trước mắt, giúp Fed linh hoạt áp dụng cách tiếp cận có chủ ý và thận trọng đối với việc bình thường hóa chính sách trong bối cảnh thị trường lao động bền vững.

2. Ngân hàng Mỹ:

Đường cơ sở của BofA dự đoán đồng USD sẽ suy yếu trong bối cảnh tăng trưởng của Mỹ chậm lại và việc cắt giảm lãi suất sắp tới của Fed. Ngân hàng vẫn cảnh giác với nhiều tình huống thay thế khác nhau có thể khác biệt đáng kể so với dự báo hiện tại. BofA cam kết đánh giá lại lập trường của mình nếu khả năng xảy ra các kết quả thay thế này tăng lên, phản ánh tính chất phức tạp và liên kết với nhau của các yếu tố kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái EUR/USD.

3. Ngân hàng Hoàng gia Canada:

Phân tích của RBC chỉ ra sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của BoE MPC, với lộ trình cắt giảm lãi suất được đẩy nhanh vào năm 2024, cho thấy phản ứng nhanh chóng hơn trước những điều kiện kinh tế đang thay đổi. Lập trường cập nhật này nhấn mạnh sự sẵn sàng của MPC trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ nhằm đáp ứng các chỉ số kinh tế đang phát triển trong khi vẫn duy trì sự thận trọng đặc trưng của nó. Khi MPC quản lý những điều chỉnh này, các dự báo của RBC cung cấp cái nhìn sâu sắc về quỹ đạo tiềm năng của chính sách tiền tệ của Vương quốc Anh và những tác động của nó đối với thị trường tài chính.