MHMarkets：29 tháng 2 năm 2024 Những tin chính đáng chú ý

Ngày: 29 tháng 2 năm 2024

Những tin chính đáng chú ý (GMT + 8)

Cả ngày

EUR Chỉ số CPI sơ bộ hàng tháng của Đức

9:30 PM

CAD Chỉ số GDP hàng tháng của Canada

USD Chỉ số giá PCE cơ bản hàng tháng của Hoa Kỳ

USD Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ

Tổng quan thị trường

Tóm tắt thị trường toàn cầu

Vào thứ Tư, Chỉ số Đô la Mỹ thể hiện xu hướng “hình chữ V”, tăng mạnh trong các phiên giao dịch châu Á và châu Âu trước khi giảm trở lại, cuối cùng chốt phiên tăng 0,125% ở mức 103,94. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm biến động và giảm, chốt phiên ở mức 4,271%, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm nhất với lãi suất chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, kết thúc ở mức 4,644%.

Bị ảnh hưởng bởi Chỉ số Đô la Mỹ, vàng ban đầu giảm xuống dưới mốc 2025 USD, sau đó phục hồi để phục hồi mọi khoản lỗ, đạt đỉnh trên 2037 USD và cuối cùng chốt phiên tăng 0,12% ở mức 2032,92 USD/ounce; bạc chốt phiên tăng 0,02% ở mức 22,46 USD / ounce.

Do nguy cơ chu kỳ cắt giảm lãi suất của Mỹ bị trì hoãn bù đắp cho sự thúc đẩy từ việc cắt giảm sản lượng kéo dài của OPEC +, dầu thô WTI dao động trong phạm vi, chạm 79 USD trong phiên giao dịch tại Mỹ trước khi gặp phải ngưỡng kháng cự và chốt phiên giảm 0,36% ở mức 78,41 USD/thùng; Dầu thô Brent chốt phiên giảm 0,58% ở mức 82,78 USD/thùng.

Cả 3 chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều giảm. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones và S&P 500 giảm nhẹ, trong khi Nasdaq giảm 0,55%. Khái niệm tiền điện tử tiếp tục gia tăng, với MicroStrategy (MSTR.O) tăng hơn 10% và Coinbase (COIN.O) tăng 0,8%. Chỉ số Nasdaq Golden Dragon China Index giảm 1,6%, với Baidu (BIDU.O) giảm 8% sau báo cáo thu nhập, JD.com ( JD.O ) giảm hơn 5% và Li Auto (LI.O) gần 2%.

Chứng khoán châu Âu có ngày giao dịch trái chiều, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,25%; chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,76%; chỉ số Euro Stoxx 50 giảm nhẹ 0,04%.

Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông chốt phiên giảm 1,51% xuống 16536,85 điểm. Chỉ số Công nghệ Hang Seng giảm 2,19% xuống 3426,61 điểm. Đến cuối phiên, tổng khối lượng giao dịch của Hang Seng là 107,398 tỷ đô la Hồng Kông. Các lĩnh vực thị trường đạt mức cao trước khi giảm trở lại, trong đó các nhà phát triển bất động sản địa phương, cổ phiếu bảo hiểm, cổ phiếu thuốc lá, cổ phiếu AIGC và lĩnh vực bán dẫn dẫn đầu mức giảm. Xét về cổ phiếu riêng lẻ, Longfor Group (00960.HK) giảm 7%, Country Garden (02007.HK) giảm 6,5%, SMIC (00981.HK) giảm 4,7%, Meituan (03690.HK) giảm 4% và Bảo hiểm Ping An (02318.HK) tăng 3,5%, trong khi NetEase (09999.HK) tăng 4,56%, Henderson Land Development (00012.HK) tăng 3,8% và New World Development (00017.HK) tăng 2,86%.

Trên thị trường cổ phiếu A, ba chỉ số chứng khoán lớn tăng mạnh trong buổi sáng nhưng lại giảm trở lại và tiếp tục giảm trong buổi chiều. Đến cuối phiên, Chỉ số Shanghai Composite giảm 1,91%, Chỉ số Thành phần Thâm Quyến giảm 2,40% và Chỉ số ChiNext giảm 2,51%. Các lĩnh vực thị trường hầu hết đều giảm, trong đó khái niệm ngành hạt giống tăng vọt muộn, bất chấp sự suy thoái của thị trường, với Autumn Seed tăng hơn 8%; các lĩnh vực khác, bao gồm cả lĩnh vực ngân hàng và thịt nhân tạo, giảm nhẹ; các lĩnh vực xác nhận quyền dữ liệu, định vị vệ tinh, chip lưu trữ, bộ giảm tốc, chất bán dẫn, ô tô và thiết bị gia dụng đều bị thiệt hại đáng kể; hơn 4900 cổ phiếu ở cả hai thị trường đều giảm giá, với hàng trăm cổ phiếu chạm sàn hàng ngày; khối lượng giao dịch vượt 1 nghìn tỷ nhân dân tệ, đạt gần 1,36 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng đáng kể so với ngày giao dịch trước đó.

Điểm tin thị trường:

· Williams của Cục Dự trữ Liên bang: Ba lần cắt giảm lãi suất trong năm là một lựa chọn hợp lý

· Tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 4 năm ngoái được điều chỉnh giảm từ 3,3% xuống 3,2%

· Lãnh đạo Quốc hội Mỹ đồng ý gia hạn ngắn hạn thời hạn chốt phiên chính phủ

· Hamas và Fatah thảo luận thành lập chính phủ Palestine ở Nga

· Bitcoin đạt mức 64.000 USD trong giao dịch sáng sớm

· CSRC: Sẽ tiếp tục tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh phái sinh OTC, bao gồm DMA

Quan điểm thể chế:

1. Ngân hàng Mỹ ( BofA )

của BofA về sự tăng giá gần đây của đồng USD nhấn mạnh bản chất phức tạp của thị trường ngoại hối, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm bắt tinh vi các tín hiệu kinh tế và các biện pháp chính sách khác nhau tương tác với nhau như thế nào. Các nhà đầu tư được khuyến khích tiến hành thận trọng trong bối cảnh hiện tại, đặc biệt là trong các giao dịch với

2. Tín dụng Agricole

Phân tích của Credit Agricole, có tính đến các xu hướng trong quá khứ, chỉ ra khả năng đồng USD sẽ giảm giá nếu chính phủ Mỹ chốt phiên. Đánh giá của họ chỉ ra rằng trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Mỹ, các nhà đầu tư có thể hướng tới các loại tiền tệ và tài sản trú ẩn an toàn, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quỹ đạo ngắn hạn của USD.

3. ING

Bất chấp sự suy thoái ban đầu của NZD và AUD sau cuộc họp chính sách gần đây của RBNZ, ING khuyên bạn không nên coi đây là dấu hiệu của sự yếu kém kéo dài. Các dự báo của ngân hàng trung ương và tiềm năng hấp dẫn lâu dài của đồng NZD cho thấy một viễn cảnh trung hạn phức tạp hơn. Các nhà đầu tư được khuyến khích cân nhắc kỹ lưỡng những hậu quả rộng lớn hơn từ vị thế của RBNZ trước khi hành động theo những phản ứng tức thời của thị trường.

4. MUFG

MUFG chỉ ra rằng bất chấp lợi thế cạnh tranh của Hoa Kỳ, như khả năng đổi mới công nghệ và thị trường lao động linh hoạt , thâm hụt tài chính không bền vững của quốc gia này gây ra những trở ngại đáng kể. Phân tích cảnh báo rằng hậu quả lâu dài từ các hoạt động tài chính này có thể làm xói mòn vị thế kinh tế nổi bật của Hoa Kỳ, có khả năng tác động tiêu cực đến lạm phát, tăng trưởng và sức mạnh của đồng tiền nước này.

5. Ngân hàng Danske

Cặp EUR/GBP hiện đang có nhiều biến động, dao động quanh mốc 0,85 mà không có quỹ đạo rõ ràng, trong bối cảnh đầu tư toàn cầu không có xu hướng mạnh mẽ. Mặc dù đồng GBP có thể phải đối mặt với áp lực giảm giá trong trung hạn do sự khác biệt trong triển vọng tăng trưởng và dự báo lãi suất của ngân hàng trung ương, khả năng nền kinh tế Anh có thể vượt trội so với khu vực đồng euro sẽ tạo ra sự không chắc chắn cho quan điểm này. Ngân hàng Danske đặt mục tiêu tỷ giá EUR/GBP là 0,88 trong khoảng thời gian 6 đến 12 tháng, nêu bật thách thức trong việc điều hành thông qua những thay đổi của thị trường tiền tệ trong bối cảnh các điều kiện thay đổi trên thị trường lao động và lạm phát.