MHMarkets：04 tháng 3 năm 2024 Những tin chính đáng chú ý

Ngày: 04 tháng 3 năm 2024

Những tin chính đáng chú ý (GMT + 8)

3:30 chiều

CHF Chỉ số CPI hàng tháng của Thụy Sĩ

Tổng quan thị trường

Tóm tắt thị trường toàn cầu

Thứ Sáu tuần trước, chỉ số đô la Mỹ đã trải qua những biến động trong phạm vi trong các phiên giao dịch châu Á và châu Âu và giảm đáng kể trong phiên giao dịch tại Mỹ do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến, chốt phiên giảm 0,243% ở mức 103,88. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn chốt phiên ở mức 4,186%, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm nhạy cảm với lãi suất kết thúc ở mức 4,533%.

Dữ liệu kinh tế thấp hơn dự kiến củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, kết hợp với chỉ số đô la Mỹ suy yếu, đã đẩy vàng  lên mức cao nhất trong hai tháng là 2088,16, cuối cùng chốt phiên tăng 1,89% ở mức 2082,98 USD/ounce; bạc  tăng 2% ở mức 23,13 USD/ounce.

Giá dầu quốc tế tăng khi các cuộc đàm phán ngừng bắn trở nên phức tạp hơn do hơn một trăm thường dân Palestine thiệt mạng khi chờ viện trợ. Dầu thô WTI chốt phiên tăng 1,94% lên 79,96 USD/thùng; Dầu thô Brent đã dao động trên mốc 80 USD trong ba tuần liên tiếp, chốt phiên tăng 1,67% ở mức 84,23 USD/thùng.

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều tăng. Chỉ số Dow Jones tăng 0,23%, S&P 500 tăng 0,8% và Nasdaq tăng 1,14%, trong đó hai chỉ số sau thiết lập mức cao lịch sử mới. Nvidia (NVDA.O) chốt phiên tăng 4%, với vốn hóa thị trường vượt 2 nghìn tỷ USD. Ngân hàng Cộng đồng New York (NYCB.N) giảm mạnh gần 26% xuống 3,55 USD, ghi nhận khoản lỗ lũy kế 65% trong năm.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu đều chốt phiên cao hơn, với DAX30 của Đức tăng 0,32%, FTSE 100 của Anh tăng 0,69% và Euro Stoxx 50 tăng 0,35%.

Chứng khoán Hồng Kông mở cửa thấp hơn nhưng lại tăng cao hơn vào cuối ngày thứ Sáu, tiếp tục biến động trong buổi chiều. Chỉ số Hang Seng chốt phiên tăng 0,47% lên 16589,44 điểm. Chỉ số Hang Seng Tech Index tăng 1,66% lên 3488,13 điểm. Tính đến hết ngày thứ Sáu tuần trước, tổng doanh thu của chỉ số Hang Seng đạt 121,832 tỷ HKD. Trên thị trường, lĩnh vực kim loại chứng kiến mức tăng, cổ phiếu chip tiếp tục xu hướng đi lên, cổ phiếu ô tô phục hồi, lĩnh vực nam châm vĩnh cửu đất hiếm hoạt động tích cực và cổ phiếu công nghệ sinh học sụt giảm. Xét theo cổ phiếu riêng lẻ, Pop Mart (09992.HK) tăng 8%, XPeng Motors (09868.HK) tăng 8,2%, NIO (09866.HK) tăng 6,2%, Lenovo Group (00992.HK) tăng 6,2% 4,8%, BYD Electronic (00285.HK) tăng 4,4%, Shandong Gold (01787.HK) tăng 4,3%, Maoyan Entertainment (01896.HK) tăng 4%, NetEase (09999.HK) giảm 2% , và BeiGene (06160.HK) giảm 8,4%. Meituan (03690.HK) tăng 10,78%, khối lượng giao dịch đạt 9,675 tỷ HKD, dẫn đầu thị trường.

Trên thị trường cổ phiếu A, ba chỉ số chính ban đầu tăng mạnh nhưng lại giảm trở lại trước buổi trưa và sau đó dao động đi lên trong buổi chiều. Chốt phiên, Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,39%, Chỉ số Thành phần Thâm Quyến tăng 1,12% và Chỉ số ChiNext tăng 0,94%. Trên thị trường, các khái niệm máy chủ làm mát bằng chất lỏng đã tăng vọt, với Inspur Information và Unisplendour đạt giới hạn hàng ngày; Ý tưởng về cọc sạc cũng đạt được mức tăng đáng kể, trong đó Heshun Electric và Autel cũng đạt đến giới hạn hàng ngày. Điện tử tiêu dùng được củng cố, với Sichuan Xun Material, Super Frequency Three và Zhuoyi Technology trong số các cổ phiếu đạt mức giới hạn hàng ngày; lĩnh vực thông tin quang tăng cường vào buổi chiều. Các lĩnh vực khác như khái niệm CPO, đám mây doanh nghiệp nhà nước, sức mạnh tính toán, tạo ra thông tin, thiết bị truyền thông, phương tiện truyền thông, chất bán dẫn, v.v., dẫn đầu mức tăng; trong khi đa dạng hóa tài chính, dịch vụ vận tải, nông nghiệp, thực phẩm và đồ uống, kho bãi và hậu cần, khái niệm thịt nhân tạo và thịt lợn nằm trong số những ngành thua lỗ nhiều nhất. Hơn 3400 cổ phiếu tăng giá ở cả hai thị trường, với khối lượng giao dịch một lần nữa vượt qua 1 nghìn tỷ RMB.

Điểm tin thị trường:

· Cục Dự trữ Liên bang: Lạm phát đã chậm lại đáng kể, nhưng vẫn ở trên mức mục tiêu.

· Chỉ số PMI Sản xuất Markit cuối cùng của Hoa Kỳ vào tháng 2 đã đạt mức cao mới kể từ tháng 7 năm 2022.

· Tỷ lệ CPI hàng tháng của Eurozone trong tháng 2 ghi nhận mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2023.

· OPEC+ thông báo gia hạn thời gian cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày sang quý 2.

· Fitch và Moody's hạ xếp hạng của Ngân hàng Cộng đồng New York.

· Các nguồn tin cho biết ngày đàm phán đầu tiên về thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza đã kết thúc ở Cairo.

· Phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia CPPCC khóa 14 sẽ khai mạc vào chiều ngày 4/3.

Quan điểm thể chế:

1. Ngân hàng Mỹ ( BofA )

Phân tích định lượng của Bank of America hướng tới dự báo tích cực về tỷ giá hối đoái GBP/CAD, được thúc đẩy bởi các dự báo chính sách tiền tệ khác nhau giữa Ngân hàng Canada và Ngân hàng Anh. Kỳ vọng về những cách tiếp cận thận trọng hoặc ôn hòa hơn từ Ngân hàng Canada, trái ngược với áp lực lạm phát ở Anh, hỗ trợ cho triển vọng mạnh mẽ hơn của GBP so với CAD. Tuy nhiên, những thay đổi không lường trước được trong tăng trưởng tiền lương ở Canada có thể thách thức quan điểm này.

2. hồng cầu

Phân tích của Ngân hàng Hoàng gia Canada cho thấy dự báo tích cực đối với cặp USD/JPY, đặt mục tiêu là 145 trong quý 2 năm 2024 trong bối cảnh bối cảnh chính sách tiền tệ ở Hoa Kỳ và Nhật Bản đang thay đổi. Bất chấp kỳ vọng chung về việc tỷ giá USD/JPY sẽ suy yếu, RBC khuyến nghị cách tiếp cận thận trọng, nêu bật ảnh hưởng của định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và các cuộc thảo luận của Ngân hàng Nhật Bản về việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Các nhà đầu tư được khuyến khích coi bất kỳ sự sụt giảm nào của tỷ giá USD/JPY là cơ hội để mua, với định vị chiến lược và phòng ngừa rủi ro là những yếu tố chính trong chuyển động tương lai của cặp tiền tệ.

3. ING

ING dự báo cuộc họp của Ngân hàng Canada vào tháng 3 có thể sẽ có tác động hạn chế đến tỷ giá USD/CAD, dự đoán xu hướng ổn định trong tháng 3 trước khi sự sụt giảm do đồng đô la Mỹ bắt đầu vào quý hai. Mặc dù có khả năng Ngân hàng Canada sẽ có lập trường ôn hòa hơn một chút, nhưng tác động chủ yếu của kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đối với các dự đoán về việc cắt giảm lãi suất của Canada cho thấy rằng bất kỳ sự thay đổi nào hướng tới triển vọng trong nước ôn hòa hơn có thể bị hạn chế.