MHMarkets：08 tháng 3 năm 2024 Những tin chính đáng chú ý

Ngày: 08 tháng 3 năm 2024

Những tin chính đáng chú ý (GMT + 8)

9:30 PM

CAD Cập nhật thị trường lao động của Canada

CAD Tỷ lệ thất nghiệp của Canada

USD Thu nhập bình quân theo giờ hang tháng của Hoa Kỳ

USDCập nhật thị trường lao động Non-Farm của Hoa Kỳ

USDTỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ

Tổng quan thị trường

Tóm tắt thị trường toàn cầu

Vào thứ Năm, bị ảnh hưởng bởi những nhận xét ôn hòa của Powell, Chỉ số Đô la Mỹ suy yếu, giảm xuống mức thấp nhất trong hơn sáu tuần, chốt phiên giảm 0,54% ở mức 102,81. Lãi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn kết thúc ở mức 4,0885%, trong khi lãi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm nhất với lãi suất chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, kết thúc ở mức 4,5034%.

Do những bình luận của Powell làm tăng đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất, hoạt động mua hàng của ngân hàng trung ương tiếp tục và căng thẳng địa chính trị gia tăng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, vàng  đã đạt mức cao mới, đảm bảo chuỗi tăng giá kéo dài 7 ngày. Nó nhanh chóng vượt qua mức 2164 USD/ounce trong phiên, cuối cùng chốt phiên tăng 0,55% ở mức 2160,02 USD/ounce; bạc  chốt phiên tăng 0,65% ở mức 24,33 USD / ounce.

Dầu thô WTI dao động đi lên, chốt phiên tăng 0,43% ở mức 79,56 USD/thùng, trong bối cảnh các vụ tấn công của Houthi vào tàu thương mại và dự đoán về việc cắt giảm lãi suất của một số ngân hàng trung ương. Dầu thô Brent dao động thấp hơn trong phiên giao dịch châu Á và châu Âu nhưng phục hồi trong phiên giao dịch Mỹ, chốt phiên gần như không thay đổi, giảm 0,04% ở mức 83,88 USD/thùng.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng. Chỉ số Dow Jones tăng 0,3%, S&P 500 tăng 1% đạt mức chốt phiên mới và Nasdaq tăng 1,5%. Nvidia (NVDA.O) tăng 4,4%, đánh dấu ngày tăng thứ sáu liên tiếp, trong khi Apple (AAPL.O) giảm nhẹ, đánh dấu ngày thua lỗ thứ bảy liên tiếp, thu hẹp khoảng cách vốn hóa thị trường của họ xuống còn 300 tỷ USD. Ngân hàng Cộng đồng New York (NYCB.N) tăng 5,7%. Chỉ số Nasdaq Golden Dragon China Index giảm 0,85%, với Bilibili (BILI.O) giảm gần 2%, JD.com (JD.O) giảm hơn 3% và Tencent Music (TME.N) tăng hơn 7%.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu đều chốt phiên cao hơn, với DAX 30 của Đức tăng 0,71%, FTSE 100 của Anh tăng 0,17% và Stoxx Europe 50 tăng 1,19%.

Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong mở cửa gần như đi ngang, tăng nhẹ trước khi dao động đi xuống. Trong buổi chiều, chỉ số Hang Seng có thời điểm giảm gần 2%, trong đó chỉ số Hang Seng Tech giảm hơn 2,5%. Chốt phiên, Hang Seng Index giảm 1,27%, Hang Seng Tech Index giảm 1,56%; tổng khối lượng giao dịch là 98,009 tỷ đô la Hồng Kông. Bị ảnh hưởng bởi tin tức, nhóm WuXi AppTec hoạt động kém trong suốt cả ngày, với WuXi Biologics (02269.HK) và WuXi AppTec (02359.HK) chốt phiên gần 20%. Kim loại quý tiếp tục tăng mạnh, với Zijin Mining (02899.HK) chốt phiên tăng hơn 4%. Trong số các cổ phiếu công nghệ phổ biến, JD.com (09618.HK) chốt phiên tăng 6% và Weibo (09898.HK) tăng 1,44%.

Chỉ số A-share của Trung Quốc giảm. Đến cuối phiên, Shanghai Composite giảm 0,41%, Chỉ số thành phần Thâm Quyến giảm 1,37% và Chỉ số ChiNext giảm 2,33%. Kim loại màu tăng vọt, với hợp kim điện và vàng Tứ Xuyên đạt mức giới hạn hàng ngày. Ngành du lịch được củng cố vào buổi chiều, với Dalian Sun Asia và Núi Trường Bạch đạt mức giới hạn hàng ngày. Ngoài ra, ngành thiết bị vận tải, nuôi trồng thủy sản và thép cũng nằm trong số những ngành có mức tăng cao nhất; trong khi điện thoại AI, cổ phiếu ý tưởng Sora, dược phẩm, truyền thông và giải trí cũng như chất bán dẫn nằm trong số những ngành giảm giá nhiều nhất. Tổng khối lượng giao dịch của cả hai thị trường là khoảng 980 tỷ nhân dân tệ.

Bitcoin nhanh chóng quay trở lại mốc 68.000 USD, cuối cùng chốt phiên tăng 1,98% ở mức 67.429 USD mỗi đồng; Ethereum chạm mức cao 3900 USD mỗi xu, đạt mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2021, với mức tăng hàng ngày có thời điểm là 2,18%, cuối cùng chốt phiên tăng 1,6% ở mức 3883,07 USD mỗi xu. 

Quan điểm thể chế:

1. Ngân hàng Mỹ (BofA)

Tương lai ngắn hạn của đồng đô la Mỹ được định hình bởi các yếu tố như kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, tâm lý kinh tế toàn cầu và các dữ liệu quan trọng sắp tới, với những đánh giá lại gần đây đã tạm dừng đà tăng của nó. Bank of America (BofA) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi chặt chẽ những diễn biến này để tìm tín hiệu về hướng đi của đồng đô la. Đồng thời, BofA lưu ý rằng đồng đô la Úc (AUD) phải đối mặt với những thách thức của riêng mình với khả năng RBA điều chỉnh chính sách tiền tệ trong bối cảnh các chỉ số kinh tế yếu đi và những bất ổn xung quanh sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, những cải thiện trong thị trường bất động sản Trung Quốc có thể thúc đẩy đồng AUD, với việc BofA kêu gọi cách tiếp cận thận trọng trong giao dịch NZD và CAD do chênh lệch tăng trưởng giữa các thị trường.

2. ING

Xem xét việc đồng yên bị định giá thấp hiện tại và những thay đổi được dự đoán trước trong chính sách tiền tệ của Nhật Bản, ING nhận thấy lợi thế chiến thuật khi đặt cược vào cặp EUR/JPY. Tổ chức tài chính dự báo một sự thay đổi ngắn hạn hướng tới mức 160, kỳ vọng mức giảm đáng kể hơn dưới ngưỡng này do kỳ vọng về việc tăng lãi suất ngày càng trở nên vững chắc hơn. Các nhà đầu tư được khuyến khích chú ý theo dõi dữ liệu tiền lương sắp tới và thông tin liên lạc từ Ngân hàng Nhật Bản để được hướng dẫn thêm.

3. Tín dụng Agricole

Credit Agricole cảnh báo không nên đưa ra những dự đoán dứt khoát về hành vi của USD xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, đồng thời chỉ ra rằng dữ liệu lịch sử có sẵn để phân tích có phần bị hạn chế. Mặc dù vậy, ngân hàng thừa nhận xu hướng tăng giá ngắn hạn của USD sau cuộc bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, nó nhấn mạnh rằng mức độ của xu hướng này có thể khác nhau rất nhiều, bị ảnh hưởng bởi bối cảnh chính trị cụ thể và cảm xúc thị trường phổ biến trong mỗi chu kỳ bầu cử.

4. Morgan Stanley

Morgan Stanley dự báo tăng trưởng việc làm ở Mỹ sẽ duy trì, mặc dù chậm hơn một chút trong tháng 2 năm 2024, cho thấy sự giảm tốc so với xu hướng của những tháng trước. Báo cáo cho thấy triển vọng ổn định về tăng trưởng tiền lương và tỷ lệ thất nghiệp, cùng với khả năng tăng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, cho thấy một nền kinh tế vẫn mạnh mẽ nhưng đang trải qua những điều chỉnh về động lực thị trường lao động. Phân tích này rất quan trọng để hướng dẫn cả các nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư về sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ và các lộ trình tiềm năng để điều chỉnh chính sách tiền tệ.

5. MUFG

Cuộc họp mới nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nêu bật lập trường thận trọng nhưng kiên định về chính sách tiền tệ, hỗ trợ sự ổn định trước mắt của đồng Euro. Sự phát triển này, mặc dù không làm thay đổi đáng kể quan điểm của MUFG về đồng Euro, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của các chỉ số kinh tế sắp tới trong việc ảnh hưởng đến các quyết định của ECB. MUFG tiếp tục tư vấn một vị thế bán EUR/GBP, dự đoán rằng tỷ giá tiềm năng của ECB thay đổi trước lãi suất của Ngân hàng Anh, cùng với các điều kiện thuận lợi cho giao dịch chênh lệch giá, có thể có lợi cho đồng bảng Anh hơn đồng euro.