MHMarkets：15 tháng 3 năm 2024 Những tin chính đáng chú ý

Ngày: 15 tháng 3 năm 2024

Những tin chính đáng chú ý (GMT + 8)

7:30 PM

USDChỉ số sản xuất của Empire State

9:00 PM

USD Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan

Tổng quan thị trường

Tóm tắt thị trường toàn cầu

Hôm thứ Năm, do tốc độ tăng trưởng PPI tháng 2 của Mỹ vượt đáng kể so với sự đồng thuận của các nhà kinh tế, ghi nhận mức tăng lớn nhất kể từ tháng 8 năm ngoái, chỉ số đô la Mỹ tăng mạnh, trở lại trên mốc 103, cuối cùng chốt phiên tăng 0,542% ở mức 103,37. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ bắt đầu ở mức thấp nhưng tăng cao hơn, với lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn chốt phiên ở mức 4,2922% và lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm nhất với lãi suất chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, chốt phiên ở mức 4,6935%.

Do dữ liệu PPI của Mỹ cao bất ngờ làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất, cùng với sự mạnh lên của chỉ số đô la Mỹ, vàng đã trải qua những biến động và sụt giảm, có thời điểm giảm xuống dưới mốc 2155 và cuối cùng chốt phiên giảm 0,51% ở mức 2163,23 USD. mỗi ounce; bạc chốt phiên giảm 0,79% ở mức 24,81 USD/ounce.

Với việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm nay và hạ triển vọng nguồn cung cho các nước ngoài OPEC, giá dầu thô quốc tế tiếp tục tăng. Dầu thô WTI vượt mốc 80 USD, chốt phiên tăng 1,64% ở mức 80,97 USD/thùng; Dầu thô Brent chốt phiên tăng 1,39% ở mức 85,59 USD/thùng.

Chứng khoán Mỹ chứng kiến sự sụt giảm, với Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,3%, S&P 500 giảm 0,27% và Nasdaq giảm 0,3%. Tesla (TSLA.O) giảm 4%, chạm mức thấp mới kể từ tháng 5 năm ngoái, với giá trị thị trường là 510 tỷ USD. Nvidia (NVDA.O) giảm 3,2%. Chỉ số Nasdaq Golden Dragon China Index giảm 2,7%, trong đó Alibaba (BABA.N) giảm gần 4%, cả Bilibili (BILI.O) và XPeng Motors (XPEV.N) đều giảm hơn 6%.

Chứng khoán châu Âu hầu hết đều giảm, với chỉ số DAX 30 của Đức giảm 0,11%; chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,37%; chỉ số Euro Stoxx 50 giảm 0,15%.

Chứng khoán Hồng Kông mở cửa cao hơn nhưng có xu hướng giảm trong suốt cả ngày. Đến cuối phiên, Hang Seng Index giảm 0,71%, Hang Seng Tech Index giảm 1,44% và tổng khối lượng giao dịch của Hang Seng Index đạt 113,13 tỷ đô la Hồng Kông. Trên thị trường, cổ phiếu vàng, cổ phiếu dầu mỏ, cổ phiếu giáo dục trực tuyến và cổ phiếu bất động sản đại lục dẫn đầu mức tăng, trong khi “ WuXi Nhóm AppTec ” nhìn chung giảm và cổ phiếu công nghệ sinh học, Apple concept, thiết bị bán dẫn và bảo hiểm nằm trong số những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất. Xét về cổ phiếu riêng lẻ, Tigermed (03347.HK) tăng 20,61%, China Rare Earth (00769.HK) tăng 11,11 %, Brilliance China (01114.HK) tăng 9,37%, China Gold International (02099.HK) tăng 6,21%, WuXi AppTec (02359.HK) giảm 12,12%, Zhihu (02390.HK) giảm 6,66% và Bilibili (09626.HK) giảm 3,83%.

Các chỉ số chính A-share mở cửa giằng co, duy trì xu hướng dao động trong phiên sáng; các chỉ số tiếp tục suy yếu trong buổi chiều, có thời điểm chỉ số ChiNext giảm hơn 1%. Sự suy giảm thu hẹp về phía chốt phiên. Đến cuối phiên, Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,18%, Chỉ số thành phần Thâm Quyến giảm 0,52% và Chỉ số ChiNext giảm 0,64%. Trên thị trường, ngành du lịch, kim loại màu, dầu mỏ, bảo vệ môi trường và dược phẩm dẫn đầu mức tăng, trong khi internet, truyền thông và giải trí, thiết bị viễn thông, chất bán dẫn, khái niệm Sora và ô tô bay nằm trong số những ngành giảm giá nhiều nhất. Khối lượng giao dịch của thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến vượt 1 nghìn tỷ nhân dân tệ trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp.

Điểm tin thị trường:

· Doanh số bán lẻ của Mỹ yếu trong tháng 2

· PPI tháng 2 của Hoa Kỳ đạt mức tăng lớn nhất kể từ tháng 8 năm ngoái

· Stournaras của ECB: Đã đạt được một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng

· IEA: Cung và cầu dầu dự kiến sẽ chuyển sang mức “Thâm hụt nhẹ” vào năm 2024

· Đảng ủy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc: Duy trì thanh khoản dồi dào hợp lý

· Bộ Thương mại phản ứng với luật pháp của Hoa Kỳ chống lại TikTok

· Bộ Thương mại: Đẩy nhanh việc sửa đổi Danh sách hạn chế quốc gia đối với đầu tư nước ngoài

· Quản lý nhà nước về điều tiết thị trường: Tiếp tục đi sâu cải cách hệ thống đăng ký vốn đăng ký

Quan điểm thể chế:

1. Ngân hàng Mỹ ( BofA )

Bank of America dự đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sắp có một sự thay đổi chính sách quan trọng, với dấu hiệu mạnh mẽ dự kiến sẽ báo hiệu sự thay đổi vào cuộc họp tháng Tư. Thông báo chiến lược này được kỳ vọng sẽ cung cấp hướng dẫn rõ ràng về ý định của ngân hàng trung ương, thể hiện cam kết của ngân hàng này trong việc bắt đầu những thay đổi và thoát khỏi những tín hiệu chưa rõ ràng trước đây.

2. SócGen

SocGen nhận thấy thị trường FX có sự im lặng bất thường, ngay cả khi sắp có những thay đổi quan trọng về chính sách, đặc biệt là từ BoJ. Tâm lý bình tĩnh của thị trường và mức độ biến động thấp nổi bật, với khả năng gây bất ngờ duy nhất là việc SNB cắt giảm lãi suất. Sự tạm lắng này có thể là sự bình tĩnh trước những thay đổi đáng kể hơn của thị trường, đặc biệt nếu những kết quả không lường trước được phát sinh từ các cuộc họp ngân hàng trung ương này.

3. ING

Mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn cho thấy đồng đô la có thể mạnh hơn nhưng phản ứng của thị trường, đặc biệt là đối với EUR/USD, lại trái chiều. Sự không nhất quán này cho thấy sức mạnh tiền tệ có thể được định hình bởi nhiều yếu tố hơn là chỉ những biến động về lợi suất. Phân tích của ING làm sáng tỏ mối quan hệ phức tạp giữa lãi suất và định giá tiền tệ, nhấn mạnh rằng các nhà giao dịch nên tính đến nhiều ảnh hưởng khác nhau khi đánh giá xu hướng tiền tệ.

4. Goldman Sachs

Goldman Sachs đưa ra lời khuyên chiến lược để điều hướng bối cảnh giao dịch tiền tệ trong điều kiện kinh tế đang phát triển, đặc biệt tập trung vào vị thế độc nhất của Đồng đô la Mỹ. Họ ủng hộ lập trường giao dịch chiến thuật đối với USD, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc linh hoạt và phản ứng nhanh trên thị trường tiền tệ. Cách tiếp cận này cho thấy rằng các nhà giao dịch cần sẵn sàng sửa đổi chiến lược của mình trước những xu hướng thay đổi và những hạn chế ảnh hưởng đến các cặp USD.

5. RBA

Với sự ổn định dự kiến của đồng đô la Mỹ, cách tiếp cận thận trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và những tác động trung lập của môi trường kinh tế Trung Quốc, RBC dự báo một giai đoạn giao dịch đi ngang đối với AUD/USD, với xu hướng giảm nhẹ. Quan điểm này nêu bật ảnh hưởng tổng hợp của cả yếu tố trong nước và toàn cầu lên hướng của cặp tiền tệ trong tương lai ngắn hạn và trung hạn.