天眼看澳洲：澳洲近期股市回顾 ASIC发布2019-20财年年度报告

四季更迭，转眼间离2020年结束只剩下两个多月的时间。在这与疫情并存的一年里，生活在澳洲的人们见证了许许多多的由疫情引发的生活方式、工作模式、经济形势以及监管政策的变化。先是年初突如其来的旅行禁令，导致无数留学生滞留国内，澳洲教育业旅游业遭受沉重打击；再是随之而来的封国令、社交距离等对第三产业造成的负面影响不可谓不大。疫情期间，经济诈骗等案件也频频发生，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）多次警告投资者注意甄别投资项目的可靠性，寻求专业的投资建议。刚看到解封的希望，前段时间墨尔本又因隔离不当等原因一度成疫情热区，让许多白领一族又重新回到家中办公，CBD办公楼租用价格较以往下调幅度较大。澳大利亚股市总体无变化，但资源类股以及银行数据有所提升，提振了股市。ASIC也发布了2019-20财年年度报告，其中记录了ASIC在上一个财年的活动和表现以及疫情之下监管重点的调整。

资源类股以及银行数据有所提升，提振澳大利亚股市，但总体数据尚无大幅波动

此前经济数据未能激发投资者的投资势头，周三澳大利亚股市几乎没有变化，但大宗商品价格上涨提振了资源类股。

基准S＆P / ASX200指数徘徊在关键阻力价位6200点附近，随后收盘上涨0.1％，至6192，所有普通股指数持平于6403。

ThinkMarkets Australia分析师Carl Capolingua表示，周三发布的包括零售贸易数据在内的数据并不令人鼓舞，但考虑到欧洲疫情的不确定性日益增加以及美国的总统竞选局势的日益紧张，市场交易区间窄幅在25点左右也是个相对平稳的信号。

他说：这表明局面可控，我们也在巩固当前局势向好发展，并希望能在克服不利因素后就可以开始按照自己的计划前进。

CommSec分析师史蒂夫·达格利安（Steve Daghlian）表示，油价上涨提振了能源类股，因为人们希望美国尽快宣布提振经济的方案，在11月3日大选前，民主党人和共和党人都为此设定了最后期限。

智利一家主要铜矿的罢工，导致金属产品价格上涨，提振了金属类股的数据。OZ Minerals上涨2.85％，至15.17美元，Sandfire Resources上涨4.5％，至4.60美元。

必和必拓（BHP）涨0.59％，至36.11美元；综合类矿业公司力拓（Rio Tinto）涨1.24％，至95.30美元。

澳新银行（ANZ）涨1.45％，至19.60澳元；联邦银行升0.77％，至69.67澳元；澳大利亚国民银行（National Australia Bank）涨1.62％，至19.50澳元。

西太平洋银行（Westpac）上涨0.97％，至18.69美元，此前联邦法院批准了其与AUSTRAC就违反反洗钱法达成的创纪录的13亿美元和解协议。

黄金矿业公司St Barbara Mines的季度报告表现欠佳，下跌了0.68％，至2.92美元。

澳大利亚最大的在线家庭用品零售商Temple＆Webster的表现不佳，暴跌逾17％，至11.62澳元。

尽管该公司报告称，财年迄今的财政收入增长了138％，尽管由于疫情影响，零售店被迫关闭，但是热衷于网上购物的千禧一代已经开始成为家具用品购买的主力，零售店的关闭反而对销量并没有很大影响。Daghlian表示，对该股的期望非常高，该股在过去12个月中飙升了约500％。

澳元兑美元午后交易价格为70.78美分，54.51便士和59.72欧分。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）2019-20财年年度报告发布

ASIC2019-20财年年度报告于10月23号在澳大利亚国会上发布。该报告记录了ASIC在上一个财年的活动和表现。

在2019-20年度，ASIC始终努力为所有澳大利亚人建立一个公平、强大和高效的金融体系。虽然一年来，新冠疫情的反复让澳洲的金融体系面对着严峻的考验。但重压之下，ASIC始终致力于确保其公正、稳健以及高效。

为此，ASIC重新调整了监管重点，将自身以及所监管企业的关注重点更多的聚焦在疫情带来的影响上。如加强市场监管确保其公平有序运行；加大对极易受骗以及需要帮助的投资者的支持保护；并通过促进集资以及其他紧急交易的进度来扶持商业。

ASIC也始终关注皇家委员会对银行、退休金以及金融服务业的不当行为提出的建议。并继续支持政府的立法改革议程，对其赋予包括产品干预权在内的新监管权进行充分利用。

我们将增强的监管模型与ASIC的监管架构相融合，其中涵盖了我们持续密切的监控计划以及针对大型上市公司管理上的针对性审查。

ASIC的执法办公室负责监督ASIC与皇家委员会相关的执法工作效率，执法能力建设以及不断增加的执行行动。

在2019-20年度：1）调查数量增加了11%；2）民事处罚程序的效率提高了48%；3）总民事罚款从1270万上升至2500万；4）监禁刑罚数量增加了57％（包括缓刑）。

与主要的金融机构如四大银行和AMP Limited相关的民事处罚案件增加了100％，移交给CDPP即澳洲联邦检察署的事项增加了25％。今年，ASIC的执法工作也更加关注个人责任，这导致：1）被指控犯有非即决刑事罪行的人数增加了35％；2）针对个人提起的民事处罚申请量增加了40％。