山证国际2020年投行业务佳绩

2020年，山证国际继往开来，于香港资本市场再创高峰。我们大力发展投资银行为核心业务，全面提高国际化金融服务能力。

过去一年，在新冠肺炎和中美贸易战的双重阴霾下，山证国际仍然凭借着宏厚的实力与出色的承销能力，为客户保驾护航，参与了11个资本市场相关项目，其中包括7家公司的新股承销，以及4家公司的债券承销。发行过程中，山证国际担任项目的联席账簿管理人或者联席牵头经办人，凭借着高效的执行力度、庞大的投资者基础和专业的服务水平，为客户做出了卓越的贡献。

于2020年，山证国际有幸获委任成为以下IPO项目的联席账簿管理人和联席牵头经办人，为发行人提供股票承销服务:

1. 伟源控股有限公司 (1343.HK)

2. 奇士达控股有限公司 (6918.HK)

3. 华和控股集团有限公司 (9938.HK)

4. Raffles Interior Limited (1376.HK)

5. Hygieia Group Limited (1650.HK)

6. 中国纳泉能源科技控股有限公司（1597.HK）

7. 现代中药集团有限公司（1643.HK）

债券方面，山证国际作为牵头主承销商，成功完成以下项目 :

8. 太原国有投资集团有限公司增发1.45亿美元境外债

9. Boardwin Resources Limited7,640万美元高级永续资本证券

10. 山证国际证券有限公司2,700万美元高级无抵押债券

11. 大地国际控股有限公司美元私募债 。

山证国际股权资本市场团队在各个业务板块不断创新发展，一直致力于保持股票与债券承销业务的专业及优质，持续与客户建立长远合作关系，并为已成功上市的客户提供后续的各种资本市场融资及顾问服务。

关于山证国际

山证国际金融控股有限公司是A股上市公司山西证券股份有限公司在香港注册成立的金融控股集团，是一家综合性的金融机构，拥有香港证监会第1类（证券交易）、第 2类（期货合约交易）、第4类（就证券提供意见）、第5类（就期货合约提供意见）、第6 类（就机构融资提供意见）、第9类（提供资产管理）受规管业务牌照。

山证国际致力于为中国大陆、香港及海外市场的企业、机构投资者、高净值个人及零售客户提供专业、优质、多元化、一站式的环球投融资服务，包括股票债券融资、IPO保荐、IPO 股票发行及承销、并购服务、财务顾问、私募基金设立及管理、全球资产配置、商品贸易金融、证券及期货经纪等综合金融服务。公司拥有QFII、RQFII 、公募基金、债券通等业务资格。

免责申明：此文章只提供给阁下作参考用途，并非作为或被视为出售或购买或认购证券的邀请或向任何特定人士作出邀请。山证国际金融控股有限公司及其连系公司（「山证国际」）不能担保此文章所载数据的准确性或完整性。山证国际不会对因使用文章内之材料而引致任何人士的直接或间接或相关之损失负上任何责任。