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摘要:摘要:重磅美联储利率决议来袭,大宗商品迎重磅利好!黄金、白银、LME铜维持强势格局,前景看涨。 重磅美联储利率决议来袭,大宗商品迎重磅利好! 周四(12月15日)凌晨将迎来美联储12月利率决议...
摘要:重磅美联储利率决议来袭,大宗商品迎重磅利好!黄金、白银、LME铜维持强势格局,前景看涨。
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重磅美联储利率决议来袭,大宗商品迎重磅利好!
周四(12月15日)凌晨将迎来美联储12月利率决议,市场普遍预计,美联储将于12月会议上宣布加息50个基点,将基准目标利率提高至4.25%-4.5%的区间,为2007年以来的最高水平。
值得留意的是,在周二(12月13日)公布的美国11月消费者物价指数(CPI)同比上涨7.1%,创2022年1月以来最小涨幅,剔除波动性较大的食品和能源价格后,美国11月核心CPI同比上涨6.0%,刷新7月以来新低。
美国通胀连续两个月回落暗示触顶概率大增,加剧了市场对美联储放缓加息的押注,美债收益率、美元因此回落。但亦有投资者担忧,由于美国劳动力市场仍旧“火热”,美联储官员担心的仍是做得太少而不是太多,这意味即使加息放缓终端利率仍将升至5%水平上方。
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对于美联储货币政策潜在倾向,美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)于本周初已作出明确指引,耶伦预计到2023年底通胀将大幅下降,同时强调经济衰退的风险仍在继续。
笔者提醒,对于美联储的货币政策前景可从两个方面考量:
美国此轮通胀是疫情加剧的供应链中断与需求的快速回升;
美联储自10月以来释放放缓加息信号主要考量的是金融稳定风险;
鉴于美国供应链正在快速复苏,同时美国民众对通胀回落信心增强,这为未来通胀的快速回落提供可能。另外,由于美联储此前考量的主要是金融稳定风险,在经济衰退风险尚未解除、通胀前景转向回落之际,预计美联储总体基调将维持鸽派。
大宗商品普遍以美元计价,而目前美元击穿105.0,暗示美元、美债收益率短期倾向进一步下跌,这将有助于大宗商品及无息资产黄金。
黄金技术分析:强势格局,不宜看空
黄金日线图:
日线图显示,黄金至2022年3月高位2070美元以来的跌势以“盘整”的方式于9月底宣告结束,这是一个完整的跌势。同时意味一个逆向至少是“盘整”的反弹结构将会构成。
目前黄金维持于1810美元附近整理,位于笔者提及的1804美元关键水平上方,短期、中期走势显示出强势特征。
鉴于黄金在美联储利率决议前上破1804,需观察后市能否企稳,若能有效企稳,则意味有效突破,上方空间被进一步打开,后市关注1850、1920。失守1804美元则关注1770水平支撑。黄金整体处于强势,不排除回落,但做空或不是一个好的选择。
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白银技术分析:保持看涨,而回调企稳21.0亦是看涨机会
白银日线图:
白银从2021年2月高位30以来的跌势以“小转大”形势结束,期间经历中枢升级。这意味,白银在2022年9月底构建的反弹在中枢升级前难以完结,因而判断白银仍处于强势上升阶段,适宜保持看涨。
值得留意的是,若白银出现回调行情,在站稳21.0上方情况下均是再次看涨的机会,中期有望挑战25.0甚至26.0水平。
LME铜:
图片来源于:tradingview
LME铜目前围绕8500美元附近整固,升势暂歇。不过,从LME铜整体反弹结构来看,短期支撑从8000美元关口上移至8200美元附近,暗示后市在持稳8200美元情况下仍有望进一步刷新高点。
LME铜后市可重点关注12月下旬的节点,若LME铜后续反复整理后企稳于8200美元上方,中期则有望上攻9000美元阻力。(Billy撰)
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